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復合材料行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)產業(yè)鏈面臨的機遇挑戰(zhàn)壁壘構成

1、復合材料行業(yè)概況

復合材料產業(yè)是國家鼓勵的基礎性戰(zhàn)略性新興產業(yè)，自2000年至今，國家密集出臺多項產業(yè)政策支持復合材料產業(yè)的發(fā)展。發(fā)改委、科技部、工信部等部門均加大了支持力度。我國在2010年發(fā)布的《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》中，正式明確了我國七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，其中復合材料產業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等領域；我國在2012年發(fā)布的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提出了高性能復合材料的戰(zhàn)略地位；2017年科技部發(fā)布了《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，明確了要突破復合材料制備及應用的關鍵共性技術，提升先進結構材料的保障能力和國際競爭力。2021年中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《化工新材料行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，明確重點發(fā)展氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復合材料、功能性膜材料和電子化學品。2022年，工信部、科學技術部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確：“提升先進制造基礎零部件用鋼、高強鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復合材料等綜合競爭力?！劢怪卮蠹夹g裝備、重大工程等需要，培育一批耐候鋼、軸承鋼、航空鋁材、高性能混凝土、人工晶體、復合材料等高端材料團體標準?！?/p>

2、復合材料制品市場總體情況

復合材料作為一種新工業(yè)材料誕生于20世紀30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃纖維復合材料首先被用于軍工產品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)及日本等國家發(fā)展起來。到20世紀60年代以后，由于玻璃纖維的優(yōu)異特性，玻璃纖維復合材料逐步被應用于民用領域。從70年代后期，隨著高新技術的發(fā)展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復合材料先后得到開發(fā)和應用。1962年日本研發(fā)出了聚丙烯腈基碳纖維并成立工業(yè)生產線。1970年以后日本東麗公司、東邦公司相繼參加聚丙烯睛基碳纖維的生產開發(fā)，碳纖維復合材料等先進復合材料進入批量化生產時代。此后，全球復合材料工業(yè)經歷了長期的良好發(fā)展，尤其是先進復合材料制品先后進入建筑、化工、航空航天、汽車、風電等重要市場。進入21世紀以來，全球先進復合材料制品市場快速增長。

近年來受全球經濟危機及世界各國經濟發(fā)展進程不同的影響，全球復合材料市場結構正在逐步發(fā)生變化，美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)復合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復合材料市場轉為以下游的應用型廠商為主，而復合材料的生產中心則向亞洲區(qū)國家轉移。亞太地區(qū)長期以來人均復合材料消費水平相對較低，市場潛力巨大，因此近年來保持穩(wěn)定增長。由于中國和印度等國家經濟的高速增長，以及地區(qū)內不斷擴大的交通、風能、建筑和基礎設施行業(yè)建設需求，亞太地區(qū)在全球復合材料制品行業(yè)中已占有最大的市場份額。但相對龐大的產量，亞洲市場的復合材料制品產值不高，應用領域相對低端，未來發(fā)展中仍有進行產業(yè)結構調整的空間，還需不斷提升復合材料制品尤其是先進復合材料制品的質量和性能水平。

中國復合材料行業(yè)誕生于1958年，前期發(fā)展以北京玻璃鋼研究設計院、哈爾濱玻璃鋼研究院、上海玻璃鋼研究院等一批國家科研院所為主。改革開放之后，國內復合材料產業(yè)鏈上下游不斷健全，行業(yè)迅速發(fā)展壯大，尤其是民營復合材料制品生產企業(yè)如雨后春筍般快速成長，當前國內的復合材料產業(yè)鏈整體發(fā)展已相對完善，產值規(guī)模穩(wěn)步提升。目前國內形成了以環(huán)氧、雙馬和聚酰亞胺為主要集體的復合材料體系，以熱熔預浸制造技術和熱壓罐成形技術為主的復合材料成型技術體系。國內航空樹脂基復合材料的力學性能已經初步滿足主承力結構的要求，結構——功能一體化工作尚在預研，低成本技術仍然比較落后。

3、先進復合材料行業(yè)市場格局

復合材料行業(yè)產業(yè)的技術進步以基礎材料技術和產業(yè)化裝備技術為主。盡管中國的玻璃纖維產業(yè)已經處于全球領先的地位，并且不斷地進行技術研發(fā)和產業(yè)升級。但以碳纖維復合材料為代表的先進復合材料研發(fā)與生產技術仍落后于國際先進水平。

隨著中國經濟的發(fā)展與市場的不斷開放，復合材料行業(yè)的上中下游產業(yè)鏈不斷完善，以復合材料為主營業(yè)務的民營上市公司不斷涌出，并呈現(xiàn)民營企業(yè)取代國有企業(yè)成為行業(yè)發(fā)展中堅力量的趨勢。數據顯示，截至2022年4月底，A、B股共有278家開展新材料業(yè)務的上市公司，私營企業(yè)的市場份額占據絕對領先地位。目前，國內復合材料的主要行業(yè)產能集中在長三角地區(qū)，積聚效應明顯，行業(yè)產能和產業(yè)結構正在被逐步優(yōu)化，中國的復合材料的上中下游產業(yè)鏈逐漸趨于完善。

目前，國內上游纖維制造集中度強，中游復合材料產能分散。上游纖維產能集中在中低端產品，高端產品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際和中材科技占據絕大部分國內產能；碳纖維方面，國內產能集中在中復神鷹、中簡科技、江蘇恒神、光威復材等企業(yè)；芳綸纖維方面，國內產能集中在泰和新材、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業(yè)的主要供應商有宏昌電子和上緯新材等。

就上游而言，國內玻璃纖維復合材料是復合材料行業(yè)的重要組成部分，行業(yè)集中度很高，中國巨石是世界玻璃纖維行業(yè)中的龍頭企業(yè)，2020年總產能達到200.72萬噸。除此之外，國內的碳纖維、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、不飽和聚酯樹脂等復合材料隨著產業(yè)的規(guī)模化和技術的革新，質量和工藝已經達到了國際水準，基本可以滿足國內大部分復合材料的發(fā)展需求。

在碳纖維復合材料領域，日本的發(fā)展處于亞太區(qū)域內最領先的地位，研發(fā)型的單位主要有日本國立材料研究所、日本宇宙航空研究開發(fā)機構及機械技術研究所，生產型的廠商主要為東麗、帝人與三菱麗陽，并且這三家廠商占據了全世界大部分碳纖維及其復合材料市場份額，所生產的碳纖維在品種、工藝、產量及質量上都屬全球領先，其中高模量高強度碳纖維增強復合材料在航空航天領域中占據壟斷地位。在碳纖維復合材料進入民航飛機領域之后，東麗與帝人先后與波音、空客兩大飛機制造公司達成合作。此外國際重要的碳纖維廠商還有美國的Cytec、Hexcel，德國的SGL，土耳其的AKSA等企業(yè)，呈美、日企業(yè)壟斷的狀態(tài)。

4、行業(yè)產業(yè)鏈

本行業(yè)的上游行業(yè)主要包括化工原料制造業(yè)、化學纖維制造業(yè)等。下游行業(yè)主要為風電葉片制造、航空航天器材制造及創(chuàng)新工業(yè)產品制造。

資料來源：普華有策

（1）上游原料

化工原料制造、化學纖維制造行業(yè)主要為本行業(yè)提供各類主要原材料，用于制造產品。中國作為全球制造基地，化工原料制造業(yè)、化學纖維制造業(yè)逐步成熟，尼龍、聚乙烯、聚丙烯、橡膠等大宗原材料供給較為充分，能夠為本行業(yè)提供充足的原材料供應。

（2）下游應用

下游行業(yè)決定了先進復合材料行業(yè)市場的容量、消費需求和技術發(fā)展方向，這些都影響和決定產品的質量、標準、技術和經濟效益。先進復合材料優(yōu)異的耐腐蝕性、高強度與抗沖擊性，使其在航空航天、風力發(fā)電、建筑、體育用品、管道、船舶等領域廣泛應用。近年來，先進復合材料的應用領域更加廣闊，在汽車、新能源、橋梁建筑等市場大顯身手。

1）風電葉片市場

作為復合材料重要的終端市場，風力發(fā)電產業(yè)的發(fā)展直接影響復合材料行業(yè)的市場規(guī)模，進而影響企業(yè)收入規(guī)模。在全球能源結構向低碳化轉變、能源消費結構不斷優(yōu)化的背景下，可再生能源需求持續(xù)增長的趨勢具備確定性。風能憑借其資源總量豐富、環(huán)保、運行管理自動化程度高、度電成本持續(xù)降低等突出的資源稟賦優(yōu)勢與良好的發(fā)展趨勢，目前已成為開發(fā)和應用最為廣泛的可再生能源之一，是全球可再生能源開發(fā)與利用的重要構成，其發(fā)展正逐漸從補充性能源向替代性能源持續(xù)轉變，其應用是推動能源結構優(yōu)化、能源低碳化的重要驅動力，是實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”目標的主要實現(xiàn)路徑之一。

2）航空航天市場

航空航天領域復合材料的加工以熱壓罐成型工藝等較高端的工藝為主，對真空輔助材料與模具制件的要求與需求均較高。

民用航空行業(yè)

材料性能是決定飛機性能的最重要因素?，F(xiàn)代大飛機原材料的選取是安全性、經濟性、技術水平綜合評估的結果。復合材料在大型民用飛機主承力結構上的應用比例，已成為衡量民機技術先進性和市場競爭力的重要標志。

無人機行業(yè)

無人機系統(tǒng)主要由機架機身、動力系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、遙控系統(tǒng)、輔助設備系統(tǒng)五部分組成。無人機的機架機身一般選擇高強度輕質材料制造，例如：碳纖維、玻璃纖維、ABS、PP、尼龍、改性塑料、改性PC、樹脂、鋁合金等。碳纖維復合材料等新型輕質材料的廣泛應用，使得無人機生產成本更低、操作更靈活、續(xù)航時間更長。

民用航天行業(yè)

隨著航天飛行器迫切的減重需求，對應用材料提出了更高的要求，具有優(yōu)異力學性能的輕質結構材料，尤其是以先進復合材料等材料為代表的輕質結構材料成為航空航天研究的熱點。目前，國內航天箭體結構系統(tǒng)在輕質結構新材料應用方面完成了部分嘗試和探索。

（3）其他重要市場（創(chuàng)新工業(yè)）

①汽車行業(yè)

自開始制造汽車以來，復合材料便以各種形式應用于汽車中，樹脂基復合材料正式應用于汽車中始于1953年。復合材料在汽車上的應用分為幾大類:覆蓋件（內外飾）、結構件（以其力學性能為主要應用）、功能件（以某些特殊性能為主要應用）。

②軌道交通行業(yè)

近些年，隨著國內軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，軌道車輛輕量化的要求越來越高，碳纖維復合材料等先進復合材料在軌道車輛上的應用成為軌道交通行業(yè)下一步的重點研發(fā)方向。

5、面臨的機遇與挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)發(fā)展面臨的機遇

①“碳中和”、“碳達峰”確立能源清潔化趨勢，全球風電市場長期向好

A、國際風電市場長期向好

自1992年《聯(lián)合國氣候變化框架公約》（United Nations Framework Convention on Climate Change）發(fā)布以來，世界各國都在為“將大氣溫室氣體濃度維持在一個穩(wěn)定的水平”的終極目標而努力。世界石油危機、地緣政治等因素也促使世界各國大力改造傳統(tǒng)能源消費模式和尋找新的能源來源。

2021年，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會通過了《格拉斯哥氣候公約》（Glasgow Climate Pact），此前，全球已有數十個國家和地區(qū)提出了碳中和目標。其中，大部分計劃在2050年實現(xiàn)。

2022年3月4日，國際能源署發(fā)布名為《旨在減少歐盟對俄羅斯天然氣依賴的十點計劃》的報告，提出歐盟可通過采取十項措施，2022年將從俄羅斯進口的天然氣總量減少三分之一以上，進而到2030年完全消除對俄羅斯天然氣的進口需求。該報告提出：“4.加快風能和太陽能的部署。國際能源署預計，2022年歐盟的太陽能和風能發(fā)電量將比2021年增加1,000億千瓦時，增幅超過15%；2023年可再生能源發(fā)電量將比2022年增加350億千瓦時，使天然氣使用量減少60億立方米。”。

依據GWEC發(fā)布的《Global Wind Report 2022》，全球當年度新增并網風電裝機容量從2001年的6.5GW增長至2021年的93.6GW，累計風電總裝機容量從2001年的24GW增長至2021年的837GW，長期保持高速增長。該報告指出，若要實現(xiàn)2050年碳中和的目標或《巴黎協(xié)議》的目標，當年度新增并網風電裝機容量應為現(xiàn)有水平的四倍（以2021年新增裝機量為基數測算，即全球年均新增裝機量應達374.4GW）。

根據國際能源署發(fā)布的《World Energy Outlook 2021》，2020年電能占全球能源消費的比重為20%，其中風能占電能消費的比重為6%；預計到2050年，電能占全球能源消費的比重將上升至40%，其中風能和光伏將占電能消費的比重將上升至60%。

綜上，國際風電市場將在較長時期內維持向上增長勢頭。

B、中國風電產業(yè)長期向好

2021年，我國發(fā)布《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確：“積極發(fā)展非化石能源。實施可再生能源替代行動，大力發(fā)展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等，不斷提高非化石能源消費比重。堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風能、太陽能就地就近開發(fā)利用?！瓨嫿ㄒ孕履茉礊橹黧w的新型電力系統(tǒng)，提高電網對高比例可再生能源的消納和調控能力?！?/p>

2021年，我國發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》，指出：“全面推進風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發(fā)電基地。加快智能光伏產業(yè)創(chuàng)新升級和特色應用，創(chuàng)新“光伏+”模式，推進光伏發(fā)電多元布局。堅持陸海并重，推動風電協(xié)調快速發(fā)展，完善海上風電產業(yè)鏈，鼓勵建設海上風電基地。積極發(fā)展太陽能光熱發(fā)電，推動建立光熱發(fā)電與光伏發(fā)電、風電互補調節(jié)的風光熱綜合可再生能源發(fā)電基地。因地制宜發(fā)展生物質發(fā)電、生物質能清潔供暖和生物天然氣。探索深化地熱能以及波浪能、潮流能、溫差能等海洋新能源開發(fā)利用。進一步完善可再生能源電力消納保障機制。到2030 年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到 12 億千瓦以上?！保ǜ鶕段覈?2021 年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至 2021 年末，全國并網風電、太陽能發(fā)電總裝機容量為 6.35 億千瓦。按此推算，2021 年至 2030 年，全國并網風電、太陽能發(fā)電年均新增裝機量為62.78GW。）此外，據電氣風電等風電主機廠商預計，2025年以后，我國陸上風電市場預計進入換機潮，新老機組換代催生全新市場需求。

2022年，國家能源局、國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出：“加快發(fā)展風電、太陽能發(fā)電。全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開發(fā)利用，加快負荷中心及周邊地區(qū)分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。在風能和太陽能資源稟賦較好、建設條件優(yōu)越、具備持續(xù)整裝開發(fā)條件、符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護等要求的地區(qū)，有序推進風電和光伏發(fā)電集中式開發(fā)，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設，積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設。積極推動工業(yè)園區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)等屋頂光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應用。開展風電、光伏發(fā)電制氫示范。鼓勵建設海上風電基地，推進海上風電向深水遠岸區(qū)域布局。積極發(fā)展太陽能熱發(fā)電?！?/p>

依據國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2017年至2021年，中國當年度新增并網風電裝機容量分別為：1,503萬千瓦、2,059萬千瓦、2,579萬千瓦、7,148萬千瓦和4,695萬千瓦，其中2020年新增裝機容量比2017年至2019年三年的總和還高16.40%，而2021年的裝機量雖較2020年有所下滑，但仍超過2018年和2019年的總和。

綜上，中國風電市場將在較長時期內維持向上增長勢頭。

②航空航天領域國產化進程加速，巨大市場的進口替代需求強烈

《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》（2006-2020年）將大型飛機確定為重大專項。

根據《中國民航報》第6374期的報道，我國首次按照國際標準自行研制、具有自主知識產權的新型渦扇支線客機ARJ21，于2016年6月正式投入航線運營，2020年開始規(guī)?；\營。截至2022年1月，共有66架ARJ21飛機交付運營，在我國渦扇支線機隊中占比33%，累計安全飛行13.6萬小時，運送旅客440萬人次。民機研發(fā)制造是一個長期過程，盡管我國起步較晚，但國產支線客機ARJ21目前的各項運行指標持續(xù)向好，安全性、可靠性經受住了市場檢驗。

2022年5月，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成，標志著中國民用大飛機將進入大規(guī)模量產與實際交付階段。國產大飛機已獲得了龐大的市場訂單（科技日報公開報道顯示，截至2018年6月底，C919在全球累計擁有29家客戶，訂單總數共計1,015架），中國民用航空制造業(yè)即將進入全面發(fā)展階段，先進復合材料制件需求將得到快速釋放。

隨著技術發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例（如空中客車的A350復合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%；而飛機發(fā)動機等核心部件也在持續(xù)加大復合材料替代金屬的研發(fā)和應用），預計中國國產飛機的復合材料使用比例有較大提升空間，未來發(fā)展前景良好。

綜上，中國先進復合材料零部件及模具市場增長潛力巨大。中國商飛等本土飛機制造商逐步發(fā)展起來，國產飛機項目穩(wěn)步落地實施，中國航空航天產業(yè)結構逐漸成熟，產業(yè)規(guī)模快速擴張，將為中國先進復合材料制造業(yè)企業(yè)帶來空前的利潤成長空間。

③交通運輸領域加速發(fā)展，新增需求潛力較大

2022年3月10日，交通運輸部、科學技術部發(fā)布《“十四五”交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，其中“專欄3交通運輸裝備關鍵核心技術攻堅工程”明確：“聚焦載運工具、工程裝備、生產作業(yè)裝備、應急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數控系統(tǒng)、伺服電機等關鍵核心零部件、專業(yè)工程軟件系統(tǒng)及高性能合金和復合材料技術?！?/p>

A、新能源汽車

2020年10月20日，我國印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，明確提出“實施新能源汽車基礎技術提升工程……開展高性能鋁鎂合金、纖維增強復合材料、低成本稀土永磁材料等關鍵材料產業(yè)化應用”。2021年7月30日，我國要求：“挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展”。

B、軌道交通

《中國中車科技發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提出：“重點突破基于碳纖維等復合材料在軌道交通領域的應用”。

目前的軌道車輛車體材料包括耐候鋼或低合金鋼、高強度鋼、鋁合金、不銹鋼等。實現(xiàn)車體結構質量減輕的重要方法是輕量化選材和結構設計。與鋼、鋁等傳統(tǒng)金屬材料相比，碳纖維復合材料為主的先進復合材料在輕量化、節(jié)能、電磁屏蔽、碰撞吸能等方面具有明顯的優(yōu)勢。國際上碳纖維復合材料在軌道列車的應用集中于車體、轉向架、車外設備和車內裝飾。

2018年9月，在德國舉行的柏林國際軌道交通技術展（InnoTrans 2018）上，中國中車正式發(fā)布新一代碳纖維地鐵車輛“CETROVO”，碳纖維車身首次亮相全球。2021年9月，在唐山舉行的中國軌道交通工業(yè)140周年峰會上，中國中車發(fā)布采用碳纖維復合材料轉向架的新型都市快軌列車。

新能源汽車、軌道交通的快速發(fā)展，尤其是其車身材料碳纖維發(fā)展方向，為先進復合材料行業(yè)打開了巨大的增長空間。

（2）行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

①部分上游原材料關鍵技術待突破

行業(yè)主要原材料之一是尼龍66工業(yè)絲，其上游關鍵原材料己二腈的生產技術仍掌握在歐美少數發(fā)達國家手中，因此行業(yè)參與者需要對供應鏈進行高效管理。己二腈的全球主要供應商之一Invista（英威達），已于2020年6月在其上海化工園開建年產能40萬噸的己二腈生產線，計劃2022年投產；神馬股份、華峰集團在內的內資大型企業(yè)集團已鉆研己二腈多年，亦計劃近期竣工投產。己二腈產能的本土化，預計將促進行業(yè)的發(fā)展趨于穩(wěn)健。

②下游客戶議價能力較強

復合材料的主要應用市場為風電、航空航天等領域，市場主體主要為大型跨國企業(yè)集團、央企國企等大型企業(yè)集團，具有較強的市場議價的能力。真空輔助材料的供應商相對而言規(guī)模均較小，面對下游客戶的議價能力相對較弱。

6、行業(yè)壁壘構成

（1）人才壁壘

復合材料的生產加工及應用技術的研究涉及材料學、精細化工、合成力學、流體動力學、計算機模擬技術等多個學科，需要多領域專業(yè)人才協(xié)同合作。由于具有多領域知識，具備豐富研發(fā)、設計、生產經驗的人才很少，新進入企業(yè)難以滿足高端應用領域的人才要求和實踐經驗要求。

此外，化學制品生產必須通過一系列的認證，相關人才需要具有專業(yè)技術資格，對產品的認證和人才的培養(yǎng)需要企業(yè)投入較高的成本和較長的時間，形成了進入材料行業(yè)的壁壘。

（2）技術壁壘

作為真空輔助材料和復合材料制品的原材料，各類化學制品的生產與改良需要多學科的技術支持。相關產品的研發(fā)需要豐富的材料學和風電、航空航天等相關其它學科的專業(yè)知識。其中，滿足大多數復合材料加工工藝所需性能指標的真空輔助輔材在整個生產流程中至關重要，目前很少國內廠商能夠較全面掌握此類技術。在產業(yè)化路線設計時，多數設備為根據工藝要求的定制產品。在真空輔助材料、復合材料模具與制件的生產領域，技術壁壘不僅體現(xiàn)在先進的生產設備，更重要在于對材料配方技術、制作方法和流程的掌握以及生產和研發(fā)人才的儲備。

同時，復合材料的應用領域對于產品的性能質量要求較高。在產品的設計和研制階段，需要進行大量的試驗、設計和產品檢驗。產品研制成功以后，在產品的批量生產過程中，還需要對每一批產品進行嚴格的質量檢測。這一方面要求企業(yè)投入較大的資源用于產品試驗和檢測，另一方面要求企業(yè)培養(yǎng)相關技術人員以滿足各種設計和檢測試驗要求。因此進入復合材料行業(yè)具有較高的產品試驗、設計和檢測能力壁壘。

（3）資金壁壘

高性能復合材料制品與真空輔助材料的生產對制造設備、加工設備、試驗和檢測設備的要求較高，特別是進入該行業(yè)的固定資產投入較大。同時，材料行業(yè)合同標的較大，合同周期較長，這使得企業(yè)采購原材料和生產經營需要占用大量流動資金。因此進入先進復合材料行業(yè)存在資金壁壘。

（4）行業(yè)經驗壁壘

先進復合材料行業(yè)的下游行業(yè)，如汽車工業(yè)、電子電器、建筑工程、醫(yī)療衛(wèi)生、軌道交通等，對于產品質量和安全性的要求比較高，需要行業(yè)企業(yè)多年良好的品牌形象、經營業(yè)績、產品質量保障以及完善的售后服務網絡。因此新進入者難以在較短時間內建立完善的市場渠道并順利進入招標市場。這些行業(yè)內的企業(yè)對復合材料制件質量的認同往往建立在長期考察和業(yè)務合作的基礎上，一般通過長期、嚴格程序審查后才選擇規(guī)模實力較強、工藝技術水平較高、產品質量穩(wěn)定的企業(yè)進行合作，對供應商的實力、技術、服務、團隊、品牌等綜合素質要求很高，且這些企業(yè)一旦選定了供應商，就不會輕易改變，業(yè)務合作具有相對穩(wěn)定性和長期性。對于行業(yè)的新進入者而言，這種基于長期合作而形成的客戶忠誠度和品牌效應是其進入本行業(yè)的較大壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年復合材料行業(yè)深度調研及投資前景咨詢報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第一章　復合材料基本概述

1.1　復合材料的概念及分類

1.1.1　復合材料的定義

1.1.2　復合材料結構組成

1.1.3　復合材料的分類

1.2　復合材料的特點及應用

1.2.1　復合材料的特點

1.2.2　復合材料應用比例

1.2.3　復合材料主要應用領域

第二章　2017-2022年國際復合材料行業(yè)狀況及經驗借鑒

2.1　2017-2022年全球復合材料行業(yè)總體狀況

2.1.1　全球復合材料市場規(guī)模

2.1.2　全球復合材料產量規(guī)模

2.1.3　區(qū)域復合材料產值結構

2.1.4　全球復合材料需求結構

2.1.5　復合材料增材制造市場

2.1.6　復合材料市場規(guī)模預測

2.2　2017-2022年全球碳纖維復合材料運行分析

2.2.1　全球碳纖維技術發(fā)展歷程

2.2.2　全球碳纖維市場供應狀況

2.2.3　全球碳纖維市場需求現(xiàn)狀

2.2.4　全球碳纖維復合材料市場

2.2.5　碳纖維復合材料應用趨勢

2.3　2017-2022年歐洲復合材料市場發(fā)展狀況

2.3.1　歐洲復合材料生產

2.3.2　歐洲玻璃鋼生產狀況

2.3.3　短切玻纖增強熱塑性復材料生產

2.3.4　歐洲復材成型工藝發(fā)展

2.3.5　歐洲復合材料應用領域

2.3.6　復合材料原材料市場發(fā)展

2.3.7　歐洲復合材料發(fā)展展望

第三章　2017-2022年中國復合材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

3.1　經濟環(huán)境

3.2　政策環(huán)境

3.3　技術環(huán)境

3.4　社會環(huán)境

第四章　2017-2022年中國復合材料行業(yè)發(fā)展全面分析

4.1　中國復合材料行業(yè)總體狀況

4.1.1　產業(yè)鏈分析

4.1.2　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

4.1.3　行業(yè)經營狀況

4.1.4　產量數據分析

4.1.5　產品結構分析

4.1.6　工藝影響因素

4.1.7　產業(yè)發(fā)展特征

4.1.8　產業(yè)集群發(fā)展

4.2　高性能高分子復合材料發(fā)展狀況

4.2.1　高性能高分子復材需求狀況

4.2.2　高性能纖維復材發(fā)展特點

4.2.3　高性能復合材料原材料分析

4.2.4　高性能高分子復材發(fā)展問題

4.2.5　高性能高分子復材發(fā)展建議

4.2.6　高性能高分子復材發(fā)展目標

4.3　中國玻璃纖維復合材料市場分析

4.3.1　玻纖增強復合材料制品產量

4.3.2　玻纖增強復合材料制品結構

4.3.3　玻璃纖維復合材料優(yōu)缺點

4.3.4　玻璃纖維復合材料3D打印應用

4.4　中國碳纖維復合材料市場分析

4.4.1　碳纖維復合材料主要類型

4.4.2　碳纖維復合材料產業(yè)鏈

4.4.3　碳纖維復合材料市場規(guī)模

4.4.4　碳纖維復合材料競爭格局

4.4.5　碳纖維復合材料技術現(xiàn)狀

4.4.6　碳纖維復合材料原料分析

4.4.7　碳纖維復合材料生產分析

4.4.8　碳纖維復合材料下游應用

4.5　中國部分地區(qū)復合材料行業(yè)發(fā)展動態(tài)

4.5.1　上海市

4.5.2　江蘇省

4.5.3　河北省

4.5.4　湖南省

4.5.5　甘肅省

4.5.6　四川省

4.6　中國復合材料行業(yè)存在的問題及發(fā)展對策

4.6.1　行業(yè)發(fā)展主要問題

4.6.2　行業(yè)環(huán)保壓力加大

4.6.3　應用市場亟待開發(fā)

4.6.4　行業(yè)持續(xù)發(fā)展建議

4.6.5　復合材料雙碳之路

第五章　復合材料行業(yè)相關技術分析

5.1　復合材料技術發(fā)展綜述

5.1.1　復合材料技術發(fā)展現(xiàn)狀

5.1.2　復合材料技術發(fā)展成果

5.1.3　復合材料3D打印技術專利

5.1.4　纖維增強復合材料標準化

5.1.5　機器學習加速復材加工模擬

5.1.6　汽車行業(yè)復合材料制造技術

5.2　高性能纖維及其復合材料技術發(fā)展戰(zhàn)略

5.2.1　國外高性能纖維復合材料技術

5.2.2　中國高性能纖維復合材料技術

5.2.3　高性能纖維復合材料技術挑戰(zhàn)

5.2.4　高性能纖維復合材料技術趨勢

5.2.5　高性能纖維復合材料發(fā)展戰(zhàn)略

5.2.6　高性能纖維復材技術突破方向

5.2.7　高性能纖維復材技術發(fā)展建議

5.3　碳纖維樹脂基復合材料技術發(fā)展狀況

5.3.1　碳纖維樹脂基復材技術發(fā)展現(xiàn)狀

5.3.2　碳纖維樹脂基復合材料發(fā)展需求

5.3.3　碳纖維樹脂基復材技術發(fā)展問題

5.3.4　碳纖維樹脂基復合材料發(fā)展目標

5.3.5　碳纖維樹脂基復材技術發(fā)展重點

5.4　碳纖維復合材料的回收與再利用技術

5.4.1　碳纖維復合材料廢料處理方法

5.4.2　碳纖維復合材料回收必要性

5.4.3　碳纖維復合材料回收技術比較

5.4.4　碳纖維復合材料再利用技術

5.4.5　回收碳纖維的應用與開發(fā)情況

5.4.6　回收再利用技術應用分析

5.4.7　碳纖維復合材料回收技術動態(tài)

第六章　2017-2022年各種類型復合材料發(fā)展分析

6.1　熱固性復合材料

6.1.1　全球熱固性復合材料發(fā)展狀況

6.1.2　中國熱固性復合材料產量規(guī)模

6.1.3　熱固性復合材料資源化再利用

6.1.4　熱固性復合材料發(fā)展?jié)摿?/p>

6.2　熱塑性復合材料

6.2.1　亞洲熱塑性塑料市場前景可期

6.2.2　歐洲熱塑性復合材料市場增長態(tài)勢

6.2.3　中國熱塑性復合材料制品產量規(guī)模

6.2.4　熱塑性復合材料交通運輸領域新發(fā)展

6.2.5　汽車行業(yè)助力熱塑性復合材料發(fā)展

6.2.6　汽車材料“以塑代鋼”成趨勢

6.3　木塑復合材料（WPC）

6.3.1　木塑復合材料的發(fā)展綜述

6.3.2　木塑復合材料發(fā)展提速

6.3.3　木塑復合材料發(fā)展現(xiàn)狀

6.3.4　木塑復合材料發(fā)展前景

6.4　納米復合材料

6.4.1　納米復合材料的特性

6.4.2　納米復合材料的應用領域

6.4.3　歐盟助力光敏納米復合材料研發(fā)

6.4.4　納米復合材料航空領域應用

6.4.5　納米復合包裝材料的發(fā)展

6.5　金屬基復合材料

6.5.1　金屬基復合材料概述

6.5.2　金屬基復材增強體材料

6.5.3　金屬基復材料設計思路

6.5.4　金屬基體的選擇原則

6.5.5　金屬基復材制造技術

6.5.6　金屬基復合材料應用

6.5.7　金屬基復材研究進展

6.6　陶瓷基復合材料

6.6.1　陶瓷基復合材料體系

6.6.2　SiC/SiC復合材料應用

6.6.3　C/SiC復合材料應用

6.6.4　C/C復合材料應用

6.6.5　陶瓷基復材研發(fā)進展

6.6.6　陶瓷基復材發(fā)展建議

第七章　2017-2022年復合材料主要原材料市場及其應用分析

7.1　玻璃纖維（GF）

7.1.1　行業(yè)營業(yè)收入

7.1.2　行業(yè)產量規(guī)模

7.1.3　對外貿易市場

7.1.4　未來發(fā)展舉措

7.2　碳纖維

7.2.1　碳纖維市場需求

7.2.2　碳纖維應用狀況

7.2.3　碳纖維省份需求

7.2.4　碳纖維國別需求

7.2.5　碳纖維產業(yè)發(fā)展

7.3　高強聚乙烯纖維

7.3.1　全球市場規(guī)模

7.3.2　中國需求產量

7.3.3　主要廠商介紹

7.3.4　民用領域應用

7.3.5　未來應用前景

7.4　玄武巖纖維

7.4.1　基本發(fā)展概況

7.4.2　國內外發(fā)展分析

7.4.3　應用市場分析

7.4.4　產業(yè)發(fā)展特征

7.4.5　標準體系分析

7.4.6　發(fā)展戰(zhàn)略意義

7.5　不飽和聚酯樹脂（UPR）

7.5.1　基本發(fā)展概況

7.5.2　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

7.5.3　生產技術進展

7.5.4　健康發(fā)展措施

7.6　環(huán)氧樹脂

7.6.1　全球發(fā)展歷程

7.6.2　我國發(fā)展現(xiàn)狀

7.6.3　行業(yè)產能分布

7.6.4　行業(yè)需求分析

7.6.5　市場貿易分析

7.7　酚醛樹脂

7.7.1　產量變化情況

7.7.2　企業(yè)分布情況

7.7.3　市場消費分析

7.7.4　行業(yè)需求前景

第8章：中國復合材料行業(yè)下游市場需求分析

8.1 航空航天領域對復合材料的需求分析

8.1.1 復合材料在航空航天領域的應用

8.1.2 航空航天領域發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢預測

（1）航空航天領域發(fā)展現(xiàn)狀

（2）航空航天領域發(fā)展趨勢預測

（3）航空航天領域對復合材料的需求前景

8.2 醫(yī)藥行業(yè)對復合材料的需求分析

8.2.1 復合材料在醫(yī)藥行業(yè)的應用

（1）生物復合材料介紹

（2）生物復合材料應用分析

8.2.2 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢預測

（1）醫(yī)藥制造發(fā)展現(xiàn)狀

（2）醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢預測

8.2.3 醫(yī)藥行業(yè)對復合材料的需求前景

8.3 化工行業(yè)對復合材料的需求分析

8.3.1 復合材料在化工行業(yè)的應用

8.3.2 化工行業(yè)總體發(fā)展情況

（1）銷售規(guī)模不斷擴大

（2）經營效益有所波動

（3）化工行業(yè)發(fā)展趨勢預測

（4）化工行業(yè)對復合材料的需求前景

8.4 汽車行業(yè)對復合材料的需求分析

8.4.1 復合材料在汽車行業(yè)的應用

8.4.2 汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢預測

（1）行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

（2）行業(yè)供求平衡分析

（3）汽車行業(yè)發(fā)展趨勢預測

8.4.3 汽車行業(yè)對復合材料的需求前景

（1）全球汽車行業(yè)對復合材料的需求前景

（2）中國汽車行業(yè)對復合材料的需求前景

8.5 風力發(fā)電行業(yè)對復合材料的需求分析

8.5.1 復合材料在造紙行業(yè)的應用

8.5.2 風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢預測

（1）行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

（2）風力發(fā)電行業(yè)供求平衡分析

（3）行業(yè)需求情況

（4）風力發(fā)電行業(yè)經營效益分析

8.5.3 風力發(fā)電行業(yè)對復合材料的需求前景

第九章　復合材料行業(yè)重點企業(yè)經營狀況分析

9.1　A公司

9.1.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.1.2　經營效益分析

9.1.3　業(yè)務經營分析

9.1.4　營收構成分析

9.1.5　核心競爭力分析

9.1.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.2　B公司

9.2.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.2.2　經營效益分析

9.2.3　業(yè)務經營分析

9.2.4　營收構成分析

9.2.5　核心競爭力分析

9.2.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.3　C公司

9.3.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.3.2　經營效益分析

9.3.3　業(yè)務經營分析

9.3.4　營收構成分析

9.3.5　核心競爭力分析

9.3.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.4　D公司

9.4.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.4.2　經營效益分析

9.4.3　業(yè)務經營分析

9.4.4　營收構成分析

9.4.5　核心競爭力分析

9.5　E公司

9.5.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.5.2　經營效益分析

9.5.3　業(yè)務經營分析

9.5.4　營收構成分析

9.5.5　核心競爭力分析

9.5.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.6　F公司

9.6.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.6.2　經營效益分析

9.6.3　業(yè)務經營分析

9.6.4　營收構成分析

9.6.5　核心競爭力分析

9.6.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

第十章　中國復合材料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資建議

10.1 復合材料行業(yè)發(fā)展前景預測

10.1.1 行業(yè)生命周期分析

10.1.2 行業(yè)發(fā)展影響因素

（1）驅動因素

（2）阻礙因素

10.1.3 行業(yè)發(fā)展前景預測

（1）高端裝備制造的復合材料需求預測

（2）復合材料市場產量及產量規(guī)模預測

（3）碳纖維復合材料未來供需預測

（4）玻璃纖維復合材料未來供需預測

10.2 復合材料行業(yè)投資特性分析

10.2.1 行業(yè)進入壁壘分析

（1）資金壁壘

（2）人才壁壘

（3）技術壁壘

（4）其他壁壘

10.2.2 行業(yè)經營模式分析

10.2.3 行業(yè)投資風險預警

（1）政策風險

（2）市場風險

（3）宏觀經濟風險

（4）技術風險

（5）其他風險

第十一章　2022-2028年復合材料行業(yè)前景預測

11.1　中國復合材料行業(yè)發(fā)展前景展望

11.1.1　行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/p>

11.1.2　未來發(fā)展方向

11.1.3　行業(yè)發(fā)展機遇

11.1.4　行業(yè)發(fā)展思路

11.2　2022-2028年中國復合材料行業(yè)預測分析

11.2.1　2022-2028年中國復合材料行業(yè)影響因素分析

11.2.2　2022-2028年中國復合材料制品總產量預測

11.2.3　2022-2028年中國復合材料行業(yè)主營業(yè)務收入預測

11.2.4　2022-2028年中國復合材料行業(yè)利潤總額預測