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聚乙烯醇行業(yè)進入轉型升級的良性發(fā)展階段供需及需求結構發(fā)展趨勢
1、聚乙烯醇行業(yè)進入轉型升級的良性發(fā)展階段
聚乙烯醇是一種水溶性高分子材料,具有粘結性、成纖性、乳化穩(wěn)定性、氣體阻隔性、成膜性、生物降解性等優(yōu)良性能,主要用于生產聚合助劑、特種纖維、膠粘劑、安全玻璃夾層膜(PVB膜)、水溶膜、光學膜等,廣泛應用于精細化工、綠色建筑、造紙、纖維、汽車、可降解包裝、光電、醫(yī)藥等行業(yè)。
聚乙烯醇行業(yè)屬技術密集型行業(yè),生產工藝路線長、技術復雜且難度大。聚乙烯醇的主要生產工藝包括電石乙炔法、石油乙烯法、天然氣乙炔法。由于能源消費結構的差異,國際上聚乙烯醇生產以石油乙烯法為主,我國以電石乙炔法為主。根據中國化學纖維工業(yè)協會統(tǒng)計,目前,國內聚乙烯醇生產企業(yè)共有 9 家(分屬中石化、皖維高新等 5 個集團公司),其中電石乙炔法占主導地位,生產企業(yè)有 5 家,合計產能為62 萬噸,約占國內聚乙烯醇總生產能力的 62%。
“十二五”以來,國家環(huán)保標準不斷提高,加速了行業(yè)內落后產能的退出。當前,國內聚乙烯醇行業(yè)基本完成整合,且隨著光伏、光電、醫(yī)藥等新興行業(yè)對高附加值 PVA 產品的需求不斷提升,行業(yè)進入轉型升級的良性發(fā)展階段。
2、供需情況及需求結構分析
在需求規(guī)模方面,全球金融危機后,由于粘合劑、紡織漿料等下游行業(yè)景氣程度不高,且部分領域面臨新產品替代風險,全球聚乙烯醇的消費量呈現相對穩(wěn)定、小幅增長的發(fā)展趨勢。據中國化學纖維工業(yè)協會統(tǒng)計,2015 年世界聚乙烯醇消費量為134.3 萬噸,2020 年消費量保持在 135 萬噸左右。聚乙烯醇需求主要集中在東北亞、北美和西歐地區(qū),三個地區(qū)消費量約占全球總消費量的 85%。我國是全球最主要的聚乙烯醇消費市場,消費量約占全球總消費量的 50%。近年來,我國聚乙烯醇行業(yè)在消費總量保持穩(wěn)定的情況下,消費結構不斷優(yōu)化,下游高附加值需求比例提升。
國內聚乙烯醇消費結構中,聚合助劑占比為 38%,織物漿料占比 20%,粘合劑占比 12%,維綸纖維占比 11%,其他應用主要集中于造紙、建筑涂層、PVB、分散劑等領域。近年來 PVB、PVA 水溶膜等高附加值新興領域對聚乙烯醇的需求占比不斷提升,但與全球相比,目前我國聚乙烯醇消費結構中 PVB、PVA 膜等高端需求占比仍相對較低,在相關領域具有較大的市場提升空間。
2022年我國聚乙烯醇消費結構分析
資料來源:普華有策
全球聚乙烯醇總產能約為 185 萬噸,主要集中在中國、日本、美國等少數國家和地區(qū),其中亞太地區(qū)是主要生產地區(qū),占世界總產量 85%以上。2021 年世界聚乙烯醇實際產量為 125 萬噸左右,產能利用率約為 68%。隨著傳統(tǒng)聚乙烯醇產品市場的競爭日益加劇,國際巨頭逐步退出傳統(tǒng)聚乙烯醇產品市場,轉而向下游拓展生產高附加值的 PVA 延伸產品,全球聚乙烯醇產能正逐漸向中國轉移。近年來,我國聚乙烯醇行業(yè)落后產能逐漸退出,總產量、開工率總體呈增長趨勢。
3、聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)需求擴張疊加產能出清,行業(yè)景氣度持續(xù)上升
隨著社會經濟的發(fā)展和 PVA 下游應用領域的擴大,近幾年國內 PVA 需求穩(wěn)步增長,對于特種 PVA 產品的需求尤其旺盛。而供給端國內 PVA 行業(yè)第一輪整合已基本完成,中小產能退出,行業(yè)內主要廠商的生產、銷售日趨理性。伴隨需求端的擴大升級和供給端的持續(xù)優(yōu)化,聚乙烯醇市場供需逐步平衡,價格穩(wěn)中有升,行業(yè)景氣度持續(xù)提升,實現良性發(fā)展,為行業(yè)內企業(yè)深耕技術創(chuàng)新、開發(fā)高附加值 PVA 產品提供了良好的行業(yè)環(huán)境。
(2)下游應用領域不斷擴展,高端產品逐步實現進口替代
目前,我國聚乙烯醇產品仍以常規(guī)產品為主,附加值較高的特殊性能聚乙烯醇產品主要依賴進口,國內 PVA 企業(yè)的同質化競爭較為激烈,高端產品的進口替代、國際市場的開拓已成為國內 PVA 企業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。從發(fā)達國家 PVA 產業(yè)發(fā)展經驗來看,PVA 行業(yè)的轉型升級主要體現為產品性能提升帶動下游應用領域的拓展。隨著汽車、建筑、光電、綠色包裝及醫(yī)藥領域的需求快速增長,PVA 光學膜、PVA 水溶膜、PVB 膜等新產品具有很大的市場潛力。國內 PVA行業(yè)主要企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,致力于提升 PVA 產品質量并研發(fā)高附加值 PVA 產品。當前國內普通品種 PVA 產品基本實現進口替代,PVA 特殊品種及延伸產品的生產技術亦日漸成熟,新產品正在逐步投放市場,國內 PVA 行業(yè)下游應用空間得到進一步拓展。主要高附加值 PVA 產品介紹如下:
1)水溶膜用 PVA 產品
水溶膜是一種新興的綠色包裝材料,具有獨特的生物可降解特性,近年來市場需求快速增長。由于水溶膜需要具備較好的透明度和光澤性、較高的拉伸強度和撕裂強度,高端水溶膜產品如洗衣凝珠、水轉印膜等產品性能要求更高,對原料 PVA 的溶解性、透明性等性能具有很高的要求。隨著國產高端水溶膜市場快速擴大,高端水溶膜用 PVA 產品的需求將持續(xù)增長。
2)高端 PVB 專用料
PVB 即聚乙烯醇縮丁醛,PVB 膜主要在層壓安全玻璃制造中作為中間粘合薄膜層,廣泛用于汽車、高層建筑、航空、航海等領域。高端 PVB 膜過去幾十年一直處于日本企業(yè)的壟斷之下,但近年來我國 PVB 膜在工藝技術水平上與日本可樂麗等國際先進企業(yè)的差距正在不斷縮小,國內領先 PVB 企業(yè)已突破汽車級 PVB、建筑級 PVB 和光伏級 PVB 產品,并且通過采購國內廠商的 PVB 專用料,有效帶動了我國聚乙烯醇行業(yè)的技術升級。
3)氯乙烯聚合分散劑
懸浮聚合是工業(yè)生產 PVC 樹脂的主要方法,氯乙烯聚合分散劑作為氯乙烯懸浮聚合重要的助劑,很大程度上決定了 PVC 產品的質量及性能。我國PVC 產能占全球總產能的比例超過 40%,但氯乙烯聚合分散劑長期依賴國外進口,市場基本被日本可樂麗、MCC、英國 Synthomer 等少數企業(yè)壟斷,價格居高不下。近年來隨著國內技術水平的不斷提高,國產氯乙烯聚合分散劑正在逐步替代進口。
4)光學膜用 PVA 產品
以 PVA 制備的光學膜是偏光片的核心材料,偏光片是 LCD 液晶顯示的核心元件。在全球 LCD 顯示產業(yè)快速發(fā)展的背景下,全球偏光片市場穩(wěn)步增長,催生了光學膜未來廣闊的市場需求,帶動光學膜專用 PVA 產品需求量快速增長。
5)其他特種 PVA 產品
聚乙烯醇作為極少數水溶性高分子聚合物之一,其應用領域不斷得到拓展。近年來具有特殊性能的 PVA 產品不斷涌現,并逐漸走向市場,例如陰離子改性 PVA、陽離子改性 PVA、低乙烯改性 PVA、乙酰乙酰改性 PVA 等改性 PVA 產品。特種 PVA 產品能夠滿足特定應用領域對材料性能的要求,進一步拓展了 PVA 應用領域。特種 PVA產品目前主要依賴進口,具有較大的進口替代空間。
(3)環(huán)保管控從嚴,推動行業(yè)整合與轉型升級
近幾年,國家環(huán)保管控力度持續(xù)加大,環(huán)保政策趨嚴,PVA 行業(yè)的環(huán)保投入和監(jiān)管壓力有所提升。目前,國內 PVA 行業(yè)整合已經基本完成,落后產能和弱勢企業(yè)已基本退出,未來行業(yè)將加速向高附加值和綠色環(huán)保方向轉型。行業(yè)內研發(fā)能力強、技術先進、產業(yè)鏈長、成本低、效益好的頭部企業(yè)優(yōu)勢將進一步凸顯,PVA 及下游產業(yè)的行業(yè)集中度有望進一步提升。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年聚乙烯醇行業(yè)細分市場分析及投資前景專項調研報告》,同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 宏觀經濟環(huán)境分析
第一節(jié) 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)社會環(huán)境分析
第四節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)政治法律環(huán)境分析
一、行業(yè)管理體制分析
二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃
三、主要產業(yè)政策解讀
第五節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)技術環(huán)境分析
一、技術發(fā)展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 國際聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現狀分析
一、國際聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展概況
二、主要國家聚乙烯醇行業(yè)的經濟效益分析
三、2023-2029年國際聚乙烯醇行業(yè)的發(fā)展趨勢分析
第二節(jié) 主要國家及地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展狀況及經驗借鑒
一、美國聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析
1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況
2、2023-2029年行業(yè)前景展望
二、歐洲聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析
1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況
2、2023-2029年行業(yè)前景展望
三、日韓聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析
1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況
2、2023-2029年行業(yè)前景展望
四、2017-2022年其他國家及地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展分析
五、國外聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展經驗總結
第三章 2017-2022年中國聚乙烯醇市場供需分析
第一節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇產能分析
一、2017-2022年中國聚乙烯醇產能及增長率
二、2023-2029年中國聚乙烯醇產能預測
三、2017-2022年中國聚乙烯醇產能利用率分析
第二節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇產量分析
一、2017-2022年中國聚乙烯醇產量及增長率
二、2023-2029年中國聚乙烯醇產量預測
第三節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇市場需求分析
一、2017-2022年中國聚乙烯醇市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國聚乙烯醇市場需求量預測
第四章 中國聚乙烯醇產業(yè)鏈結構分析
第一節(jié) 中國聚乙烯醇產業(yè)鏈結構
一、產業(yè)鏈概況
二、特征
第二節(jié) 中國聚乙烯醇產業(yè)鏈演進趨勢
一、產業(yè)鏈生命周期分析
二、產業(yè)鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節(jié) 中國聚乙烯醇產業(yè)鏈競爭分析
第五章 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)產業(yè)鏈分析
第一節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)上游運行分析
一、行業(yè)上游介紹
二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析
三、行業(yè)上游對聚乙烯醇行業(yè)影響力分析
第二節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)下游運行分析
一、行業(yè)下游介紹
二、行業(yè)下游需求占比
三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析
1、A用聚乙烯醇市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
2、B領域用聚乙烯醇市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
3、C領域用聚乙烯醇市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
4、D用聚乙烯醇市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
5、E領域用聚乙烯醇市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
6、F用聚乙烯醇市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
7、G領域用聚乙烯醇市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
第六章 中國聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域市場分析
第一節(jié) 華北地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析
一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現狀分析
二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業(yè)發(fā)展前景預測
第二節(jié) 東北地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析
一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現狀分析
二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業(yè)發(fā)展前景預測
第三節(jié) 華東地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析
一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現狀分析
二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業(yè)發(fā)展前景預測
第四節(jié) 華南地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析
一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現狀分析
二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業(yè)發(fā)展前景預測
第五節(jié) 華中地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析
一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現狀分析
二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業(yè)發(fā)展前景預測
第六節(jié) 西南地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析
一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現狀分析
二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業(yè)發(fā)展前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)聚乙烯醇行業(yè)分析
一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現狀分析
二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業(yè)發(fā)展前景預測
第七章 中國聚乙烯醇行業(yè)市場經營情況分析
第一節(jié) 2017-2022年行業(yè)市場規(guī)模分析
第二節(jié) 2017-2022年行業(yè)基本特點分析
第三節(jié) 2017-2022年行業(yè)銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節(jié) 2017-2022年行業(yè)區(qū)域結構分析
第八章中國聚乙烯醇產品價格分析
第一節(jié) 2017-2022年中國聚乙烯醇歷年價格
第二節(jié) 中國聚乙烯醇當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節(jié) 中國聚乙烯醇價格影響因素分析
第四節(jié) 2023-2029年聚乙烯醇行業(yè)未來價格走勢預測
第九章 聚乙烯醇行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)集中度分析
一、市場集中度分析
二、區(qū)域集中度分析
第二節(jié) 聚乙烯醇行業(yè)競爭格局分析
一、行業(yè)競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業(yè)競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業(yè)重點企業(yè)經營狀況分析
第一節(jié) A公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及聚乙烯醇產品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
第二節(jié) B公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及聚乙烯醇產品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
第三節(jié) C公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及聚乙烯醇產品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
第四節(jié) D公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及聚乙烯醇產品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
第五節(jié) E公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及聚乙烯醇產品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經營情況分析
第十一章 聚乙烯醇行業(yè)投資價值評估
第一節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)產銷分析
第二節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)成長性分析
第三節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)盈利能力分析
一、主營業(yè)務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節(jié) 2017-2022年聚乙烯醇行業(yè)償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展預測分析
第一節(jié) 2023-2029年中國聚乙烯醇發(fā)展環(huán)境預測
第二節(jié) 2023-2029年我國聚乙烯醇行業(yè)產值預測
第三節(jié) 2023-2029年我國聚乙烯醇行業(yè)銷售收入預測
第四節(jié) 2023-2029年我國聚乙烯醇行業(yè)總資產預測
第五節(jié)2023-2029年我國聚乙烯醇行業(yè)市場規(guī)模預測
第六節(jié) 2023-2029年中國聚乙烯醇市場形勢分析
一、2023-2029年中國聚乙烯醇生產形勢分析預測
二、影響行業(yè)發(fā)展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節(jié) 2023-2029年中國聚乙烯醇市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年聚乙烯醇行業(yè)投資機會與風險
第一節(jié)聚乙烯醇行業(yè)投資機會
一、產業(yè)鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區(qū)域投資機會
第二節(jié)聚乙烯醇行業(yè)主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節(jié)聚乙烯醇行業(yè)投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業(yè)風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對聚乙烯醇行業(yè)研究結論及投資建議
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