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陶瓷瓷磚行業(yè):產(chǎn)量“雙降”背景下的出口韌性與升級困境
陶瓷瓷磚作為建筑裝飾材料的重要組成部分,在房地產(chǎn)、建筑業(yè)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)以及人們對居住環(huán)境品質(zhì)要求的不斷提高,陶瓷瓷磚行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段。然而,在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化、環(huán)保政策趨嚴(yán)以及市場競爭加劇的背景下,該行業(yè)正面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
1、陶瓷瓷磚行業(yè)現(xiàn)狀
(1)陶瓷瓷磚行業(yè)市場需求
房地產(chǎn)與建筑業(yè)是拉動(dòng)陶瓷行業(yè)需求的核心力量。國內(nèi)城鎮(zhèn)化及全面建設(shè)小康社會(huì)的推進(jìn),使得住宅裝修裝飾市場以及家居衛(wèi)生潔具產(chǎn)品市場保持了一定的需求規(guī)模。然而,近年來房地產(chǎn)市場的供求關(guān)系發(fā)生重大變化,對陶瓷瓷磚市場產(chǎn)生了顯著影響。根據(jù)資料顯示,2017-2024年間,我國建筑陶瓷產(chǎn)量從101.46億平方米下降至59.1億平方米,規(guī)模以上建陶企業(yè)數(shù)量也從1402家減少至993家。
2017-2024中國建筑陶瓷產(chǎn)量及增速
資料來源:普華有策
2017-2024中國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)數(shù)量
資料來源:普華有策
(2)陶瓷瓷磚行業(yè)出口情況
?2024年中國陶瓷磚出口量為6.00億平方米?,較2023年的6.18億平方米微降2.86%?。盡管出口量有所下降,但海外市場需求的韌性支撐使得出口量維持在近年波動(dòng)區(qū)間(5.8-6.2億平方米)內(nèi)?。
2020-2024年中國陶瓷出口量
資料來源:普華有策
2024年,陶瓷磚出口單價(jià)為5.40美元/平方米,較2022年峰值(8.53美元/平方米)累計(jì)縮水36.7%,表明前期產(chǎn)品升級成果被階段性逆轉(zhuǎn)。一方面,東南亞、中東等新興市場基礎(chǔ)建設(shè)需求為出口量的穩(wěn)定提供了支撐,但中低端產(chǎn)品占比擴(kuò)大導(dǎo)致價(jià)格下探;另一方面,多國實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義,倒逼企業(yè)降價(jià)保份額,出口高端化進(jìn)程受阻。
2024年中國陶瓷磚出口流向
資料來源:普華有策
2、陶瓷瓷磚行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)產(chǎn)品升級與創(chuàng)新
巖板的出現(xiàn)為陶瓷行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。大規(guī)格陶瓷板材不僅提升了美學(xué)效果,還具備柔性定制的可能性。相比其他板材,高品質(zhì)大板在性能上具有顯著優(yōu)勢,如更低的滲水率、更強(qiáng)的耐高低溫性能、更優(yōu)的抗腐蝕性能以及更高的硬度和強(qiáng)度。同時(shí),更薄的大板還能降低原材料成本和運(yùn)輸成本,減少污染物排放與能源消耗。此外,瓷磚產(chǎn)品將逐漸向功能性材料發(fā)展,朝著打造健康環(huán)境、智能化空間以及關(guān)注人本身健康的三個(gè)方向邁進(jìn)。
(2)供應(yīng)鏈優(yōu)化與成本控制
瓷磚產(chǎn)品非標(biāo)化程度高,SKU數(shù)量多,且重量大、易碎,運(yùn)輸半徑受限。因此,企業(yè)對成本控制和供應(yīng)鏈效率的要求極高。具備精細(xì)化生產(chǎn)、原材料及庫存管理能力的企業(yè),能夠在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)獲得更高的效率和成本優(yōu)勢,從而實(shí)現(xiàn)更好的盈利能力。例如,馬可波羅通過合理的產(chǎn)能布局、強(qiáng)大的物流交付能力以及高效的供應(yīng)鏈管理,實(shí)現(xiàn)了15%的凈利率和18%的ROE,遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
(3)產(chǎn)業(yè)融合與跨界發(fā)展
“陶瓷+大家居”模式將成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。陶瓷企業(yè)將整合泛家居生態(tài)鏈,圍繞裝配式內(nèi)裝概念,在產(chǎn)品研發(fā)和安裝交付環(huán)節(jié)進(jìn)行深化和延伸,開啟墻板、地板、瓷磚一體化銷售和服務(wù)。針對高端全屋交付以及舊房局部改造等新賽道,為消費(fèi)者提供多維度的環(huán)保裝配式解決方案,實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)品制造商向整體解決方案提供商的轉(zhuǎn)變。
(4)出口復(fù)蘇與國際市場拓展
我國瓷磚出口有望繼續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢。企業(yè)需密切關(guān)注國際市場需求變化和政策動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整出口策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時(shí),加大研發(fā)投入和創(chuàng)新力度,提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷,以增強(qiáng)中國瓷磚在國際市場上的競爭力,進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。
(5)企業(yè)運(yùn)營互聯(lián)網(wǎng)化
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用將改變陶瓷企業(yè)的商業(yè)模式。通過將互聯(lián)網(wǎng)融入陶瓷產(chǎn)業(yè),企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)需求與生產(chǎn)的精準(zhǔn)對接,提高運(yùn)營效率,降低成本?;ヂ?lián)網(wǎng)化還將促使企業(yè)與消費(fèi)者建立更直接的聯(lián)系,更好地滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求,提升客戶滿意度和忠誠度。
3、陶瓷瓷磚行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
(1)房地產(chǎn)市場波動(dòng)
房地產(chǎn)是陶瓷瓷磚的重要下游需求市場。房地產(chǎn)投資增速下滑以及竣工面積增速放緩,將直接影響房屋交付進(jìn)度和裝修使用瓷磚的進(jìn)度,進(jìn)而導(dǎo)致陶瓷瓷磚市場需求的不穩(wěn)定。當(dāng)前房地產(chǎn)市場的低迷態(tài)勢,給陶瓷瓷磚行業(yè)帶來了較大的壓力。
(2)原燃料成本上升
瓷磚生產(chǎn)所需的能源主要包括天然氣、電、煤等,近年來這些原燃料價(jià)格維持在高位,且存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。長期原燃料成本的大幅上漲,將嚴(yán)重沖擊陶瓷企業(yè)的盈利能力,壓縮利潤空間,給企業(yè)的生存和發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。
(3)環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)
建筑陶瓷行業(yè)屬于高耗能行業(yè),面臨著日益嚴(yán)格的環(huán)保政策壓力。企業(yè)需要加大環(huán)保投入,以滿足政策要求,這將增加企業(yè)的運(yùn)營成本。同時(shí),環(huán)保政策的趨嚴(yán)也將導(dǎo)致一批不合格的陶企被淘汰出局,行業(yè)面臨新的洗牌。
《2025-2031年陶瓷瓷磚行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)