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全球及中國(guó)鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況及發(fā)展機(jī)遇玩家

1、鉬是全球稀缺的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)

鉬是全球稀缺的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，含量?jī)H占地殼重量的 0.001%。作為一種重要的不可再生的稀缺性戰(zhàn)略資源，以其獨(dú)特的性能通過(guò)含鉬不銹鋼、含鉬合金鋼、鉬金屬及鉬化工產(chǎn)品等形態(tài)最終可應(yīng)用于包括鋼鐵行業(yè)、石油化工、建筑工程、汽車與交通運(yùn)輸、船舶及海洋工程、醫(yī)療制藥、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)。隨著科技的快速發(fā)展，鉬的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展到國(guó)防軍工、航空航天、電力及新能源、高端裝備制造業(yè)、電子電器等眾多戰(zhàn)略性新興行業(yè)和領(lǐng)域，鉬的戰(zhàn)略性地位不斷提升，許多國(guó)家將鉬列為重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)或關(guān)鍵礦產(chǎn)。美國(guó)是全球第一個(gè)實(shí)行鉬資源控制儲(chǔ)備的國(guó)家，加拿大緊隨其后也實(shí)施了這一戰(zhàn)略計(jì)劃；日、韓兩國(guó)已經(jīng)將鉬等稀有金屬儲(chǔ)備提升到國(guó)家戰(zhàn)略高度；澳大利亞也將鉬列入《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》；全球多國(guó)都將鉬列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)并將其提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面的高度。

近年來(lái)，我國(guó)先后出臺(tái)多項(xiàng)政策文件，將鉬等礦產(chǎn)列為重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。2025年 2 月，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布第 10 號(hào)公告《公布對(duì)鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的決定》，明確“鉬相關(guān)物項(xiàng)被納入出口管制范圍”，出口經(jīng)營(yíng)者需向國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門申請(qǐng)?jiān)S可。我國(guó)實(shí)施鉬產(chǎn)品出口管制政策，是從國(guó)家安全與產(chǎn)業(yè)利益全局出發(fā)的重要戰(zhàn)略部署。

2、全球鉬資源的分布情況

分布不均衡、產(chǎn)地高度集中是全球鉬資源分布的主要特點(diǎn)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球鉬金屬儲(chǔ)量為 1,500 萬(wàn)噸。全球鉬礦床主要集中在環(huán)太平洋（中新生代）成礦帶，特提斯（中－新生代）成礦帶以及中亞－蒙古成礦帶上。全球特大型著名鉬礦床包括中國(guó)欒川鉬礦、美國(guó) Climax 和Henderson 鉬礦、智利 Chuquicamata 和 Pelambre 鉬礦等。中國(guó)、美國(guó)、秘魯是全球鉬資源最豐富的三個(gè)國(guó)家，其鉬金屬儲(chǔ)量分別占全球總量的 39.33%、23.33%、12.67%。此外，智利、俄羅斯、澳大利亞也是鉬資源較豐富的國(guó)家。

截至 2024 年末全球鉬金屬儲(chǔ)量分布情況如下：

資料來(lái)源：USGS、普華有策制圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的我國(guó)鉬資源儲(chǔ)量與自然資源部公布《2024 年中國(guó)自然資源公報(bào)》中統(tǒng)計(jì)的全國(guó)鉬礦資源儲(chǔ)量（金屬量）780.56 萬(wàn)噸存在差異。

根據(jù)《國(guó)土資源情報(bào)》2020 年第 10 期發(fā)布的《全球鉬資源供需形勢(shì)分析與展望》一文介紹，與銅、鎢、錫伴生的鉬儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的 22%，而國(guó)外 60%以上的鉬礦來(lái)自銅的副產(chǎn)品。

3、技術(shù)水平

鉬采選行業(yè)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在地質(zhì)勘查、采礦和選礦等環(huán)節(jié)，具體情況如下：

（1）地質(zhì)勘查技術(shù)

地質(zhì)勘查行業(yè)屬傳統(tǒng)行業(yè)，專業(yè)技術(shù)涉及成礦理論、成礦預(yù)測(cè)、找礦方法、勘查手段等方面，綜合運(yùn)用地質(zhì)找礦方法、地球物理勘查方法、地球化學(xué)勘查方法、遙感勘查技術(shù)以及鉆探、坑探、淺表工程等工程手段，發(fā)現(xiàn)并查明礦床地質(zhì)特征。我國(guó)已經(jīng)能夠利用地質(zhì)、物探、化探、遙感技術(shù)以及工程手段完成復(fù)雜條件下各類礦產(chǎn)的找礦勘查工作，綜合找礦勘查技術(shù)較為成熟和先進(jìn)。

（2）采礦技術(shù)

根據(jù)礦床賦存狀態(tài)不同，礦床開采方式可分為露天開采和地下開采。露天開采是一種主要借助采掘和運(yùn)輸設(shè)備從地表剝離表土與巖石，采出有用礦物資源的開采方式。開采工藝按作業(yè)的連續(xù)性，可分為間斷式、連續(xù)式和半連續(xù)式。

地下開采方法主要包括空?qǐng)霾傻V法、崩落采礦法和充填采礦法。充填采礦法是如今比較先進(jìn)且重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)類型之一，在地下開采中逐漸有大量應(yīng)用，主要是采用相關(guān)材料和工藝，將地下礦產(chǎn)采空區(qū)進(jìn)行填充以加固巖體，控制地表沉降。該方法不僅提升了采礦工作安全性和可靠性，同時(shí)還降低了采礦行為對(duì)地質(zhì)環(huán)境的影響，提高了采礦的回采率，符合現(xiàn)代安全、生態(tài)保護(hù)理念。

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，數(shù)字化、自動(dòng)化設(shè)備的不斷開發(fā)與應(yīng)用，我國(guó)有色金屬礦山采礦技術(shù)和裝備水平也得到了較大程度的提高，采礦的效率也呈現(xiàn)出同步提高的態(tài)勢(shì)，采礦技術(shù)水平達(dá)到了一個(gè)新的階段。

總體而言，我國(guó)現(xiàn)有采礦方法及工藝技術(shù)已經(jīng)比較成熟、先進(jìn)。

（3）選礦技術(shù)

選礦技術(shù)主要分為浮選、磁選和重選等技術(shù)，鉬礦選礦主要采用浮選。目前，有色金屬礦山選礦工藝技術(shù)和設(shè)備發(fā)展較快，新型半自磨機(jī)、球磨機(jī)、浮選機(jī)（柱）、磁選機(jī)、選礦藥劑不斷應(yīng)用于生產(chǎn)中，提升了選廠處理量、有色金屬精礦品位、回收率及綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。我國(guó)的有色金屬礦主要呈現(xiàn)貧礦多、富礦少的特點(diǎn)，故絕大部分礦石需要進(jìn)行選礦，選礦技術(shù)較為成熟且處于國(guó)際領(lǐng)先水平。

4、鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用情況

鉬產(chǎn)業(yè)鏈上游為鉬礦的采選。鉬原礦石經(jīng)過(guò)開采、破碎、研磨及浮選后產(chǎn)出鉬精礦。

鉬產(chǎn)業(yè)鏈的中游是鉬精礦的焙燒和鉬鐵冶煉環(huán)節(jié)，鉬精礦經(jīng)入爐焙燒后產(chǎn)出焙燒鉬精礦，焙燒鉬精礦可用于生產(chǎn)鉬鐵、鉬酸銨及高純?nèi)趸f。鉬產(chǎn)業(yè)鏈下游是鉬產(chǎn)品的深加工環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括鉬金屬和鉬化工產(chǎn)品。鉬具有高強(qiáng)度、高熔點(diǎn)、高硬度、導(dǎo)熱導(dǎo)電性能好、耐研磨、熱膨脹系數(shù)小、抗腐蝕性能強(qiáng)等優(yōu)良的物理和化學(xué)特性，終端應(yīng)用廣泛。

鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：IMOA、普華有策制圖

含鉬不銹鋼具有抗腐蝕的特性，被廣泛用于船舶軍艦制造、油氣管道輸送、海上風(fēng)電領(lǐng)域等中度腐蝕性環(huán)境。在石油化工行業(yè)可以被用于制造輸油、輸氣管道以及雙相不銹鋼儲(chǔ)罐，在保護(hù)資源的同時(shí)防止環(huán)境污染；在建筑工程領(lǐng)域可以用于外立面和遮陽(yáng)系統(tǒng)、屋面、橋梁等；在交通運(yùn)輸行業(yè)，罐式集裝箱幾乎全部采用含鉬不銹鋼制成；在船舶和海洋工程領(lǐng)域，鉬可以用于制造不銹鋼船用傳動(dòng)軸、軍艦船舶專用鋼材等以提高其強(qiáng)度和耐腐蝕性，制造自升式海洋平臺(tái)用于油氣勘探、鉆井以及海上風(fēng)電設(shè)備的安裝、維修和維護(hù)；在電力及新能源行業(yè)領(lǐng)域，鉬作為不可替代的合金元素能提供足夠的機(jī)械性能來(lái)承受風(fēng)力發(fā)電過(guò)程中巨大的作用力，采用 2205 雙相不銹鋼（含鉬 3.2%）制造的核電站冷卻水管道相較于傳統(tǒng) 304L、316L 型不銹鋼可大幅降低維護(hù)成本、減少停機(jī)時(shí)間并確保核電站的運(yùn)行安全；鉬作為 CIGS 薄膜太陽(yáng)能電池板背電極材料，能夠提高器件的耐高溫、耐腐蝕性能并提高光電轉(zhuǎn)換效率。此外，添加鉬材質(zhì)的不銹鋼水管被廣泛應(yīng)用于民用和工業(yè)水管等管材領(lǐng)域，能夠更好地避免水質(zhì)污染和延長(zhǎng)維護(hù)周期。

含鉬合金鋼在國(guó)防軍工和航空航天領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用。鉬合金具有高熔點(diǎn)和優(yōu)異的耐腐蝕性，這使得它在高溫環(huán)境下能夠保持穩(wěn)定的性能，因此被廣泛用于制造導(dǎo)彈、飛機(jī)和其他航空航天設(shè)備；鉬合金還具有很高的強(qiáng)度和硬度，這使得它們成為制造坦克裝甲、坦克炮管和其他重型武器部件的理想材料；鉬及其合金在制造返回地球大氣層的衛(wèi)星和航天器部件中發(fā)揮著重要作用，這些部件需要在極端的溫度和輻射環(huán)境下保持性能；鉬合金還被廣泛用于核工業(yè)，特別是在核反應(yīng)堆中，用于制造能夠抵抗高溫和輻射的部件，如核反應(yīng)堆的燃料棒和保護(hù)結(jié)構(gòu)。鉬合金的這些特性使其成為國(guó)防軍工和航空航天領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料，有助于提高武器裝備的性能和可靠性；在汽車與交通運(yùn)輸領(lǐng)域，含鉬高強(qiáng)度鋼和沖壓硬化鋼可以使車輛結(jié)構(gòu)更輕、更環(huán)保，材料用量更少，進(jìn)而排放更低。在工業(yè)制造領(lǐng)域，鈦鋯鉬合金和鉬鉿碳合金能夠在高達(dá) 1,100℃以上的高溫環(huán)境中保持穩(wěn)定，非常適合用于制造大型工件的模具，如等溫鍛造模具和熱流道模具。在食品工業(yè)中，316 或 316Ti 不銹鋼制成的炊具由于添加了 2%的鉬，是目前最耐腐蝕的炊具之一。

鉬同樣可以應(yīng)用于醫(yī)療制藥行業(yè)。乳腺鉬靶（即乳腺鉬靶 X 線攝影）是乳腺疾病最基本和最常用的影像檢查方法；鉬作為骨科植入物，可以替代鈦合金，制成生物相容性好的人工關(guān)節(jié)和骨折內(nèi)固定器；鉬作為抗癌藥物的輔助劑，可以增強(qiáng)藥物對(duì)癌細(xì)胞的殺傷力。

鉬金屬可用于制造半導(dǎo)體制造設(shè)備的關(guān)鍵部件，如離子注入器和分子束外延設(shè)備，這些部件要求高耐腐蝕性和高強(qiáng)度；光刻鉬箔在半導(dǎo)體電路的物理氣相沉積中用作掩模，該應(yīng)用要求材料可被精確并重復(fù)蝕刻，具有高硬度和平整度，以確保準(zhǔn)確地再現(xiàn)蝕刻設(shè)計(jì)，鉬的化學(xué)穩(wěn)定性和高溫強(qiáng)度恰好滿足這些要求。在物理氣相沉積技術(shù)中，鉬靶材通過(guò)將鉬從固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝麘B(tài)，再沉積到硅片上形成薄膜，用于制造導(dǎo)電路徑、電極以及作為屏障層。這種薄膜具有良好的導(dǎo)電性和化學(xué)穩(wěn)定性，對(duì)于提升半導(dǎo)體器件的性能至關(guān)重要，對(duì)手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品的制造起到舉足輕重的作用。除此之外，鉬金屬制品還被大量用作高溫電爐的發(fā)熱材料和結(jié)構(gòu)材料、真空管的大型電極等。

鉬化工產(chǎn)品也有廣泛的應(yīng)用，作為催化劑和潤(rùn)滑劑，廣泛應(yīng)用于石油精煉、顏料合成等化工流程。鉬酸銨和高純氧化鉬被廣泛用于制造各種催化劑，在石油和塑料工業(yè)中廣泛應(yīng)用，這些催化劑在礦石燃料的加氫脫硫、加氫脫氮、石油降低酸值、燃油提高辛烷值等過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。二硫化鉬作為固體潤(rùn)滑劑，被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)應(yīng)用中，以減少摩擦和提高機(jī)械效率，二硫化鉬還被用于制造晶體管的柵極，具有優(yōu)異的電子傳輸性能和化學(xué)穩(wěn)定性。鉬酸鈉和其他鉬化工產(chǎn)品也被用作顏料，用于各種工業(yè)和商業(yè)用途，如涂料和塑料。鉬還是農(nóng)作物生長(zhǎng)和固氮必需的微量元素之一，鉬化工產(chǎn)品可作為農(nóng)業(yè)中的微量元素肥料，有機(jī)鉬肥具有水溶性好、活性強(qiáng)、肥效高的特點(diǎn)。

總而言之，鉬因其獨(dú)特的物理化學(xué)特性，在各行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。未來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，鉬的應(yīng)用將會(huì)更加廣泛，成為國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵金屬資源。公司所產(chǎn)鉬精礦與同行業(yè)其他單位產(chǎn)品相比，銅、磷等雜質(zhì)含量極低，深受國(guó)內(nèi)廣大客戶的信賴，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、風(fēng)電、國(guó)防軍工和航空航天等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

5、全球鉬市場(chǎng)的供應(yīng)與需求情況

（1）全球鉬的生產(chǎn)供應(yīng)情況

根據(jù)國(guó)際鉬協(xié)會(huì)（IMOA）全球鉬金屬產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020 年-2024 年全球鉬金屬年產(chǎn)量水平維持在 26.21 萬(wàn)噸~29.02 萬(wàn)噸區(qū)間。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)看，2020 年各鉬礦資源主產(chǎn)地區(qū)中國(guó)、南美、北美和其他產(chǎn)量占比分別為 32%、33%、26%和 9%，2024 年產(chǎn)量占比分別為 46%、27%、18%和 9%，全球鉬礦主產(chǎn)區(qū)仍然集中在中國(guó)、南美和北美地區(qū)，中國(guó)已成為全球鉬產(chǎn)量最大的地區(qū)。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024 年全球預(yù)計(jì)鉬金屬產(chǎn)量約 26萬(wàn)噸，其中中國(guó)、秘魯、智利、美國(guó)和墨西哥的產(chǎn)量總和約占全球總產(chǎn)量的90.67%。中國(guó)鉬金屬產(chǎn)量約 11.00 萬(wàn)噸，占全球鉬總產(chǎn)量 42%，排名第一；秘魯和智利產(chǎn)量分別為 4.10 萬(wàn)噸和 3.80 萬(wàn)噸，占比分別為 16%和 14%，排名第二和第三。

2024年全球主要鉬生產(chǎn)國(guó)鉬金屬量產(chǎn)量產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：USGS、普華有策制圖

（2）全球鉬的消費(fèi)情況

根據(jù)國(guó)際鉬協(xié)會(huì)（IMOA）統(tǒng)計(jì)，2024 年全球鉬消費(fèi)量 29.41 萬(wàn)噸。2020 年-2024 年全球鉬消費(fèi)量水平維持在 24.76 萬(wàn)噸~29.41 萬(wàn)噸區(qū)間。從消費(fèi)地區(qū)看，全球主要消費(fèi)地區(qū)中國(guó)、歐洲、美國(guó)、日本、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和其他地區(qū) 2020 年消費(fèi)量占比分別為 43%、21%、8%、8%、3%和 15%，2024 年消費(fèi)量占比分別為47%、19%、10%、7%、3%和 14%。2020 年-2024 年，中國(guó)一直是全球鉬消費(fèi)量最大的國(guó)家，占比保持在 40%以上。

（3）全球鉬供需情況

2021 年-2022 年，隨著全球公共衛(wèi)生事件得到控制，經(jīng)濟(jì)逐步向好，環(huán)保趨嚴(yán)制約供應(yīng)端擴(kuò)產(chǎn)以及全球地緣政治緊張加劇，導(dǎo)致鉬供需缺口增長(zhǎng)。2023 年由于鉬價(jià)創(chuàng)歷史新高，伴隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢導(dǎo)致鉬需求缺口略有下滑。2024 年需求擴(kuò)張，全球鉬供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。

2020 年-2024 年全球鉬的供需情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：IMOA、普華有策制圖

6、中國(guó)鉬資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)供應(yīng)及需求情況

（1）中國(guó)鉬資源儲(chǔ)量

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截至 2024 年末，全球鉬金屬儲(chǔ)量為1,500 萬(wàn)噸，中國(guó)鉬金屬儲(chǔ)量為 590 萬(wàn)噸。

（2）中國(guó)鉬的生產(chǎn)供需情況

根據(jù)國(guó)際鉬協(xié)會(huì)（IMOA）數(shù)據(jù)，2020 年-2024 年，我國(guó)鉬產(chǎn)量及消費(fèi)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)：2024年產(chǎn)量達(dá)13.37萬(wàn)噸，消費(fèi)達(dá)到 13.83 萬(wàn)噸。

2020-2024年我國(guó)鉬金屬產(chǎn)銷量及增速（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：IMOA、普華有策制圖

7、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

鉬行業(yè)正在經(jīng)歷十幾年來(lái)最好的發(fā)展機(jī)遇，上游礦山供給不足和下游需求增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比，鉬產(chǎn)品預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

（1）全球鉬市場(chǎng)供給展望

近年來(lái)，受銅鉬伴生礦石品位下降、大型新礦的缺少及開發(fā)困難等因素，海外鉬礦供給或難增加。同時(shí)，由于鉬礦建設(shè)周期較長(zhǎng)，短期全球鉬礦供給增量主要來(lái)自在產(chǎn)礦山的改擴(kuò)建項(xiàng)目，主要包括紫金礦業(yè)巨龍銅礦二期改擴(kuò)建項(xiàng)目、吉林天池鉬業(yè)小城季德鉬礦、泰克資源 Quebrada Blanca 二期項(xiàng)目等。

（2）全球鉬市場(chǎng)需求展望

鉬的終端應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)鋼材強(qiáng)度、韌性、耐

高溫低溫、疲勞壽命等綜合性能提出了更高要求，鋼鐵行業(yè)向高性能、高附加值的不銹鋼、特種鋼等合金鋼品種發(fā)展，將帶動(dòng)鉬消費(fèi)量的持續(xù)增長(zhǎng)。

①傳統(tǒng)行業(yè)

A.鋼鐵行業(yè)

鉬行業(yè)最重要的下游應(yīng)用為鋼鐵行業(yè)，尤其是特鋼行業(yè)。受“碳中和”政策及“粗鋼平控”政策限制，我國(guó)目前粗鋼產(chǎn)量基本觸頂，未來(lái)越來(lái)越多的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)將踏上普鋼轉(zhuǎn)優(yōu)鋼、特鋼的轉(zhuǎn)型之路。特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域比普鋼更為高端，主要為國(guó)防軍工、航空航天、新能源汽車和風(fēng)電等眾多行業(yè)和領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能從基建、地產(chǎn)轉(zhuǎn)向高端制造業(yè)，同樣也會(huì)驅(qū)動(dòng)鋼材需求從普鋼轉(zhuǎn)向特鋼，帶動(dòng)鉬消費(fèi)持續(xù)景氣。

B.石油化工

石油及天然氣作為主要的一次能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中具有重要的地位。2023年以來(lái)，全球石油及天然氣消費(fèi)量持續(xù)回暖。管道作為促進(jìn)油氣能源發(fā)展的重要設(shè)備，隨著全球能源需求的增長(zhǎng)而穩(wěn)健發(fā)展。截至2024年，中國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道總里程已達(dá)19.5萬(wàn)公里。油氣管道建設(shè)所用鋼種主要為含鉬合金鋼，全球油氣管道建設(shè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)將拉動(dòng)含鉬合金鋼需求的增長(zhǎng)。

C.船舶及海洋工程

2020年-2022年受全球公共衛(wèi)生事件原因影響，全球航運(yùn)受到不同程度打擊；隨著事件結(jié)束后海內(nèi)外進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境持續(xù)改善，海運(yùn)市場(chǎng)不斷發(fā)展，航運(yùn)需求量也隨之增加。2023 年以來(lái)全球新造船市場(chǎng)需求活躍，船企新接訂單增加。公開資料顯示，2024 年，全球油、LNG、化學(xué)品船新船訂單合計(jì)為 2,978艘，同比增長(zhǎng) 11.95%，全球造船訂單的增長(zhǎng)將拉動(dòng)對(duì)含鉬不銹鋼需求的增長(zhǎng)。

②戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

除了傳統(tǒng)行業(yè)外，中長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車、風(fēng)電等戰(zhàn)略新興行業(yè)對(duì)鉬的需求也將大幅增加。

A.新能源汽車

世界各國(guó)加速汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，全面推廣新能源汽車。歐盟通過(guò)嚴(yán)苛的碳排放法規(guī)以及補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)新能源汽車滲透率快速提升，并要求從 2035 年開始在歐盟境內(nèi)停止銷售新燃油。中國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》提出，到 2025 年中國(guó)新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到 20%以上。

含鉬合金鋼在車輛制造中的具體應(yīng)用情況

資料來(lái)源：IMOA、普華有策制圖

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024 年全國(guó)新能源汽車銷量為 1,285.76 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 36.08%；根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全球新能源汽車銷量為 1,603 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 12.18%。

新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)將顯著拉動(dòng)含鉬高強(qiáng)度鋼需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，為持續(xù)降低能耗，增加續(xù)航里程，新能源汽車輕量化對(duì)高強(qiáng)度汽車用鋼的要求更高，將帶動(dòng)含鉬高強(qiáng)度鋼需求的增長(zhǎng)。

B.風(fēng)電

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，創(chuàng)建綠色低碳的發(fā)展模式已成為全球的普遍共識(shí)，以光伏、風(fēng)電為代表的清潔能源快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)際鉬協(xié)會(huì)（IMOA），目前，在所有可再生能源技術(shù)中，風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展對(duì)于增加鉬的使用量具有最大的潛力。在風(fēng)電領(lǐng)域，風(fēng)電機(jī)組用特鋼、齒輪部件和驅(qū)動(dòng)軸均用到含鉬材料，根據(jù)國(guó)際鉬協(xié)會(huì)（IMOA）的測(cè)算，每額定風(fēng)電機(jī)兆瓦需要 100-120kg 鉬，上述風(fēng)電用鉬量尚不包括建造必需的重型運(yùn)輸和安裝設(shè)備（包括船舶、起重機(jī)和自升式鉆井平臺(tái)）所用的鋼鐵合金材料，若考慮到鉬在其中的用量，這一數(shù)字還會(huì)大大增加。到 2050 年，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)對(duì)鉬金屬的需求量預(yù)計(jì)達(dá)到 30 萬(wàn)噸左右，超過(guò)了當(dāng)前鉬一年的開采總量。

C.國(guó)防軍工和航空航天

當(dāng)今世界正在經(jīng)歷百年未有之大變局，地緣緊張局勢(shì)升級(jí)，大國(guó)間的軍事威懾、摩擦、沖突日趨常態(tài)化。2024 年我國(guó)國(guó)防預(yù)算占 GDP 的比重僅為 1.23%，我國(guó)軍費(fèi)開支占 GDP 比重大幅低于美國(guó)、俄羅斯等世界主要國(guó)家。而我國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)國(guó)防實(shí)力與經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力并不匹配，與國(guó)際地位和安全戰(zhàn)略需求還不相適應(yīng)，為確保實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，需充分利用全社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。因此，隨著強(qiáng)軍百年奮斗目標(biāo)重大提出和大國(guó)軍事博弈日益激烈，疊加中國(guó)所受地緣政治、國(guó)際局勢(shì)震蕩的壓力，未來(lái)軍工行業(yè)將駛?cè)肟燔嚨溃覈?guó)軍費(fèi)支出未來(lái)將有較大的持續(xù)增長(zhǎng)空間。

鉬的熔點(diǎn)超過(guò) 2600℃，但密度僅為鎢的一半。由于鉬具備高熔點(diǎn)、低密度、高強(qiáng)度等特點(diǎn)，因此被廣泛用于國(guó)防軍工和航空航天行業(yè)，包括裝甲車、穿甲彈、電磁炮、巡航導(dǎo)彈、軍艦、軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)等的關(guān)鍵零部件，是一種名副其實(shí)的“戰(zhàn)爭(zhēng)金屬”。例如，鉬與鎢、鉻、釩制成的合金可以用于制造軍艦的甲板、坦克的裝甲，以及槍炮內(nèi)膛、火箭噴口、衛(wèi)星天線等關(guān)鍵構(gòu)件。鉬可以提高裝甲車的防護(hù)能力，增強(qiáng)導(dǎo)彈的耐高溫性能。鉬的物理特性使其成為軍工材料的“全能選手”。

綜合來(lái)看，國(guó)際間地緣局勢(shì)緊張有望帶來(lái)穩(wěn)定的鉬消耗需求，我國(guó)國(guó)防建設(shè)帶來(lái)持續(xù)的鉬剛性需求，以上均有望驅(qū)動(dòng)軍用鉬需求持續(xù)增長(zhǎng)。

8、鉬市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球鉬礦生產(chǎn)企業(yè)的分布來(lái)看，全球鉬儲(chǔ)量最多的國(guó)家是中國(guó)、美國(guó)和秘魯。根據(jù)國(guó)際鉬協(xié)會(huì)（IMOA）數(shù)據(jù)，我國(guó) 2024 年的鉬金屬產(chǎn)量約占全球鉬金屬產(chǎn)量的 46%，排名第二的南美地區(qū)鉬產(chǎn)量占比約為 27%，我國(guó)的鉬產(chǎn)量在全球范圍內(nèi)穩(wěn)居第一。

我國(guó)鉬礦資源分布主要集中在河南、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、陜西和河北等?。ㄗ灾螀^(qū)）。行業(yè)主要企業(yè)如下：

（1）洛陽(yáng)鉬業(yè)

洛陽(yáng)鉬業(yè)是一家主要從事基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業(yè)務(wù)和礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)的全球大型礦業(yè)公司。

（2）金鉬股份

主要從事鉬系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)及鉬相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

（3）中國(guó)中鐵

中國(guó)中鐵旗下鹿鳴礦業(yè)成立于 2006 年 8 月 2 日，是集鉬礦采礦、選礦于一體的大型有色金屬礦山企業(yè)。

（4）盛龍礦業(yè)

盛龍礦業(yè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型鉬業(yè)公司，主要從事重要戰(zhàn)略資源鉬相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售業(yè)務(wù)，主要

產(chǎn)品為鉬精礦和鉬鐵。

9、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）面臨的機(jī)遇

① 產(chǎn)業(yè)政策支持

我國(guó)明確提出“加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”，鉬礦作為戰(zhàn)略金屬對(duì)國(guó)家能源資源安全具有重要戰(zhàn)略意義。在新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)崛起座談會(huì)中，強(qiáng)調(diào)“要提升資源開發(fā)利用水平，加快建設(shè)新型能源體系”，河南省作為中部地區(qū)的重要能源原材料基地，礦產(chǎn)資源豐富，欒川縣擁有豐富的鎢鉬多金屬礦產(chǎn)資源，推動(dòng)社會(huì)資金投入勘查開發(fā)，有助于保障鉬礦的有效供應(yīng)，為鉬行業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。

根據(jù)自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、財(cái)政部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)家林業(yè)和草原局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)的通知》（自然資規(guī)〔2024〕1 號(hào)），國(guó)家明確支持符合條件的綠色礦山企業(yè)在滬深北交易所上市以及到新三板、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)掛牌。

國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于鉬行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)：

國(guó)家和地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

資料來(lái)源：普華有策制圖

② 持續(xù)的下游需求

鉬的下游應(yīng)用主要集中在鋼鐵行業(yè)。當(dāng)前，我國(guó)堅(jiān)定不移推動(dòng)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動(dòng)下，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及高端制造業(yè)的提速發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。未來(lái)我國(guó)高端裝備制造、新能源汽車、綠色能源、國(guó)防軍工和航空航天等行業(yè)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特鋼和鉬合金需求量仍將有所增長(zhǎng)。需求側(cè)鋼鐵總量提升疊加結(jié)構(gòu)性變化將對(duì)國(guó)內(nèi)鉬需求形成有力支撐。

③ 鉬的不可替代性

鉬作為一種稀有金屬，以其獨(dú)特的性能廣泛應(yīng)用于鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)以及國(guó)防軍工和航空航天等眾多戰(zhàn)略性新興行業(yè)和領(lǐng)域。在上述大部分應(yīng)用領(lǐng)域，鉬沒(méi)有直接替代品。鉬在鋼鐵行業(yè)具有不可替代性，其作為合金元素能顯著提升鋼的強(qiáng)度、硬度、韌性、耐磨性和耐腐蝕性，使鋼材在包括高溫環(huán)境在內(nèi)的各種極端條件下保持良好性能，廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天等領(lǐng)域。此外，鉬是人體和動(dòng)植物必需的微量元素之一，在醫(yī)療制藥、農(nóng)業(yè)中也發(fā)揮著不可替代的特殊作用。

④ 鉬的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬

近些年，鉬在新興領(lǐng)域研究和應(yīng)用得到快速發(fā)展，如在金屬陶瓷、難熔材料復(fù)合板、納米級(jí)鉬金屬材料、高溫涂層、高科技領(lǐng)域的靶材及鍍膜玻璃等行業(yè)的研究和應(yīng)用，使鉬的消費(fèi)領(lǐng)域得到不斷的拓展與升級(jí)。未來(lái)隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，鉬以其獨(dú)特的性能，應(yīng)用會(huì)越來(lái)越廣泛。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

①鉬礦資源稀缺

目前全球鉬的供給主要來(lái)源有三類：鉬礦山的原生鉬、銅鉬多金屬礦的共生副產(chǎn)品鉬和從廢棄的含鉬催化劑、合金鋼中回收的鉬，其中第一類和第二類鉬來(lái)源占絕大多數(shù)。中國(guó)鉬礦山主要以原生鉬礦山為主，副產(chǎn)鉬礦山較少。鉬作為不可再生的自然資源，儲(chǔ)量有限，且隨著礦山的逐步開發(fā)，礦石品位逐漸下降，礦山開采深度、開采難度大幅提升，單位成本也隨之增長(zhǎng)。在當(dāng)前全球礦產(chǎn)資源格局加速重塑的背景下，優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源逐漸向頭部企業(yè)集中，使得鉬資源競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，資源儲(chǔ)備將是支撐鉬生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的重要因素。

②安全生產(chǎn)及環(huán)保要求日益提高

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的加大和人們對(duì)環(huán)境質(zhì)量要求的提高，我國(guó)近年來(lái)逐漸加大了有色金屬采選企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)方面的管理力度，使得鉬礦采選企業(yè)的安全及環(huán)保支出明顯增加，未來(lái)我國(guó)可能實(shí)施更為嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)規(guī)定，鉬礦采選企業(yè)安全生產(chǎn)與環(huán)保方面的投入將有所增加，確保鉬礦采選行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

10、鉬行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

我國(guó)有色金屬行業(yè)已形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和行業(yè)格局，鉬礦資源的開采作為戰(zhàn)略資源安全保障工程，新的市場(chǎng)進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)面臨較多障礙。

（1）行政許可壁壘

我國(guó)礦產(chǎn)資源屬于國(guó)家所有，從事有色金屬采選需由自然資源部與地方各級(jí)自然資源部門審批登記并取得相關(guān)開采資質(zhì)。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)，國(guó)家對(duì)礦產(chǎn)資源的勘查、開采實(shí)行許可證制度，只有取得探礦權(quán)、采礦權(quán)才能進(jìn)行礦產(chǎn)資源的勘查、開采。申請(qǐng)從事鉬產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)符合鉬行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家有關(guān)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)、安全、環(huán)保等管理規(guī)定的要求，具有與開采鉬礦資源相適應(yīng)的準(zhǔn)入條件，并依法取得《采礦許可證》和《安全生產(chǎn)許可證》。企業(yè)只能在國(guó)家規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行采礦，并且要符合日益嚴(yán)格的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)法規(guī)，市場(chǎng)新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)取得相關(guān)準(zhǔn)入條件的難度較大。

（2）資源壁壘

有色金屬采選依賴于企業(yè)掌握的礦產(chǎn)資源。全球鉬資源有限，可開采鉬資源相對(duì)缺乏。鉬企業(yè)擁有的礦產(chǎn)資源將隨著鉬礦的開采而逐漸減少，因此鉬企業(yè)獲取鉬資源的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。受資金等方面的約束，鉬行業(yè)中的小型企業(yè)占有的礦產(chǎn)資源相對(duì)較少，特別是對(duì)于未擁有獨(dú)立礦山的企業(yè)，原材料供給的穩(wěn)定性很難得到保障。因此，對(duì)于新的市場(chǎng)進(jìn)入者，獲得優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源成為其進(jìn)入鉬采選行業(yè)的重要壁壘，擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備的企業(yè)將在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。

（3）資金壁壘

鉬的采選及冶煉等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)均需要購(gòu)置大量的固定資產(chǎn)，生產(chǎn)裝置的投入規(guī)模較大，礦區(qū)建設(shè)伴隨有交通、水、電等生產(chǎn)配套工程的建設(shè)，均對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。此外，礦產(chǎn)資源的勘探專業(yè)性強(qiáng)，并伴有較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，從探明礦床到開采，建設(shè)周期長(zhǎng)，配套、基礎(chǔ)設(shè)施投入很大，且生產(chǎn)過(guò)程中安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)要求高，因此相關(guān)項(xiàng)目資金投入較大，這也要求鉬生產(chǎn)企業(yè)具備較為雄厚的資金實(shí)力。

（4）技術(shù)壁壘

鉬產(chǎn)業(yè)鏈中的勘探、開采、選礦及冶煉環(huán)節(jié)對(duì)鉬企業(yè)的技術(shù)條件要求較高。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，鉬生產(chǎn)企業(yè)能夠有效提高地質(zhì)找礦能力、選礦處理能力、增加鉬原礦石開采量及降低尾礦品位，進(jìn)而降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，為滿足不同客戶的特殊要求，企業(yè)需要具備較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，而技術(shù)創(chuàng)新是鉬生產(chǎn)企業(yè)在掌握核心技術(shù)后，通過(guò)多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不斷積累的成果。因此，對(duì)于新的市場(chǎng)進(jìn)入者，技術(shù)因素成為制約其進(jìn)入鉬行業(yè)并迅速發(fā)展的壁壘。

（5）管理壁壘

礦業(yè)領(lǐng)域具有顯著的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，其管理復(fù)雜度主要體現(xiàn)在對(duì)專業(yè)技術(shù)人才的體系化儲(chǔ)備與持續(xù)培養(yǎng)能力。受制于礦區(qū)地理區(qū)位偏遠(yuǎn)、專業(yè)資質(zhì)要求嚴(yán)苛、安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高以及多學(xué)科交叉的技術(shù)特性，人才隊(duì)伍建設(shè)面臨三重核心挑戰(zhàn)：復(fù)合型專業(yè)人才稀缺性矛盾突出問(wèn)題、高技能團(tuán)隊(duì)培育周期與行業(yè)快速發(fā)展需求存在時(shí)差問(wèn)題和跨領(lǐng)域技術(shù)協(xié)同管理要求持續(xù)升級(jí)問(wèn)題。礦山生產(chǎn)管理要求企業(yè)擁有較高技術(shù)水平和豐富生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)。

目錄

《“十五五”鉬行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。