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電力發(fā)展驅(qū)動下，輸電線路鐵塔行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊

1、輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展取決于電力行業(yè)的發(fā)展

（1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動電力需求增加

電網(wǎng)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施和重要的公用事業(yè)，具備電力傳輸、配送的網(wǎng)絡(luò)功能和作為電能交易平臺的市場功能。輸電線路鐵塔是電網(wǎng)的一個重要組成部分，其作用是支承空中的導(dǎo)、地線。因此，電網(wǎng)的發(fā)展變化直接決定了輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展變化，而電網(wǎng)的建設(shè)又取決于我國發(fā)電規(guī)模的增長情況以及電力輸送的格局，2024年度，我國全社會用電量98,521億瓦時，同比增長6.81%，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，全社會用電量將持續(xù)提高。

2020-2024年全社會用電量情況

資料來源：普華有策

（2）我國電力工程投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

我國電力資源與電力負(fù)荷中心分布不平衡，形成了我國長期依賴集中開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送的電力資源利用格局。煤電作為主要的發(fā)電方式，主要集中在遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心但能源資源豐富的西部和北部，必須長途運輸或者長距離輸電；而風(fēng)能、水能、太陽能等清潔能源只能就地發(fā)電，通過電網(wǎng)外送。在我國發(fā)電量的持續(xù)增長、煤電基地繼續(xù)西移北移、國家加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地項目建設(shè)、清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中比重的逐步加大等因素的共同作用下，我國電源及電網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，我國電力行業(yè)將迎來綠色發(fā)電、特高壓、智能電網(wǎng)快速發(fā)展的重大機(jī)遇，輸電線路鐵塔行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

2020-2024年中國電力工程投資規(guī)模

資料來源：普華有策

（3）新能源建設(shè)加速利好行業(yè)發(fā)展

世界能源格局正在經(jīng)歷深刻變化，能源加快向綠色、環(huán)保、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源逐步替代傳統(tǒng)能源，2020年9月中國明確提出“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)后，新能源的建設(shè)進(jìn)入了加速期，2024年度，我國完成電源工程建設(shè)投資額11,687億元，較2023年度增長20.80%，增長速度較快，由于風(fēng)能、水能、太陽能等清潔能源只能就地發(fā)電，通過電網(wǎng)外送，這給電力行業(yè)配套輸電基礎(chǔ)設(shè)施帶來了新的市場需求增長點，拉動了配套電源、儲能、輸電、電能接入等環(huán)節(jié)技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展，為我國電力輸送設(shè)備，包括輸電線路鐵塔在內(nèi)的產(chǎn)品帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

（4）特高壓電網(wǎng)建設(shè)加速為行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇

在新能源新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下，特高壓電網(wǎng)作為“西電東送、北電南供”的能源運輸主動脈，有效解決新能源供需空間錯配問題，推動能源大范圍配置與清潔低碳轉(zhuǎn)型，成為“十四五”電網(wǎng)投資重點，國家能源局《2024年能源工作指導(dǎo)意見》明確推進(jìn)陜北—安徽等特高壓工程核準(zhǔn)開工及清潔能源基地送出通道前期工作；特高壓線路通過導(dǎo)線與輸電鐵塔完成架設(shè)，鐵塔投資占項目約30%，“十四五”規(guī)劃建設(shè)“24交14直”特高壓工程，總投資3800億元（較“十三五”增35.7%），預(yù)計“十五五”特高壓投資持續(xù)高強(qiáng)度，2025-2026年每年開工7條線路創(chuàng)歷史新高，帶動高電壓等級電力鐵塔需求旺盛，成為輸電鐵塔企業(yè)新的業(yè)績增長點。

2、我國輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）輸電線路鐵塔市場規(guī)模持續(xù)增長

近年來，我國輸配電線路建設(shè)呈現(xiàn)出迅猛的增長勢頭，特別是220千伏及以上的輸電線路。這一增長趨勢帶動了輸電線路鐵塔市場的持續(xù)繁榮，隨著我國電力需求的不斷增加以及電網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，輸電線路的新建需求將繼續(xù)增長。尤其是在西部地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)，電網(wǎng)覆蓋和升級仍有較大的空間，因此對輸電線路鐵塔的需求將保持強(qiáng)勁。預(yù)計未來幾年，我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

（2）智能化、自動化生產(chǎn)成為趨勢

隨著我國裝備制造技術(shù)的進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展，越來越多的鐵塔企業(yè)開始探索產(chǎn)品加工制造的智能化轉(zhuǎn)型。他們引入角鋼塔一體化加工設(shè)備、自動化焊接裝備、智能焊接系統(tǒng)、激光切割技術(shù)、視覺識別在線檢測設(shè)備以及智能化鍍鋅生產(chǎn)線等高端智能裝備，從而優(yōu)化了生產(chǎn)流程。智能化設(shè)備的運用不僅顯著提高了生產(chǎn)精度和效率，進(jìn)而提升了產(chǎn)品質(zhì)量，而且通過機(jī)器人等智能裝備替代人工從事高風(fēng)險生產(chǎn)環(huán)節(jié)，有效保障了工人安全，并大幅減少了人工成本。

（3）市場份額向特高壓輸電線路鐵塔供貨企業(yè)集中

由于特高壓輸電線路鐵塔在用材、規(guī)格及強(qiáng)度等方面要求特殊，質(zhì)量與加工難度高，推動參與供貨的鐵塔企業(yè)技術(shù)管理水平和生產(chǎn)能力提升，代表了行業(yè)最高水平，這類企業(yè)在市場競爭中優(yōu)勢顯著，從國家電網(wǎng)輸電線路鐵塔招標(biāo)采購中標(biāo)情況看，中標(biāo)金額前20的企業(yè)均有多個特高壓工程供貨經(jīng)歷，前40企業(yè)中90%具備特高壓鐵塔供貨業(yè)績。

3、輸電線路鐵塔行業(yè)競爭格局

我國輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，民營企業(yè)參與度很高，呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競爭格局。

我國輸電線路鐵塔企業(yè)仍存在數(shù)量眾多、規(guī)模有限的小企業(yè)，這類企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)實力有限，只能生產(chǎn)技術(shù)工藝水平較弱的低端產(chǎn)品，低端產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)不得不通過低價競爭的方式獲取市場，由此，電力鐵塔行業(yè)低端產(chǎn)品低價競爭和同質(zhì)化競爭愈演愈烈。

隨著輸電線路鐵塔行業(yè)技術(shù)水平的提高，部分企業(yè)憑借生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢、先進(jìn)裝備和現(xiàn)代化生產(chǎn)管理手段，在市場中的競爭力不斷增強(qiáng)，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。這類企業(yè)由于以上優(yōu)勢可以生產(chǎn)技術(shù)水平較高的高電壓等級鐵塔及大跨越鋼管塔等高端鐵塔產(chǎn)品，而規(guī)模較小的企業(yè)在技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備、管理方式等方面能力有限，難以進(jìn)入技術(shù)壁壘較高的高端產(chǎn)品市場。此外，我國輸電線路鐵塔的采購實行招投標(biāo)制度，招標(biāo)主體對于輸電線路鐵塔企業(yè)，尤其是特高壓鐵塔供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等都有嚴(yán)格的要求，小型企業(yè)難以入選。由此，我國高端鐵塔產(chǎn)品集中度不斷提升。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有匯金通、風(fēng)范股份、東方鐵塔、宏盛華源、中能裝備等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

5、行業(yè)壁壘

（1）市場壁壘

我國輸電線路鐵塔行業(yè)的客戶主要是國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，這兩家公司主導(dǎo)著中國的輸電線路鐵塔的銷售，通常需要經(jīng)過招投標(biāo)方式，獲得其認(rèn)可才能進(jìn)入。國家電網(wǎng)是國家經(jīng)濟(jì)安全的重要組成部分，是國民經(jīng)濟(jì)的支柱性行業(yè)，輸電線路鐵塔作為國家電網(wǎng)建設(shè)的支撐性要件，其市場進(jìn)入是有嚴(yán)格壁壘的。沒有一定的規(guī)模、品牌知名度、歷史經(jīng)驗積累的企業(yè)，難以進(jìn)入該市場。

（2）技術(shù)壁壘

我國地形、氣候條件復(fù)雜，鐵塔產(chǎn)品需要適應(yīng)不同地質(zhì)、氣候條件，鐵塔的承載、抗壓能力根據(jù)不同電壓等級有特殊的要求，鐵塔設(shè)計造型多樣化、材質(zhì)異型化、設(shè)計個性化已成為輸電線路鐵塔的發(fā)展趨勢。同時，輸電線路鐵塔行業(yè)主要涉及到放樣技術(shù)、焊接技術(shù)、防腐技術(shù)等方面技術(shù)，部分異型構(gòu)件的成形、空間定位技術(shù)及加工余量的工藝性數(shù)據(jù)控制等高端技術(shù)應(yīng)用越來越普遍，這些技術(shù)的核心在于細(xì)節(jié)的把握、技術(shù)的可操作性以及技術(shù)的實施效果等。只有長期的技術(shù)和經(jīng)驗積累，才能深度了解客戶的需求以及工藝操作中的要點，掌控關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，才能做到嚴(yán)格質(zhì)量控制和成本控制。

（3）資金壁壘

鐵塔生產(chǎn)需要大型數(shù)控卷板機(jī)、數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎機(jī)、大型熱浸鋅鍍池等機(jī)械設(shè)備，進(jìn)入本行業(yè)需預(yù)先投入大量資金購置大型生產(chǎn)設(shè)備。同時，為了規(guī)避原材料價格大幅波動帶來的風(fēng)險，鐵塔企業(yè)一般在招標(biāo)成功后，需及時采購原材料，并需向原材料供應(yīng)商支付一定比例的定金；同時需向國家電網(wǎng)公司等支付合同總金額10%的履約保證金；項目完成后，國家電網(wǎng)公司等一般將5%-10%的合同尾款作為質(zhì)量保證金，因此生產(chǎn)商須有足夠的流動資金來應(yīng)對固定資產(chǎn)投資和日常經(jīng)營，本行業(yè)存在著較高的資金壁壘。

《2025-2031年輸電線路鐵塔行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）