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十五五期間隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),鋯制品行業(yè)下游需求不斷增長(zhǎng)及拓展
1、鋯制品行業(yè)概況
鋯為一種金屬化學(xué)元素,元素符號(hào)為Zr,原子編號(hào)為40。在元素周期表中,鋯與鈦(原子編號(hào)22)及鉿(原子編號(hào)72)同列為第IV副族元素。鋯為銀灰色金屬,外觀似鋼,有光澤;熔點(diǎn)1852°℃,沸點(diǎn)4377°℃,密度6.49克/立方厘米。鋯及其制品是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要材料,廣泛地應(yīng)用于電子、陶瓷、玻璃、石化、建材、醫(yī)藥、紡織、航空、核能、機(jī)械以及日用品等行業(yè)。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源:普華有策
鋯制品行業(yè)上游主要由鋯礦開(kāi)采企業(yè)主導(dǎo),國(guó)內(nèi)鋯礦儲(chǔ)量有限,國(guó)際主要供應(yīng)商如澳祿卡、特諾鈦白粉和力拓集團(tuán)對(duì)價(jià)格影響較大。氧氯化鋯是產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵中間產(chǎn)品,可用于生產(chǎn)多種鋯化合物,廣泛應(yīng)用于電子、陶瓷、醫(yī)藥、核能、光纖通訊等行業(yè)。
氧氯化鋯主要用于生產(chǎn)高純氧化鋯、碳酸鋯等鋯化合物,廣泛應(yīng)用于高端陶瓷、核電材料和化工裝備等領(lǐng)域。它也是化工、冶金等行業(yè)的基礎(chǔ)原料,應(yīng)用于紡織、皮革、橡膠和塑料等行業(yè)。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),氧氯化鋯在軍工和高端制造業(yè)中的需求增加,預(yù)計(jì)2030年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.5億美元。我國(guó)是全球最大生產(chǎn)和出口國(guó),主要生產(chǎn)企業(yè)包括廣通新材料、江西品安等。
2、細(xì)分碳酸鋯的下游市場(chǎng)及應(yīng)用
碳酸鋯,分子式為ZrO(CO;)·xH0,為白色粉末狀固體,于有機(jī)酸、無(wú)機(jī)酸及碳酸銨中,但不溶于水和有機(jī)溶劑,受熱易分解。主要用途是催化劑、化妝品的添加劑和阻燃劑、遮光劑以及纖維、紙張的表面助劑等,是紡織、造紙、涂料、化妝品行業(yè)的重要原料。
(1)在催化劑領(lǐng)域的應(yīng)用
鈰鋯固溶體催化材料用于汽車尾氣凈化,通過(guò)氧化還原反應(yīng)將有害氣體轉(zhuǎn)化為無(wú)害氣體。與純氧化鈰相比,鈰鋯固溶體具有更好的低溫還原性能、儲(chǔ)氧性能和高溫穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于汽油車三元催化轉(zhuǎn)化器。隨著汽車保有量增加,尾氣治理需求上升,鈰鋯固溶體及氣氯化鋯和碳酸鋯需求不斷增長(zhǎng)。
(2)在化妝品領(lǐng)域的應(yīng)用
排汗是人體調(diào)節(jié)體溫的重要生理功能,但在現(xiàn)代社會(huì)中,排汗過(guò)多可能引發(fā)不便,如狐臭等問(wèn)題。止汗劑通過(guò)封閉汗腺來(lái)減少汗液分泌,常用成分如甘氨酸鋁鋯,相較于氯化鋁等刺激性更小。氧氯化鋯和碳酸鋯也可用于制備止汗劑,成為一種安全、有效的減少多汗問(wèn)題的方法,符合國(guó)家特殊化妝品標(biāo)準(zhǔn)。
(3)在造紙抗水劑領(lǐng)域的應(yīng)用
隨著銅版紙應(yīng)用增多,印刷行業(yè)對(duì)紙張的抗?jié)衲Σ列砸筇岣?。碳酸鋯鹽作為環(huán)保型抗水劑,能顯著提升紙張的抗水性、耐濕摩擦性和印刷效果,同時(shí)不含毒物,穩(wěn)定性強(qiáng),提升生產(chǎn)效率。
3、細(xì)分氧化鋯下游市場(chǎng)及應(yīng)用
氧化鋯是一種耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的無(wú)機(jī)材料,具有高電阻率、高折射率和低熱膨脹系數(shù)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于耐高溫材料、陶瓷、壓電陶瓷和電池添加劑等領(lǐng)域。全球氧化鋯生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、日本、法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)和澳大利亞等國(guó),預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.9億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.2%。
(1)在陶瓷色釉料領(lǐng)域的應(yīng)用
我國(guó)陶瓷色釉料的研究和規(guī)模生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代,鋯基色料的生產(chǎn)應(yīng)用在70年代初取得成功。主要包括釩鋯藍(lán)、鐠黃、釩鋯黃、鋯鐵紅等,原料為氧化鋯,具有高溫穩(wěn)定性、抗腐蝕性和色彩鮮艷等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于陶瓷行業(yè)。如今,我國(guó)已成為世界最大陶瓷色釉料生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó),需求巨大。
(2)在壓電陶瓷領(lǐng)域的應(yīng)用
壓電陶瓷通過(guò)高溫?zé)Y(jié)和極化處理將機(jī)械能和電能互相轉(zhuǎn)換,廣泛應(yīng)用于傳感器、驅(qū)動(dòng)器、換能器等設(shè)備,涉及航空航天、軍事、醫(yī)療等領(lǐng)域。氧化鋯壓電陶瓷因其優(yōu)異性能,近年來(lái)在點(diǎn)火裝置和濾波器中得到廣泛應(yīng)用。隨著高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展,未來(lái)需求將進(jìn)一步增加,尤其是氧化鋯的應(yīng)用。
(3)在電池領(lǐng)域的應(yīng)用
高純度氧化鋯可作為三元系新能源電池正極材料添加劑,特別是在鎳鈷錳酸鋰中。隨著新能源汽車長(zhǎng)續(xù)航需求的增加,高鎳三元電池將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng),未來(lái)對(duì)鋯的需求預(yù)計(jì)將增加。此外,氧化鋯也可用于固態(tài)電池的固體電解質(zhì),但由于固態(tài)電池技術(shù)尚未成熟,廣泛應(yīng)用仍需時(shí)間。
4、細(xì)分納米復(fù)合氧化鋯下游市場(chǎng)及應(yīng)用情況
復(fù)合氧化鋯是加入金屬氧化物穩(wěn)定劑的二氧化鋯,呈白色粉末,具有化學(xué)穩(wěn)定性和可控比表面積,廣泛應(yīng)用于特種陶瓷、消費(fèi)電子、光通訊、新能源和醫(yī)療器械。根據(jù)粒徑分為微米級(jí)和納米級(jí),后者具有更高強(qiáng)度、耐高溫、耐磨損、絕熱絕緣、抗腐蝕和優(yōu)異電學(xué)性能。主要生產(chǎn)商有第一稀元素、法國(guó)圣戈班和日本東曹,產(chǎn)能占比分別為21.01%、21.01%和12.61%。
(1)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用
納米復(fù)合氧化鋯陶瓷因其高強(qiáng)度、耐腐蝕、抗刮耐磨等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于5G手機(jī)背板和智能穿戴設(shè)備,尤其是智能手表。金立、小米、三星等品牌已采用此材質(zhì),且隨著技術(shù)進(jìn)步,成本降至150-200元,市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2024年,中國(guó)智能穿戴設(shè)備出貨量約6200萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)19.3%。
(2)在光纖通訊領(lǐng)域的應(yīng)用
光通信利用光波傳輸信息,具備高頻帶寬、容量大、低損耗、長(zhǎng)中繼距離、輕巧耐腐蝕等優(yōu)勢(shì)。陶瓷插芯和套管是關(guān)鍵元件,精度高,確保光纖連接質(zhì)量。隨著5G、云計(jì)算等應(yīng)用發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)流量激增,光纖寬帶和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)需求提升。全球光模塊市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2025年達(dá)到113億美元,推動(dòng)納米復(fù)合氧化鋯陶瓷套管需求增加。
(3)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用
納米復(fù)合氧化鋯陶瓷因其優(yōu)良的生物相容性和高韌性,廣泛應(yīng)用于齒科、人工關(guān)節(jié)、骨再生等醫(yī)療領(lǐng)域。此外,因其高強(qiáng)度特性,逐漸被醫(yī)療器械領(lǐng)域關(guān)注,主要用于霧化器、柱塞泵、手術(shù)刀、剪刀和氧傳感器等。
5、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘
行業(yè)壁壘
資料來(lái)源:普華有策
6、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
(1)高端新材料產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化加速發(fā)展
納米復(fù)合氧化鋯高端新材料的生產(chǎn)主要由法國(guó)圣戈班、第一稀元素和日本東曹等大型化工企業(yè)主導(dǎo),這些公司憑借資金和研發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)份額。近年來(lái),隨著我國(guó)化工技術(shù)進(jìn)步,國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐步掌握生產(chǎn)工藝,部分產(chǎn)品已接近或超越國(guó)際水平,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并出口。關(guān)鍵原材料技術(shù)的突破進(jìn)一步促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)化和高端新材料的發(fā)展。
(2)安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻
隨著環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職工福利政策的完善,以及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,化工新材料行業(yè)的準(zhǔn)入門檻不斷提高。化工生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣和固廢等有害物質(zhì)需要企業(yè)大額投入治理,以符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。隨著環(huán)保要求的提升,企業(yè)必須加大污染物處理技術(shù)研發(fā)和設(shè)施投入。小型企業(yè)缺乏規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì),面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)發(fā)展需不斷強(qiáng)化研發(fā)能力
化工新材料研發(fā)技術(shù)人員除了需要具備專業(yè)的學(xué)術(shù)背景,還需要多年研發(fā)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)。高端納米復(fù)合氧化鋯產(chǎn)品,需結(jié)合下游客戶生產(chǎn)工藝對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整,需研發(fā)人員對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)工藝具備一定的了解,使產(chǎn)品與下游客戶生產(chǎn)工藝更好結(jié)合,從而促進(jìn)產(chǎn)品銷售和應(yīng)用。
7、行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
資料來(lái)源:普華有策
8、鋯制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
鋯制品行業(yè)企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主,產(chǎn)能較為集中,竟?fàn)幐窬州^為穩(wěn)定。傳統(tǒng)鋯制品方面,廣通新材料系全球產(chǎn)能最大的氧氯化鋯生產(chǎn)商,氧氯化鋯是眾多鋯系列制品生產(chǎn)所需的核心原材料。國(guó)內(nèi)主要傳統(tǒng)鋯制品生產(chǎn)企業(yè)包括東方鋯業(yè)、江西品安高科技股份有限公司、三祥新材、英格瓷(浙江)鋯業(yè)有限公司等。
高端新材料產(chǎn)品納米復(fù)合氧化鋯方面,產(chǎn)能主要集中于國(guó)際大型化工企業(yè),主要包括法國(guó)圣戈班、第一稀元素、日本東曹等。這些企業(yè)發(fā)展時(shí)間較早,技術(shù)相對(duì)較為先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,因而占據(jù)了大部分高端產(chǎn)品市場(chǎng)。納米復(fù)合氧化鋯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要包括國(guó)瓷材料、東方鋯業(yè)等。具體如下:
(1)廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司
東方鋯業(yè)成立于1995年11月,主要產(chǎn)品涵蓋硅酸鋯、氧氯化鋯、電熔鋯、二氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、氧化鋯陶瓷結(jié)構(gòu)件等各種鋯產(chǎn)品。
(2)江西晶安高科技股份有限公司
該公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、資源綜合利用為一體的鋯材料和新能源材料高新技術(shù)企業(yè)。該公司具備鋯相關(guān)產(chǎn)品年生產(chǎn)能力主要包括:氧氯化鋯70.000噸、碳酸鋯系列產(chǎn)品25.000噸、氧化鋯3.000噸、穩(wěn)定氣化鋯1.200噸、其它鋯化物產(chǎn)品3.000噸。
(3)英格瓷(浙江)鋯業(yè)有限公司
英格瓷(浙江)鋯業(yè)有限公司主要生產(chǎn)研發(fā)鋯系列產(chǎn)品、氧化鈧、鋯鐵鈧、硅質(zhì)粉、五水偏硅酸鈉、燃料油等產(chǎn)品。
(4)三祥新材股份有限公司
該公司是一家專注于鋯系、鎂系、先進(jìn)陶瓷系等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè),主要產(chǎn)品涵蓋電熔氧化鋯、海綿鋯、氧氯化鋯、納米氣化鋯、氧化鋯陶瓷等。
(5)山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司
該公司主要從事各類高端陶瓷材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括多層陶瓷電容器(MLCC)用介質(zhì)材料、電子用納米級(jí)復(fù)合化鋯、高熱穩(wěn)定性氧化鋁和電子漿料、蜂窩陶瓷載體、鈰鋯固溶體、義齒用氧化鋯粉體材料、氧化鋯瓷塊以及其他相關(guān)的齒科產(chǎn)品。
《“十五五”鋯制品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)