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高功率芯片帶動(dòng)下的熱量管理行業(yè)：概況、需求場(chǎng)景與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

1、熱量管理行業(yè)發(fā)展概況

熱量管理產(chǎn)品是指在電子設(shè)備中，充分考慮熱-電-力-材料的相互作用，利用物理、化學(xué)或信息化調(diào)節(jié)手段，實(shí)現(xiàn)電子設(shè)備的整體或局部降溫，以保證其能夠以設(shè)計(jì)的功率高效且穩(wěn)定運(yùn)行的產(chǎn)品。

熱量管理產(chǎn)品是保障電子設(shè)備安全運(yùn)行的重要組成部分。如果電子設(shè)備中的熱量無(wú)法及時(shí)散發(fā)，可能導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法以額定功率運(yùn)行，整體性能下降，甚至有可能由于熱應(yīng)力導(dǎo)致設(shè)備關(guān)鍵部件損壞、脫落，從而降低設(shè)備使用壽命，影響使用安全。

高功率密度芯片的穩(wěn)定運(yùn)行離不開(kāi)熱量管理產(chǎn)品。熱量管理產(chǎn)品根據(jù)芯片的功率密度及設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度，通過(guò)風(fēng)冷、液冷、相變等形式實(shí)現(xiàn)熱量的快速散發(fā)，實(shí)現(xiàn)維持性能穩(wěn)定、提高整體運(yùn)行效率、保護(hù)系統(tǒng)安全的目的，在芯片運(yùn)行過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用。

熱量管理產(chǎn)品是高功率芯片的關(guān)鍵組成，伴隨著電子技術(shù)的不斷進(jìn)步以及全球能源電子體系的建設(shè)，對(duì)熱量管理產(chǎn)品的需求也不斷提升，主要驅(qū)動(dòng)因素如下：

（1）芯片功率密度不斷提升

近年來(lái)，隨著人工智能、高端能源電子、特高壓輸電技術(shù)、現(xiàn)代生物醫(yī)藥設(shè)備等新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，電子技術(shù)不斷進(jìn)步，電子器件及設(shè)備的組裝密度和功率密度在迅速提高。傳統(tǒng)集成電路熱通量約為100W/cm²，但在超大規(guī)模集成中，熱通量可達(dá)到10^3-10⁴W/cm²。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，電子元器件工作溫度每提高10℃，故障率將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，系統(tǒng)可靠性相應(yīng)降低50%，而55%的電子設(shè)備失效是由于高溫形成，熱失效已經(jīng)成為電子設(shè)備的主要失效形式。功率密度的快速提升導(dǎo)致傳統(tǒng)的自然對(duì)流、強(qiáng)制風(fēng)冷方式已不能滿足高功率半導(dǎo)體芯片等電子系統(tǒng)的熱量管理需求，對(duì)于先進(jìn)高效熱量管理產(chǎn)品的需求日益凸顯。

（2）下游行業(yè)的快速發(fā)展

在我國(guó)政府堅(jiān)持科技自立自強(qiáng)、深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下，熱量管理領(lǐng)域下游行業(yè)快速發(fā)展。

1）能源電子領(lǐng)域

截至2024年底，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量分別達(dá)49218萬(wàn)千瓦、81833萬(wàn)千瓦，較2019年分別增長(zhǎng)134.32%、299.81%；“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)“24交14直”特高壓線路，涉及3萬(wàn)余公里線路及3.4億千伏安變電換流容量?？稍偕茉窗l(fā)電裝置與特高壓換流站需大功率變流器、換流器，因IGBT高頻通斷、瞬時(shí)電流大，運(yùn)行時(shí)發(fā)熱量大、溫升高，需熱量管理產(chǎn)品散熱，而可再生能源裝機(jī)量及配套電網(wǎng)建設(shè)擴(kuò)大，將推動(dòng)熱量管理行業(yè)發(fā)展。

2）新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量始終處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)，2025年1-7月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成823.2萬(wàn)輛和822萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)39.2%和38.5%；新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的45%。與之對(duì)應(yīng)的，截至2025年7月底，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施（充電槍?zhuān)┛倲?shù)達(dá)到1669.6萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)53%。其中，公共充電設(shè)施（充電槍?zhuān)?20.2萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)38%；私人充電設(shè)施（充電槍?zhuān)?249.4萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)58.8%。相較傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，新能源汽車(chē)電機(jī)控制器集成度更高，需根據(jù)檔位、油門(mén)、剎車(chē)等指令將動(dòng)力電池中儲(chǔ)存的電能轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的電能，電壓變化快、電流輸入、輸出頻繁，而充電樁為滿足快速充電的要求，電路功率大、瞬時(shí)電流強(qiáng)度高，二者均對(duì)熱量管理產(chǎn)品需求較高，將進(jìn)一步推動(dòng)熱量管理行業(yè)的發(fā)展。

3）人工智能領(lǐng)域

數(shù)字經(jīng)濟(jì)推動(dòng)算力需求激增，截至2025年6月底，全國(guó)存力規(guī)模超過(guò)1680EB，相比于2023年增長(zhǎng)約40%，存力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；同時(shí)算力功率與耗電量同步攀升，如ChatGPT-3單次訓(xùn)練耗電1287兆瓦時(shí)，單日耗電超564兆瓦時(shí)（相當(dāng)于1.7萬(wàn)個(gè)美國(guó)家庭單日用電量）。隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能向高功率、大規(guī)模發(fā)展，對(duì)熱量管理產(chǎn)品散熱效率要求提高、需求規(guī)模擴(kuò)大，帶動(dòng)熱量管理行業(yè)快速發(fā)展。

4）醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)2024年醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,360億元，較2020年增長(zhǎng)47.83%。

熱量管理產(chǎn)品滿足了醫(yī)療設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行的溫控穩(wěn)定性要求，隨著醫(yī)療設(shè)備行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，熱量管理產(chǎn)品的需求也隨之增加。

2、行業(yè)發(fā)展概況

熱量管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與下游芯片技術(shù)的發(fā)展及高功率芯片應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬密切相關(guān)，我國(guó)的熱量管理行業(yè)發(fā)展呈以下趨勢(shì)：

我國(guó)的熱量管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：普華有策

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

熱量管理產(chǎn)品需要根據(jù)高功率芯片的不同應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)品特性、使用需求進(jìn)行定制化的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、試制、測(cè)試和生產(chǎn)，生產(chǎn)模式呈現(xiàn)多規(guī)格、非標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)。在此過(guò)程中，熱量管理產(chǎn)品廠商與需與客戶(hù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的合作、協(xié)調(diào)、產(chǎn)品驗(yàn)證。因此，當(dāng)產(chǎn)品通過(guò)客戶(hù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后，雙方合作關(guān)系通常比較穩(wěn)定，合作黏性較強(qiáng)。

高功率芯片熱量管理領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)起步較晚，蘇州毫厘電子技術(shù)股份有限公司由于技術(shù)領(lǐng)先，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，覆蓋能源電子、新能源汽車(chē)電驅(qū)、高端醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體測(cè)試、人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)的高功率芯片熱量管理需求，與跨國(guó)企業(yè)愛(ài)美達(dá)等一樣采用多領(lǐng)域的發(fā)展路徑；國(guó)內(nèi)其他熱量管理企業(yè)目前主要集中在新能源汽車(chē)等優(yōu)勢(shì)行業(yè)，其他行業(yè)的拓展相對(duì)較少。熱量管理行業(yè)的部分代表性企業(yè)有愛(ài)美達(dá)科技集團(tuán)、雙鴻科技、黃山谷捷、北京中石偉業(yè)科技股份有限公司、蘇州毫厘電子技術(shù)股份有限公司等。

熱量管理行業(yè)的部分代表性企業(yè)介紹

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年熱量管理行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）