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工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)透視：上下游生態(tài)、發(fā)展趨勢與企業(yè)格局

1、工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)概況

工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)實現(xiàn)的功能就是在充分保證質(zhì)量和安全的前提下，按照工藝需求的流量及壓力，將氣體、化學品、水等介質(zhì)輸送到各個工藝環(huán)節(jié)，并實現(xiàn)整個生產(chǎn)過程的監(jiān)測與控制。工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)與廠務動力系統(tǒng)、尾氣廢液處理系統(tǒng)共同構(gòu)成工業(yè)企業(yè)的廠務系統(tǒng)，為工業(yè)企業(yè)的核心工藝設備運轉(zhuǎn)提供支持。

2、工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游閥門、管道管件等原材料供應；中游通過采購上游高潔凈應用材料，經(jīng)設計、制造、安裝等具體步驟，形成最終的產(chǎn)品，滿足下游客戶在生產(chǎn)過程中對高純介質(zhì)的供應需求；下游應用，各環(huán)節(jié)緊密關(guān)聯(lián)，下游需求直接影響行業(yè)市場。

下游主要是泛半導體、光纖通信、生物醫(yī)藥等領域的終端應用企業(yè)。在泛半導體領域，工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)用于摻雜、光刻、刻蝕等核心工藝；在生物醫(yī)藥領域，可用于提供純化水、注射用水等核心原料。這些行業(yè)對工藝介質(zhì)的純度、輸送精度等要求極高，其發(fā)展狀況直接影響工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)的市場需求。

工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)規(guī)模日益擴大

在國家政策、市場需求、技術(shù)升級等因素的共同驅(qū)動下，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將獲得廣闊的增長空間。以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》提出的目標，在“十三五”期間，我國將擴建、新建一批12英寸晶圓生產(chǎn)線，從事邏輯產(chǎn)品、混合信號電路、系統(tǒng)級芯片等產(chǎn)品代工，和DRAM/NANDFlash產(chǎn)品的生產(chǎn)；支持有特色工藝、有經(jīng)濟規(guī)模的8英寸生產(chǎn)線的發(fā)展；力爭其中一二家進入全球銷售額綜合排名前十的行列?？梢灶A見，發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)已然提升至國家戰(zhàn)略層面，未來中國市場將加大固定資產(chǎn)投資。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長將帶動工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模日益擴大。

（2）本土供應商競爭地位不斷增強

工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)下游涵蓋的集成電路、平板顯示、半導體照明、光伏、光纖通信、醫(yī)藥制造等領域，是我國未來經(jīng)濟增長的重要源泉。但是，中國新興產(chǎn)業(yè)的上游裝備系統(tǒng)和材料嚴重依賴進口，尤其是以集成電路為代表的半導體行業(yè)。由于工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展的時間相對較短，以往對工藝要求較為嚴格的客戶在挑選裝備供應商時，出于最小化工藝技術(shù)風險的考慮，往往只考慮中國臺灣、日韓、歐美等背景的供應商。隨著工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)在國內(nèi)持續(xù)發(fā)展，本土公司通過自主研發(fā)、吸納專業(yè)人才等方式，不斷提升自身的技術(shù)水平，并積攢了豐富的經(jīng)驗與實踐案例。由于相同性能的產(chǎn)品和服務在國內(nèi)制造比在國外制造有著明顯的成本優(yōu)勢和售后服務優(yōu)勢，本土供應商未來的競爭地位將不斷增強。

（3）產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高

工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)所處的行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。下游客戶較高的認證門檻以及與客戶“一體化”融合度的提高，使得本行業(yè)內(nèi)技術(shù)領先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越突出，市場份額逐漸擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高。產(chǎn)業(yè)集中度的提高使得優(yōu)勢企業(yè)有足夠的利潤空間和更大的動力進行前沿技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)，有利于行業(yè)整體發(fā)展和壯大。

（4）向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展

下游行業(yè)在生產(chǎn)過程中使用的部分氣體或化學品若無法得到合適的處理，將會對環(huán)境造成污染。廠務系統(tǒng)中除了包含將生產(chǎn)所需氣體或化學品送至工藝機臺的物料供應系統(tǒng)，還包括廢氣廢液處理系統(tǒng)以及關(guān)鍵材料循環(huán)回收系統(tǒng)等，技術(shù)含量相對較高。在全球節(jié)能環(huán)保的趨勢下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動相關(guān)業(yè)務的技術(shù)研究和生產(chǎn)。

4、行業(yè)門檻及壁壘

（1）技術(shù)壁壘

工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)技術(shù)含量高，兼具交叉學科理論基礎（覆蓋流體力學、熱力學等基礎科學與化工、機械等工程學科），且下游應用對制程污染控制、工業(yè)安全等技術(shù)要求嚴格，供應商需在設計制造等全環(huán)節(jié)展現(xiàn)技術(shù)實力，還需根據(jù)不同行業(yè)客戶需求定制非標準化方案，隨著制造業(yè)精細化發(fā)展，行業(yè)技術(shù)壁壘將持續(xù)提升。

（2）品牌壁壘

本行業(yè)下游客戶對供應商選擇嚴格，以避免工藝上任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤導致巨大的經(jīng)濟損失?？蛻敉ㄟ^嚴格的招標流程，綜合評判競標者的品牌聲譽、綜合實力與過往項目經(jīng)驗，最終選擇合作方。因此，下游客戶對已具備合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)供應商具有較高的忠誠度，易形成長期的業(yè)務合作。相反，頻繁更換供應商不利于客戶在操作習慣與產(chǎn)出質(zhì)量上的延續(xù)性，轉(zhuǎn)換成本較高。上述因素對缺乏客戶基礎的新企業(yè)構(gòu)成了較大進入障礙。

（3）人才壁壘

本行業(yè)具備較高的人才壁壘。首先，本行業(yè)需要多元化的專業(yè)人才，覆蓋工藝設計、電控設計、機械設計、設備制造、現(xiàn)場管理等。各大項目需配備完整的團隊架構(gòu)，全方位保障項目的順利執(zhí)行，確保項目進度與質(zhì)量控制。其次，本行業(yè)需根據(jù)客戶的不同需求實施個性化的方案，因此需要既懂專業(yè)知識又具有行業(yè)經(jīng)驗的復合型人才，尤其是項目的主要負責人員。

（4）資金壁壘

工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)項目投資大、周期長，企業(yè)需在投標設計階段墊付運營及人工成本，設備制造安裝時支付采購資金，且下游分階段付款并保留質(zhì)保金，這種結(jié)算模式對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)能力要求高，行業(yè)運營與發(fā)展需大量資金保障，具有較高資金壁壘。

5、行業(yè)競爭格局

20世紀70年代，工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)開始在國外發(fā)展，并逐步形成若干一流的系統(tǒng)供應商。這些供應商不僅擁有先進的技術(shù)，而且和下游行業(yè)中的跨國企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。隨著下游行業(yè)在中國的發(fā)展，工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)的國際供應商也隨之將業(yè)務擴展至中國。國內(nèi)工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)的頭部企業(yè)進入行業(yè)的時間較早，伴隨著國內(nèi)工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)起步而發(fā)展，在發(fā)展中形成了完整的設計、生產(chǎn)、服務能力，積累了豐富的經(jīng)驗并擁有相對穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶群，具備以本土企業(yè)為主要客戶同時拓展國際客戶的能力。

目前境外供應商仍占據(jù)工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)市場的主導地位，包括美國凱耐第斯、日本森松工業(yè)，中國臺灣帆宣科技、漢唐集成等，但近年來國內(nèi)工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)的市占率已經(jīng)達到近30%。其中，美、日廠商得益于起步較早，而臺系廠商得益于當?shù)刎S富的晶圓廠資源在規(guī)模上更為領先。而國內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對尚小，市場占有率低且僅能為少數(shù)行業(yè)客戶提供有限的服務。近年來，受地緣政治因素影響，國內(nèi)廠商迎來自主研發(fā)的快速成長期，工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)的市場占有率已從5年前不足10%發(fā)展到近年大約30%。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有正帆科技、至純科技、帆宣科技、漢唐集成、上海理純等企業(yè)

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)基本情況

資料來源：普華有策

《2025-2031年工藝介質(zhì)供應系統(tǒng)行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）