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農(nóng)機裝備智能化:發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢
當農(nóng)業(yè)遇上人工智能,一場靜悄悄的綠色革命正在全球田野上展開。
智能農(nóng)機裝備正成為全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展焦點。根據(jù)最新數(shù)據(jù),2025年1至7月,僅江蘇鎮(zhèn)江市智能農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)上企業(yè)就實現(xiàn)開票銷售138.6億元,同比增長31.5%,增速位居重點產(chǎn)業(yè)鏈首位。這一數(shù)據(jù)表明智能農(nóng)機產(chǎn)業(yè)不僅保持強勁發(fā)展態(tài)勢,更展現(xiàn)出顯著的增長韌性和集群活力。
1、農(nóng)機裝備智能化行業(yè)發(fā)展情況和技術(shù)特點
農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品是對農(nóng)機的智能化改造和提升,使其具有信息感知、自動導航、精準作業(yè)和智慧管理的功能,這也是智慧農(nóng)場等農(nóng)業(yè)科技新業(yè)圖景能夠全面應(yīng)用的基礎(chǔ)。從技術(shù)發(fā)展階段看,農(nóng)機自動駕駛智能化水平可分為四個等級:
農(nóng)機自動駕駛智能化水平的四個等級
資料來源:普華有策
目前國內(nèi)以農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)和作業(yè)控制系統(tǒng)為代表的農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品,著力于解決農(nóng)機智能化第二個和第三個等級,并在此基礎(chǔ)上向著第四個等級邁進。
(1)農(nóng)機裝備智能化行業(yè)正處于快速成長期,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。該領(lǐng)域產(chǎn)品深度依托北斗導航系統(tǒng),精準契合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對精細化作業(yè)、高效生產(chǎn)及降低人力成本的迫切需求。
回顧發(fā)展歷程,2010年前我國農(nóng)業(yè)仍以傳統(tǒng)農(nóng)機為主導。隨著黑龍江農(nóng)墾引進首臺自動導航駕駛系統(tǒng),行業(yè)開啟智能化轉(zhuǎn)型序幕。初期市場由國外品牌主導,但因產(chǎn)品售價高昂、改造復(fù)雜等因素未能實現(xiàn)規(guī)?;占啊?013年成為重要轉(zhuǎn)折點,國家與地方相繼出臺政策,將農(nóng)業(yè)用北斗終端納入農(nóng)機購置補貼范圍,大力鼓勵自主技術(shù)研發(fā)。國內(nèi)企業(yè)積極響應(yīng),創(chuàng)新推出電動方向盤等更適配本土需求的解決方案,顯著推動了北斗自動駕駛技術(shù)的普及應(yīng)用。
近年來,隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需求持續(xù)增強、企業(yè)核心技術(shù)突破以及上游零部件成本下降,行業(yè)迎來規(guī)?;l(fā)展新階段。產(chǎn)品價格持續(xù)下探,市場規(guī)??焖贁U張。數(shù)據(jù)顯示,2013至2024年間,農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)終端采購均價從11.53萬元/套大幅降至1.65萬元/套,降幅達85%;同期年度銷量從618套激增至超過16萬套,增長超250倍。顯著的價格下降不僅未抑制市場,反而強力推動了市場擴容,呈現(xiàn)“量價齊升”的良好發(fā)展態(tài)勢。
(2)應(yīng)用普及:從區(qū)域試點到全國推廣,市場滲透加速擴張
農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)已從早期東北、西北等大田農(nóng)業(yè)區(qū),迅速向全國范圍鋪開。銷售區(qū)域從2013年僅覆蓋2個省市自治區(qū),擴展至2023年的29個,實現(xiàn)跨區(qū)域、多場景的規(guī)?;瘧?yīng)用。盡管如此,目前行業(yè)整體滲透率仍較低,顯示出巨大的市場增長空間。
與此同時,農(nóng)業(yè)無人機行業(yè)也迎來高速規(guī)范化發(fā)展。2024年以來,全球應(yīng)用版圖持續(xù)擴大,利好政策密集出臺。《農(nóng)業(yè)無人機行業(yè)白皮書(2024/2025)》數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月,全球農(nóng)業(yè)無人機保有量突破50萬架,累計節(jié)水約3.3億噸、減少碳排放4258萬噸,經(jīng)濟和環(huán)境效益顯著。該領(lǐng)域還成為推動人才返鄉(xiāng)和女性就業(yè)的新力量,目前已吸引超過1.2萬名女性從業(yè)者加入。
2024年,中國農(nóng)業(yè)無人機年作業(yè)量突破26億畝次,帶動近50萬人從事飛防服務(wù),形成約130億元規(guī)模的飛防市場?!稛o人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實施,配套政策持續(xù)完善,構(gòu)建起低空經(jīng)濟規(guī)范運行的制度基礎(chǔ)。2025年中央一號文件首次將“低空技術(shù)”與人工智能、大數(shù)據(jù)并列,明確支持拓展智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用場景,標志著農(nóng)業(yè)無人機正式躋身國家戰(zhàn)略級“新農(nóng)具”,行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇。
(3)較低的滲透率及龐大的農(nóng)機保有量,使得現(xiàn)階段農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品以存量農(nóng)機市場為主要市場
我國存量農(nóng)機數(shù)量龐大截至2024年底,全國農(nóng)機保有量超過2億臺(套),其中農(nóng)業(yè)無人機保有量突破50萬架。當前較低的滲透率和存量用戶智能化提升需求決定了未來一定時期內(nèi)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)以存量市場為主,后裝市場占銷量的98%;未來隨著農(nóng)機智能化提升及政策推動,前裝市場將發(fā)展,因多數(shù)農(nóng)機主機廠缺乏導航定位、算法控制等研發(fā)能力且成本不經(jīng)濟,具備技術(shù)優(yōu)勢的農(nóng)機自動駕駛生產(chǎn)企業(yè)更易在前裝市場占據(jù)優(yōu)勢。
(4)我國農(nóng)業(yè)分布廣闊、農(nóng)田場景復(fù)雜多樣、農(nóng)機種類和型號眾多,要求農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品具備足夠的適配性
我國地域遼闊、自然條件多樣,導致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)多樣化特征,如不同地區(qū)的土壤、地形、氣候及作業(yè)方式等存在差異,農(nóng)作物品種和作業(yè)環(huán)節(jié)也較多,農(nóng)機作業(yè)時面臨復(fù)雜的外界干擾,需企業(yè)積累多場景下的多源異構(gòu)數(shù)據(jù)并建立決策模型數(shù)據(jù)庫以實現(xiàn)自適應(yīng)控制;同時,農(nóng)機種類、品牌和型號繁多,要求農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品企業(yè)具備豐富的適配產(chǎn)品種類。
2、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)與農(nóng)機具作業(yè)控制、北斗作業(yè)監(jiān)測等功能相融合是發(fā)展趨勢,農(nóng)機智能化水平不斷提高
農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)與農(nóng)機具作業(yè)控制、北斗作業(yè)監(jiān)測等功能相融合,通過多機物聯(lián)和協(xié)同作業(yè),使得智能農(nóng)機不僅能獨立完成耕作、播種、施肥和收獲等作業(yè),還能讓種子、化肥、農(nóng)藥的利用率提高,減少環(huán)境污染,節(jié)本增效,未來增長潛力較大,中共中央和國務(wù)院在《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》明確提出支持北斗智能監(jiān)測終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應(yīng)用。
未來我國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品向功能集成化、少人化干預(yù)的更高等級方向發(fā)展,目前我國的農(nóng)機自動駕駛行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用的產(chǎn)品位于L1級(輔助駕駛),僅少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)L2-L3級產(chǎn)品投入市場,已有技術(shù)積累和產(chǎn)品應(yīng)用的企業(yè)有望在農(nóng)機進一步智能化市場中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。
(2)農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品加速向多區(qū)域滲透,增量市場空間巨大
農(nóng)田集約化標準化建設(shè)與農(nóng)業(yè)機械化水平是農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品發(fā)展基礎(chǔ),產(chǎn)品降本增效效果及售價是其動力,市場正從傳統(tǒng)大規(guī)模農(nóng)田區(qū)域向更多地區(qū)、從中大型農(nóng)機向小型農(nóng)機滲透。我國平原地區(qū)大型農(nóng)機適用性強、機械化水平較高,而復(fù)雜地形區(qū)域以小型農(nóng)機為主,機械化率有較大提升空間,《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確了相關(guān)提升目標。隨著產(chǎn)業(yè)鏈完善、成本下降及企業(yè)優(yōu)化適配性,產(chǎn)品加速向復(fù)雜地形區(qū)域和小型農(nóng)機滲透,而小型農(nóng)機保有量遠超高,為智能化產(chǎn)品提供廣闊增量空間。
(3)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)市場空間廣闊
國內(nèi)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)雖發(fā)展迅速,但滲透率仍較低,與國外差距明顯:美國2019年多種作物種植中該系統(tǒng)滲透率超50%,歐洲當前已超40%且計劃2025年達50%。在農(nóng)業(yè)機械化率、滲透率提升及單價下降推動下,2030年國內(nèi)新增市場規(guī)模有望達75億元,2024-2030年新增合計312億元,疊加5年更新周期的存量更新需求53億元,期間市場規(guī)模有望達365億元。
(4)智慧農(nóng)場是未來農(nóng)業(yè)新圖景,無人農(nóng)場落地項目會逐年增加,市場空間大
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)和智能裝備等與農(nóng)業(yè)深度跨界融合,未來將實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的信息感知、定量決策、智能控制、精準投入、個性化服務(wù),發(fā)展為智慧農(nóng)業(yè)。除農(nóng)機智能化不斷提高以外,智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢還包括無人化迅速發(fā)展以及對農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的利用程度不斷提高。
3、行業(yè)競爭格局
我國農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品早期以國外品牌為主,2019年后國產(chǎn)品牌主導市場,行業(yè)隨國家重視及產(chǎn)品升級快速發(fā)展,當前滲透率不高,以存量農(nóng)機后裝市場為主,購機區(qū)域較廣。行業(yè)發(fā)展吸引農(nóng)機具生產(chǎn)企業(yè)及有銷售資源的ODM企業(yè)進入,產(chǎn)品鑒定不區(qū)分生產(chǎn)方式,市場集中度較高。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有上海華測導航技術(shù)股份有限公司、黑龍江惠達科技股份有限公司 、豐疆智能科技股份有限公司 、美國天寶TrimbleInc. 上海聯(lián)適導航技術(shù)股份有限公司等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)簡要情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年農(nóng)機裝備智能化行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)