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油氣鉆頭用PDC:產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
1、油氣鉆頭用PDC行業(yè)概況
聚晶金剛石復(fù)合片(PDC)是油氣鉆采、礦山開(kāi)采等領(lǐng)域的復(fù)合超硬材料,由金剛石微粉與硬質(zhì)合金基體高溫高壓燒結(jié)而成,兼具高硬度、耐磨性、導(dǎo)熱性與高韌性,性能優(yōu)于傳統(tǒng)材料,廣泛用于相關(guān)開(kāi)采鉆探。它是PDC鉆頭的核心切削部件,鉆頭通過(guò)其運(yùn)作完成鉆進(jìn),過(guò)程中PDC會(huì)因磨損消耗。油氣開(kāi)采因地質(zhì)復(fù)雜,對(duì)PDC的性能、穩(wěn)定性要求最高,需其具備更優(yōu)耐磨性、抗沖擊性和耐熱性;而PDC性能的一致性和穩(wěn)定性影響鉆井持續(xù)穩(wěn)定,開(kāi)發(fā)長(zhǎng)壽命PDC鉆頭是降低鉆井成本的有效措施。油氣用PDC技術(shù)和工藝難度高,需深厚技術(shù)積累,國(guó)內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的高品質(zhì)產(chǎn)品參與全球競(jìng)爭(zhēng)。
2、我國(guó)PDC行業(yè)發(fā)展概述
我國(guó)PDC產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)80年代,通過(guò)產(chǎn)學(xué)研攻關(guān)與技術(shù)引進(jìn),實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)突破到產(chǎn)業(yè)化的跨越。1986年鄭州磨料磨具磨削研究所啟動(dòng)研發(fā),1988年在江漢油田試驗(yàn)成功,邁向工程化應(yīng)用。此后通過(guò)合資合作吸收國(guó)際經(jīng)驗(yàn),本土企業(yè)陸續(xù)成立并構(gòu)建自主技術(shù)體系。目前,國(guó)產(chǎn)PDC關(guān)鍵指標(biāo)接近國(guó)際先進(jìn)水平,能滿足復(fù)雜地質(zhì)鉆井需求,憑借成本和服務(wù)優(yōu)勢(shì)替代進(jìn)口,主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并出口海外,具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
3、油氣鉆頭用PDC市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)資料統(tǒng)計(jì),全球油氣鉆頭用PDC市場(chǎng)2024年的總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.03億美元,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2025年到2033年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.96%。
2024-2030年油氣鉆頭用PDC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及增速(億美元,%)
資料來(lái)源:普華有策
全球油氣勘探需求增長(zhǎng)及鉆井作業(yè)復(fù)雜化,推動(dòng)對(duì)高性能PDC的需求上升,鉆井技術(shù)進(jìn)步與PDC技術(shù)創(chuàng)新(如材料、工藝革新)提升了其性能、效率并降低成本,驅(qū)動(dòng)全球油氣鉆頭用PDC市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),但也面臨原材料波動(dòng)、貿(mào)易障礙和競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)。消費(fèi)端,北美是主導(dǎo)地區(qū)(占37.68%),歐洲次之(26.19%),亞太增長(zhǎng)顯著(20.23%),南美、非、中東潛力較大。2023年我國(guó)復(fù)合片銷售額10.7億元(增10.5%),銷售量1229萬(wàn)片(增36.8%),未來(lái)隨鉆探需求增長(zhǎng),其市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提升。
4、油氣鉆頭用PDC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)全球油氣勘探市場(chǎng)景氣,驅(qū)動(dòng)PDC需求持續(xù)增長(zhǎng)
PDC作為主要應(yīng)用于油氣勘探環(huán)節(jié)的耗材,其需求量與勘探過(guò)程的鉆進(jìn)量密切相關(guān),在原油價(jià)格上漲時(shí),部分因開(kāi)采成本較高而停產(chǎn)的油氣項(xiàng)目將重新運(yùn)作,同時(shí)行業(yè)景氣度提升,促進(jìn)鉆進(jìn)量提升,帶來(lái)油氣鉆采類產(chǎn)品需求量增加。在原油價(jià)格下行時(shí),油氣資源開(kāi)發(fā)商面對(duì)成本壓力會(huì)減少油氣勘探活動(dòng),同時(shí)要求正在運(yùn)作的勘探項(xiàng)目降低成本,這就會(huì)導(dǎo)致油氣服務(wù)商去選擇性價(jià)比高的產(chǎn)品來(lái)滿足客戶需求。因此,未來(lái)油氣鉆采產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,具有成本優(yōu)勢(shì)的技術(shù)型企業(yè)將占據(jù)有利地位。
2024年,全球油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為3,161x108美元,繼續(xù)保持增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)3.0%。在油田工程技術(shù)服務(wù)各個(gè)板塊中,油田鉆完井服務(wù)板塊市場(chǎng)規(guī)模增幅為1.2%。
2015—2024年全球油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:普華有策
全球油氣勘探效率因產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新及數(shù)智化應(yīng)用提升,油服公司優(yōu)化供應(yīng)鏈?zhǔn)钩杀緝?yōu)勢(shì)技術(shù)型鉆采產(chǎn)品供應(yīng)商受益,新技術(shù)將加快勘探活動(dòng),帶動(dòng)PDC市場(chǎng)增長(zhǎng)。
我國(guó)作為能源消費(fèi)大國(guó),油氣對(duì)外依存度較高,相關(guān)政策強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查,國(guó)內(nèi)石油企業(yè)持續(xù)投入勘探開(kāi)發(fā),2024年投資與2023年基本持平,未來(lái)將進(jìn)一步加大資本支出,頁(yè)巖氣及南海深海油氣開(kāi)發(fā)成重要支撐,油氣行業(yè)長(zhǎng)景氣周期下,勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)復(fù)蘇將成為PDC需求增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。
(2)淺部地層的礦產(chǎn)資源陸續(xù)枯竭,深部挖掘?yàn)镻DC提供大量需求
全球油氣勘探向深層—超深層和非常規(guī)發(fā)展趨勢(shì)明顯,深層—超深層已成為化石能源勘探主戰(zhàn)場(chǎng),全球新增油氣儲(chǔ)量60%來(lái)自深部地層,我國(guó)深層、超深層油氣資源占全國(guó)總量34%,是重大發(fā)現(xiàn)主陣地。
深井及超深井鉆井面臨井眼長(zhǎng)、壓力系統(tǒng)復(fù)雜、高溫高壓等技術(shù)難題,與淺層相比,深層開(kāi)發(fā)中PDC鉆頭磨損更快、消耗更大。隨著鉆探難度提升及智能化技術(shù)降低開(kāi)發(fā)邊際成本,深層—超深層鉆探商業(yè)可行性增強(qiáng),推動(dòng)鉆頭及石油用金剛石復(fù)合片需求持續(xù)增長(zhǎng)。
(3)油氣裝備核心供應(yīng)鏈自主化攻關(guān),PDC產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)替代提速
我國(guó)雖是全球超硬材料主要生產(chǎn)國(guó),但高端復(fù)合超硬材料領(lǐng)域受海外企業(yè)制約,國(guó)際市場(chǎng)上國(guó)內(nèi)油氣用金剛石復(fù)合片份額低,高端產(chǎn)品多由美國(guó)合成、元素六等國(guó)外企業(yè)壟斷,國(guó)內(nèi)主要企業(yè)有四方達(dá)、海明潤(rùn)等。當(dāng)前國(guó)內(nèi)石油裝備供應(yīng)鏈存在薄弱環(huán)節(jié),油氣頭部企業(yè)推進(jìn)裝備自主化攻關(guān),帶動(dòng)高端PDC自主化進(jìn)程加快,國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)通過(guò)研發(fā)縮小與國(guó)際差距,已具備替代實(shí)力,打破進(jìn)口主導(dǎo)格局并進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈(2011年國(guó)外產(chǎn)品占全球97%份額,國(guó)內(nèi)僅3%)。疊加“十四五”規(guī)劃及相關(guān)政策支持,國(guó)產(chǎn)油氣用金剛石復(fù)合片有望持續(xù)放量,加速實(shí)現(xiàn)自主化替代。
(4)“頁(yè)巖油革命”催生PDC市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
頁(yè)巖油因埋藏深、地質(zhì)復(fù)雜,需水平井結(jié)合水力壓裂開(kāi)采,對(duì)鉆井工具的耐高溫高壓、定向精度及抗磨損性要求更高。PDC鉆頭憑借高耐磨性、抗沖擊性及優(yōu)化結(jié)構(gòu),能應(yīng)對(duì)復(fù)雜巖性,減少磨損和更換頻率,降低成本,成為頁(yè)巖油高效開(kāi)采的核心工具。全球頁(yè)巖油規(guī)模化開(kāi)發(fā)帶來(lái)PDC鉆頭增量需求,且頁(yè)巖油井產(chǎn)量遞減需鉆新井,疊加北美技術(shù)升級(jí)及中國(guó)等新興產(chǎn)區(qū)開(kāi)發(fā),PDC市場(chǎng)需求有望持續(xù)擴(kuò)大。
(5)我國(guó)上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟,推動(dòng)PDC行業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突圍與成本領(lǐng)先
我國(guó)在超硬材料領(lǐng)域已形成全球領(lǐng)先的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系,以河南為核心的產(chǎn)業(yè)集群通過(guò)區(qū)域分工與技術(shù)協(xié)同優(yōu)化布局和效率,上下游協(xié)同為PDC企業(yè)提供支撐,形成自主化替代競(jìng)爭(zhēng)力。在核心原材料方面,我國(guó)是全球最大人造金剛石生產(chǎn)國(guó),占95%工業(yè)金剛石市場(chǎng)份額并掌握定價(jià)權(quán),金剛石微粉占全球88.3%產(chǎn)值,碳化鎢也實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng);裝備制造上,國(guó)產(chǎn)鉸鏈?zhǔn)搅骓攭簷C(jī)成全球主流,存量達(dá)1-1.2萬(wàn)臺(tái),形成規(guī)?;芰?,奠定全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。此外,我國(guó)工業(yè)用電成本低于歐美,新能源發(fā)展將帶來(lái)電力成本結(jié)構(gòu)性下降,形成長(zhǎng)期成本優(yōu)勢(shì)。未來(lái),上游完善、集群協(xié)同及能源優(yōu)勢(shì)將推動(dòng)PDC行業(yè)技術(shù)突圍與成本領(lǐng)先。
5、油氣鉆頭用PDC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
全球油氣鉆頭用PDC市場(chǎng)長(zhǎng)期高度集中,歐美企業(yè)憑技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)絕大份額,我國(guó)企業(yè)經(jīng)多年發(fā)展,以性價(jià)比立足并逐步擴(kuò)大市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端產(chǎn)品上與國(guó)外仍有差距,高端市場(chǎng)多被國(guó)外壟斷且價(jià)格高,但其普通產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),正借技術(shù)進(jìn)步進(jìn)軍高端市場(chǎng)。
歐美企業(yè)生產(chǎn)布局集中于本土,面臨供應(yīng)鏈效率低、成本高的問(wèn)題,為后發(fā)企業(yè)留下中端替代空間。近年來(lái),國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)突破技術(shù),部分廠商產(chǎn)品性能比肩國(guó)際頭部品牌,還通過(guò)智能化生產(chǎn)降低缺陷率、縮短交貨周期,國(guó)產(chǎn)PDC在油氣鉆采市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步提升,并在重大工程中與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng),在國(guó)際油服巨頭供應(yīng)鏈中的角色不斷升級(jí)。
“十四五”以來(lái),國(guó)內(nèi)油氣勘探向深層、非常規(guī)(頁(yè)巖氣、致密油)領(lǐng)域拓展,對(duì)PDC的耐溫性、抗沖擊性要求大幅提升,倒逼國(guó)產(chǎn)PDC加速技術(shù)迭代。國(guó)內(nèi)部分頭部企業(yè)推出“超硬PDC”“抗回火PDC”等高端產(chǎn)品,部分指標(biāo)(如熱損傷閾值、耐磨系數(shù))達(dá)到國(guó)際一線水平,成功進(jìn)入中石油、中石化重點(diǎn)探區(qū)的供應(yīng)鏈。2024年國(guó)產(chǎn)PDC在國(guó)內(nèi)主流油氣田的占有率進(jìn)一步提升至約六成,非常規(guī)油氣領(lǐng)域(頁(yè)巖氣)國(guó)產(chǎn)化率超近八成,僅在超深超高壓極端工況(如150℃以上、200MPa以上)仍依賴進(jìn)口。
綜上,國(guó)產(chǎn)PDC在油氣鉆采市場(chǎng)的占有率已從“十三五”初期的不足40%,提升至2024年的近70%,成為國(guó)內(nèi)油氣裝備自主可控的標(biāo)桿領(lǐng)域之一,未來(lái)將進(jìn)一步向超高端工況(如超深、超高溫)滲透。
《2025-2031年油氣鉆頭用PDC行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)