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鑄造行業(yè)發(fā)展研究:產(chǎn)業(yè)鏈、技術特征與競爭格局
1、鑄造行業(yè)概況及分類
鑄造作為裝備制造業(yè)不可或缺的工藝環(huán)節(jié),是礦山機械、能源電力、軌道交通、航空航天、汽車等裝備制造創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐和基礎保障,關乎裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定,鑄造行業(yè)的發(fā)展水平對一國整體工業(yè)水平影響巨大。鑄件根據(jù)鑄造所用材料、使用工藝的不同,具體分類情況如下:
鑄件分類情況
資料來源:普華有策
2、鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
當前鑄造行業(yè)發(fā)展較為成熟,未來發(fā)展態(tài)勢趨于平穩(wěn),從鑄件產(chǎn)量來看,全球鑄件產(chǎn)量近十年均維持在1.1億噸左右。其中2019-2020年受全球公共衛(wèi)生事件影響,鑄件產(chǎn)量明顯下滑;隨著公共衛(wèi)生事件影響減弱以及下游需求逐步恢復,2021-2023年全球鑄件產(chǎn)量又有所提升。從全球產(chǎn)量區(qū)域分布來看,2016-2024年我國鑄件產(chǎn)量占全球鑄件產(chǎn)量的比例均在40%以上,屬于全球最大鑄件生產(chǎn)國。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中國鑄件總產(chǎn)高達5190萬噸,占全球總產(chǎn)量的60%以上,幾乎是第二大生產(chǎn)國的四倍。但在產(chǎn)品質(zhì)量及精度、技術先進性及附加值、自主創(chuàng)新性等方面,我國距離“鑄造強國”仍存在一定差距,尤其以歐美等工業(yè)發(fā)達的國家為例,美國鑄造行業(yè)以高技術和高附加值產(chǎn)品為主,特別是在航空航天和國防軍工領域;德國鑄造行業(yè)以高質(zhì)量和高精度著稱,特別是在汽車和機械制造領域。
2019-2024年我國鑄件產(chǎn)量
資料來源:普華有策
3、鑄造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈
鑄造行業(yè)上游原料多樣,主要有生鐵、廢鋼、鋁錠等。生鐵由鐵礦石冶煉,廢鋼源于機械制造邊角料等,鋁錠由鋁土礦經(jīng)電解鋁等工藝提煉再生。當前,生鐵、廢鋼、鋁錠等國內(nèi)市場透明,供應渠道豐富,無短缺情況。
鑄造是裝備制造業(yè)重要環(huán)節(jié),下游應用廣,涉及汽車、礦山機械等行業(yè)。鑄件需求與國民經(jīng)濟各行業(yè)發(fā)展緊密相關,產(chǎn)量取決于下游需求規(guī)模。2018-2024年下游需求結構穩(wěn)定,汽車、鑄管及管件、內(nèi)燃機及農(nóng)機、礦冶和重機、工程機械等領域系鑄件需求的主要領域,其中汽車領域鑄件需求量占鑄件總產(chǎn)量的比例接近30%,在各應用領域中長期位列第一未來,隨國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展,鑄件總需求有望增長,需求結構可能因下游領域發(fā)展而波動。
鑄造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來源:普華有策
4、鑄造行業(yè)技術特點與技術水平
(1)技術特點
鑄造行業(yè)作為一項涉及材料科學、機械工程、冶金學、熱力學、流體力學等多學科、跨領域的綜合性行業(yè),屬于典型的技術密集型行業(yè),主要具有以下技術特點:
鑄造行業(yè)技術特點
資料來源:普華有策
(2)技術水平
近年來,隨著新技術的推廣發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級,鑄造行業(yè)技術水平不斷提高,包括鑄造材料性能更優(yōu)質(zhì)、鑄造工藝更先進、生產(chǎn)流程更智能、能源消耗更環(huán)保等。雖然我國鑄造行業(yè)集中度較低、企業(yè)技術管理水平參差不齊,但部分國內(nèi)鑄造企業(yè)通過引進國外先進鑄造技術裝備以及持續(xù)自主研發(fā)創(chuàng)新,在鑄造技術和工藝水平方面取得了明顯進步,高端裝備所需關鍵鑄件的尺寸精度、表面質(zhì)量以及內(nèi)在性能等方面已達到了國際先進水平。
未來,隨著科技的不斷進步,鑄造行業(yè)將越來越多地采用自動化和智能化技術,如機器人造型、自動澆注系統(tǒng)、計算機模擬仿真等。先進技術的應用可以提高生產(chǎn)效率、降低勞動強度,并預測生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的缺陷或瑕疵,通過不斷優(yōu)化工藝參數(shù),提高鑄件質(zhì)量穩(wěn)定性和成品率。
5、鑄造行業(yè)整體發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)集中度不斷提高,產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化
隨著市場競爭的不斷加劇,部分規(guī)模較小、技術及設備落后的鑄造企業(yè)將會逐步被淘汰;相反,對于規(guī)模較大、技術及設備先進的優(yōu)質(zhì)鑄造企業(yè)將會通過并購重組或擴大自身生產(chǎn)規(guī)模等方式,不斷優(yōu)化自身規(guī)模效益,進一步提高市場占有率和影響力,進而促使行業(yè)集中度不斷提高,產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化。
(2)自主創(chuàng)新能力不斷加強,產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高
目前,我國絕大多數(shù)關鍵鑄件已實現(xiàn)自主化研發(fā)和生產(chǎn)制造,但尚有部分關鍵鑄件仍不能完全滿足重大技術裝備發(fā)展需求;同時,很多關鍵鑄件在產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性方面仍需進一步提升。未來,隨著國內(nèi)各項產(chǎn)業(yè)政策的落地實施,我國鑄造企業(yè)自主創(chuàng)新能力將會不斷加強,產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板也會盡快補齊,屆時,國內(nèi)鑄造產(chǎn)品質(zhì)量也會進一步有所提高,進而邁上高質(zhì)量發(fā)展新階段。
(3)智能化、數(shù)字化不斷融入,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快
鑄造生產(chǎn)工藝方法眾多,普遍具有工藝流程長、生產(chǎn)過程復雜、質(zhì)量控制因素多、現(xiàn)場勞動強度大等特點。為提高生產(chǎn)效率、提升質(zhì)量控制能力、降低勞動強度,行業(yè)科技創(chuàng)新力度將會進一步加大。隨著工業(yè)4.0概念的普及,鑄造企業(yè)將更多地采用自動化生產(chǎn)線和智能設備,智能化、數(shù)字化的不斷融入將會成為鑄造行業(yè)未來重點發(fā)展方向,從而加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。
(4)貫徹落實“綠色鑄造”,可持續(xù)發(fā)展觀不斷強化
近年來,為順應“碳中和、碳達峰”發(fā)展趨勢與要求,國家和社會對于鑄造企業(yè)能源消耗和污染進行了嚴格管控,并大力引導鑄造企業(yè)開發(fā)和應用更高效的熔煉技術和清潔生產(chǎn)工藝,減少能源消耗和碳排放。以“綠色鑄造”為主題的節(jié)能生產(chǎn)、廢物再生、降低能耗將成為鑄造行業(yè)未來發(fā)展的主旋律,進一步推動鑄造行業(yè)走“高效、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)?!钡目沙掷m(xù)發(fā)展之路。
(5)滿足內(nèi)需的前提下,進一步擴大海外市場
隨著國內(nèi)市場競爭的加劇以及“一帶一路”倡議等國家戰(zhàn)略的推進,越來越多的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鑄造企業(yè)將借此發(fā)展良機,憑借自身技術和產(chǎn)品優(yōu)勢,積極拓展海外市場,尋求差異化競爭策略,進一步提高產(chǎn)品競爭力和市場占有率。
6、鑄造行業(yè)競爭格局
全球范圍內(nèi),國外鑄造企業(yè)數(shù)量少但起步早、發(fā)展久,企業(yè)規(guī)模大、專業(yè)化程度高,技術研發(fā)和管理體系強,在設計、工藝等方面有領先優(yōu)勢。國內(nèi)在產(chǎn)業(yè)扶持政策推動下,鑄造企業(yè)工藝技術提升、經(jīng)驗積累,部分領先企業(yè)已接近或達到國際先進水平。
國內(nèi)市場上,據(jù)《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,超2萬家鑄造企業(yè)中,萬噸以上產(chǎn)量企業(yè)超千家,5萬噸以上近200家。企業(yè)平均規(guī)模小、發(fā)展失衡,呈兩極分化格局。中小企業(yè)因規(guī)模、資金、設備劣勢,生存艱難將退出;而優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借技術等優(yōu)勢獲更多客戶資源,建立戰(zhàn)略合作,占得市場先機,有望成骨干企業(yè)。
7、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
鑄造產(chǎn)品廣泛應用于下游各類行業(yè)及其細分領域,不同企業(yè)側(cè)重的下游應用領域和產(chǎn)品類型有所不同。國內(nèi)大部分鑄造企業(yè)受限于技術、資金、設備、人才等因素,通常會專注于某些特定細分領域或產(chǎn)品類型。以下是鑄造行業(yè)部分企業(yè)情況:
(1)浙江紅馬鑄造有限公司
是一家集鑄造、機械加工(機械制造)、銷售為一體的企業(yè),產(chǎn)品以礦山機械鑄件、船用鑄件、泵閥類鑄件、工程機械鑄件為主,廣泛應用于石油、化工、電力、汽車、鐵路、造船、建筑、工礦及通用機械領域,產(chǎn)品多次榮獲中國國際鑄造博覽會優(yōu)質(zhì)鑄件金獎。
(2)應流股份
專注于高端裝備核心零部件的研發(fā)、制造和銷售,產(chǎn)品定位于以鑄鋼件為源頭的專用設備高端零部件,主要應用于石油天然氣、清潔高效發(fā)電、工程和礦山機械行業(yè),并在醫(yī)療設備、自動控制、國防軍工等其他裝備行業(yè)也有廣泛應用。
(3)福鞍股份
裝備制造板塊主要從事重大技術裝備配套大型鑄鋼件的生產(chǎn)和銷售,主要應用于電力、工程機械、礦山機械、軌道交通等領域。
(4)阜新市萬達鑄業(yè)有限公司
是一家專業(yè)從事高端大型鋁合金鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)制造企業(yè),產(chǎn)品廣泛應用于超特高壓輸變電、高鐵軌道交通、航空航天等領域。
(5)營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金達合金鑄造有限公司
是一家集特種鑄造、機械精加工于一體的高性能鋁合金部件生產(chǎn)企業(yè),能夠鑄造高強度、高致密度、高導電率、薄壁耐壓等特殊要求的各種鋁合金鑄件,2023年民用產(chǎn)品銷售額近1.25億元人民幣,其中出口額2000萬元人民幣,產(chǎn)品遠銷德國、美國、墨西哥、印度等國家,全年產(chǎn)品產(chǎn)量近1800噸。
(6)南陽市弘源機電科技有限公司
擁有高端鋁合金產(chǎn)品鑄造、精密機械加工等綜合生產(chǎn)能力,產(chǎn)品涵蓋超、特高壓輸配電設備和高鐵零部件,并承擔部分軍品生產(chǎn)任務,參與了多項國家重點特高壓和高鐵建設工程及武器裝備生產(chǎn)項目。
《“十五五”鑄造行業(yè)細分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)