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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)全景解析:政策、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局
1、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
(1)電力行業(yè)概況
電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),全國(guó)電力供需總體平衡,局部地區(qū)局部時(shí)段供需偏緊。2024年全國(guó)電力供需總體平衡,局部時(shí)段偏緊。年初寒潮致華北、華東、南方部分省份用電高峰供應(yīng)偏緊,通過(guò)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同保障民生用電;夏季全國(guó)平均氣溫歷史同期最高,統(tǒng)調(diào)最高負(fù)荷14.5億千瓦(同比增1.1億千瓦),華東、華中、西南部分時(shí)段偏緊,經(jīng)省間現(xiàn)貨、應(yīng)急調(diào)度等措施保障系統(tǒng)穩(wěn)定;冬季氣溫偏暖、電煤庫(kù)存高,電力供應(yīng)有力,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供保障。
供需兩端協(xié)同發(fā)力保用電,電力系統(tǒng)全年保持穩(wěn)定運(yùn)行。近年來(lái),國(guó)家高度重視并出臺(tái)一系列電力保供措施,電力行業(yè)以高度的政治責(zé)任感,不斷提高電力保供能力,堅(jiān)持政企聯(lián)動(dòng)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同發(fā)力,通過(guò)提升機(jī)組頂峰發(fā)電能力、加強(qiáng)省間余缺互濟(jì)、實(shí)施負(fù)荷側(cè)管理等措施,全力做好迎峰夏、迎峰度冬期間電力保供,守牢民生電安全底線,電力系統(tǒng)全年保持穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為電力工業(yè)的重要環(huán)節(jié),其發(fā)展與國(guó)家能源戰(zhàn)略、電網(wǎng)建設(shè)、清潔能源發(fā)展等方面息息相關(guān)。
輸配電設(shè)備行業(yè)與能源戰(zhàn)略及電網(wǎng)建設(shè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展
資料來(lái)源:普華有策
近年來(lái),隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和我國(guó)電力體制的改革,電力設(shè)備行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇,也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)電力需求的不斷增長(zhǎng)和電網(wǎng)建設(shè)的深入推進(jìn),輸配電及控制設(shè)備的需求量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。尤其是在新能源領(lǐng)域,隨著風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔能源的快速發(fā)展,對(duì)新型輸配電及控制設(shè)備的需求日益旺盛,為本行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
在技術(shù)創(chuàng)新方面,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)不斷取得突破。隨著新材料、新工藝、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),輸配電及控制設(shè)備在性能、效率、可靠性等方面得到了顯著提升。
然而,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中也面臨著一些問(wèn)題。首先是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入市場(chǎng),導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜。其次是成本壓力不斷增長(zhǎng),原材料價(jià)格、人工成本等因素的上升,使得輸配電及控制設(shè)備企業(yè)的利潤(rùn)空間受到擠壓。此外,環(huán)保和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高也對(duì)本行業(yè)提出了更高的要求。
2、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)政策支持
2023年,國(guó)家高度重視電力裝備發(fā)展,強(qiáng)調(diào)要把電力裝配等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重。2023年7月24日中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào),“大力推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、打造更多支柱產(chǎn)業(yè)”。2023年6月16日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出:“必須采取更加有力的措施,增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好”。2023年8月,工信部發(fā)布《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023-2024年)》,方案指出:“2023~2024年,我國(guó)積極踐行碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略,加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng),為電力裝備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)能,電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)形勢(shì)良好。要發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動(dòng)作用,同時(shí)考慮目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性,通過(guò)實(shí)施一系列工作舉措,穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長(zhǎng),力爭(zhēng)2023~2024年電力裝備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上,工業(yè)增加值年均增速9%左右”,同時(shí),國(guó)家倡導(dǎo)“一帶一路”和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機(jī)會(huì),均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。2024年2月,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2024年版)》提出要適度超前規(guī)劃變配電布點(diǎn),優(yōu)化電網(wǎng)設(shè)施布局,打造堅(jiān)強(qiáng)靈活電網(wǎng)網(wǎng)架,加快推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城中村配電設(shè)施升級(jí)改造。2024年8月,國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實(shí)施方案》鼓勵(lì)開(kāi)展老舊變電站和輸電線路整體改造,加快更新運(yùn)行年限較長(zhǎng)、不滿足運(yùn)行要求的變壓器、高壓開(kāi)關(guān)、無(wú)功補(bǔ)償、保護(hù)測(cè)控等設(shè)備,提高電網(wǎng)運(yùn)行安全能力。適度超前建設(shè)配電網(wǎng),提升配電網(wǎng)承載力,滿足分布式新能源和電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。加快推進(jìn)電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級(jí)改造。
輸配電及控制設(shè)備政策支持
資料來(lái)源:普華有策
(2)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),全社會(huì)用電量持續(xù)增加
輸配電及控制設(shè)備被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域電力設(shè)施中,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè),國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)規(guī)模的不斷增加。近年來(lái),我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)保持增長(zhǎng),2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1,349,084.00億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比去年增長(zhǎng)5.0%;2015年-2024年期間,我國(guó)GDP復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.52%。宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了本行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。
我國(guó)全社會(huì)用電量從2015年的55,499.57億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到2024年的98,521.01億千瓦時(shí),復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)6.58%;預(yù)計(jì)2025年全國(guó)全社會(huì)用電量10.4萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6%左右。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為電力行業(yè)的基礎(chǔ),在支持電網(wǎng)發(fā)展、提高電網(wǎng)安全、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)安全方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著我國(guó)電力工業(yè)的快速發(fā)展,社會(huì)用電量也保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì),有利于促進(jìn)輸配電設(shè)備行業(yè)投資規(guī)模的增加。
3、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
近年來(lái),小規(guī)模輸配電及控制設(shè)備的相關(guān)企業(yè)數(shù)量增加較多,部分中低端的產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況,相應(yīng)制造能力過(guò)剩,行業(yè)集中度不高。行業(yè)內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)內(nèi)企業(yè)較少,自主技術(shù)創(chuàng)新的品牌產(chǎn)品也相對(duì)較少。能夠自主研發(fā)、生產(chǎn)智能化、環(huán)保性、小型化、集成化等高技術(shù)含量產(chǎn)品的企業(yè)才能保持長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)力。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有:
(1)許繼電氣
許繼電氣聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動(dòng)汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù),綜合能源服務(wù)、先進(jìn)儲(chǔ)能、智能運(yùn)維、電力物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。許繼電氣產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能中壓供用電設(shè)備、智能電表、電動(dòng)汽車智能充換電系統(tǒng)、EMS加工服務(wù)及其它六類。其中智能變配電系統(tǒng)包括配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、智能變電站系統(tǒng)、繼電保護(hù)系統(tǒng)、變電站監(jiān)控系統(tǒng)、柱上真空開(kāi)關(guān)、發(fā)電場(chǎng)保護(hù)及自動(dòng)化等產(chǎn)品,智能中壓供用電設(shè)備包括開(kāi)關(guān)、變壓器、電抗器、消弧線圈接地成套裝置、環(huán)網(wǎng)柜、牽引供電綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、軌道交通開(kāi)關(guān)設(shè)備等。
(2)平高電氣
平高電氣業(yè)務(wù)范圍涵蓋輸配電設(shè)備及其核心零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、檢測(cè)、檢修、服務(wù)及相關(guān)設(shè)備成套、電力工程總承包、全過(guò)程工程咨詢、綜合能源服務(wù)、電鍋爐及熱儲(chǔ)能、海上風(fēng)電并網(wǎng)裝備、智慧電網(wǎng)裝備等業(yè)務(wù)。核心業(yè)務(wù)為中壓、高壓、超高壓、特高壓交直流開(kāi)關(guān)設(shè)備研發(fā)制造、銷售安裝、檢修服務(wù)。
(3)東方電子
產(chǎn)品體系已覆蓋智能電網(wǎng)“發(fā)、輸、變、配、用”電全環(huán)節(jié),培育出調(diào)度自動(dòng)化、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化、變電站智能輔助監(jiān)控系統(tǒng)、配電自動(dòng)化、配電一二次融合、網(wǎng)絡(luò)安全裝置、虛擬電廠、云化彈性調(diào)控平臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、綜合能源、智能巡檢系統(tǒng)、電力電子、電能計(jì)量采集、能源管理、電力綜合測(cè)控等產(chǎn)品和解決方案,在電力行業(yè)“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”等環(huán)節(jié)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。東方電子是全國(guó)最早進(jìn)入配電領(lǐng)域的廠商之一,配電終端全國(guó)集招名列前茅,也是配電領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈最全的廠商之一,涵蓋配網(wǎng)主站、配電終端、故障指示器、自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備、智能傳感終端、一次設(shè)備及一二次融合裝置。
(4)國(guó)電南瑞
國(guó)電南瑞是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商,是我國(guó)能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。國(guó)電南瑞以先進(jìn)的控制技術(shù)和信息技術(shù)為基礎(chǔ),利用“大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、人工智能、區(qū)塊鏈”等技術(shù),為電網(wǎng)、發(fā)電、軌道交通、水利水務(wù)、市政公用、工礦等行業(yè)和客戶提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案及應(yīng)用服務(wù),歷經(jīng)數(shù)十年自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,國(guó)電南瑞已形成電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制、繼電保護(hù)及柔性輸電、電力自動(dòng)化信息通信、發(fā)電及水利環(huán)保四大業(yè)務(wù)板塊。
(5)雙杰電氣
以輸配電設(shè)備為基礎(chǔ),以綜合能源服務(wù)為目標(biāo),以數(shù)字化改革為引領(lǐng),以智能制造為主線,依托北京市企業(yè)技術(shù)中心、海淀園企業(yè)博士后科研工作站分站及公司研究院,持續(xù)自主研發(fā)創(chuàng)新,支撐企業(yè)技術(shù)和市場(chǎng)服務(wù)水平不斷提升,全面貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,在智能電氣、智慧能源和數(shù)字能創(chuàng)等領(lǐng)域完成了產(chǎn)業(yè)布局。
《2025-2031年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)