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工業(yè)車輛動力系統(tǒng):構(gòu)成、趨勢與競爭格局分析
1、工業(yè)車輛動力系統(tǒng)行業(yè)概況
工業(yè)車輛動力系統(tǒng)是工業(yè)車輛的核心部件,承擔(dān)提供能量來源并將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能、驅(qū)動工業(yè)車輛行走和作業(yè)這一核心功能,其產(chǎn)品性能對整車的行駛速度、爬坡能力、作業(yè)效率、能量轉(zhuǎn)換效率等具有重要影響。新能源動力系統(tǒng)在系統(tǒng)架構(gòu)、電機(jī)及控制效率、電池管理、熱管理、整車控制策略等核心技術(shù)方面進(jìn)行持續(xù)迭代和優(yōu)化。
工業(yè)車輛動力系統(tǒng)制造企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游,上游為原材料供應(yīng)商,下游主要系工業(yè)車輛整車廠等,具體如下:
工業(yè)車輛動力系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
資料來源:普華有策
2、工業(yè)車輛動力系統(tǒng)的主要構(gòu)成
工業(yè)車輛動力系統(tǒng)主要包括驅(qū)動及液壓電機(jī)、電控、減速器以及動力電池等核心部件。
(1)驅(qū)動及液壓電機(jī)
驅(qū)動及液壓電機(jī)是工業(yè)車輛動力系統(tǒng)核心部件,負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能驅(qū)動行駛和作業(yè)。電動叉車常用的永磁同步電機(jī)與感應(yīng)異步電機(jī)結(jié)構(gòu)外觀相近,均由定子、轉(zhuǎn)子、外殼等組成,主要差異在轉(zhuǎn)子:感應(yīng)異步電機(jī)轉(zhuǎn)子用鋁或銅制成,無磁場;永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子用永磁材料,有強(qiáng)磁場。工業(yè)車輛電機(jī)選型按極端工況留有余量,但實(shí)際多在70%額定功率的輕負(fù)載區(qū)運(yùn)行,感應(yīng)異步電機(jī)輕載效率低,而永磁同步電機(jī)輕載仍高效,節(jié)能優(yōu)勢明顯,且具有高轉(zhuǎn)矩密度、高可靠性、控制策略成熟等優(yōu)點(diǎn),更契合行業(yè)未來需求,正成為主流技術(shù)方案。
(2)電機(jī)控制器
電機(jī)控制器是工業(yè)車輛中連接動力電池與驅(qū)動電機(jī)的核心電能轉(zhuǎn)換單元,從整車控制器獲取需求、從動力電池獲取電能,經(jīng)逆變器調(diào)制后為電機(jī)提供所需電流和電壓,以滿足整車各類運(yùn)行要求,同時負(fù)責(zé)能量回收時將電機(jī)產(chǎn)生的能量回輸至動力電池。其發(fā)展與電機(jī)密切相關(guān),隨著永磁同步電機(jī)成為工業(yè)車輛電動化主流,電機(jī)控制器技術(shù)需同步發(fā)展,且為保證電動叉車作業(yè),需具備安全性(按安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)實(shí)施)、高可靠性(把控元器件和制造工藝質(zhì)量)、高效節(jié)能性(發(fā)揮并保持電機(jī)高效運(yùn)行,自身也保持高效率低功耗)三大性能。
(3)減速器
減速器的主要作用通過齒輪組降低輸出轉(zhuǎn)速提高輸出轉(zhuǎn)矩,以保證動力系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行在高效區(qū)間。動力系統(tǒng)的整體NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)性能,很大程度上取決于減速器的設(shè)計(jì)加工裝配的能力。
(4)動力電池
動力電池由電芯、BMS、BDU、冷卻系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)件等構(gòu)成,技術(shù)路徑以鉛酸電池和鋰電池為主。傳統(tǒng)電動叉車常用的鉛酸電池存在充放電次數(shù)少、壽命短、維護(hù)要求高、污染較大、充電時間長等缺點(diǎn);鋰電池則更輕小、能量密度高,且隨技術(shù)進(jìn)步成本下降,裝機(jī)量不斷增長。此外,零排放的氫燃料電池也在快速發(fā)展和探索中。
3、工業(yè)車輛動力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)集成化發(fā)展趨勢明顯
隨著新能源工業(yè)車輛快速發(fā)展,為降本增效、提升空間利用率,動力系統(tǒng)集成化成為行業(yè)趨勢。過去,動力系統(tǒng)核心部件多分體獨(dú)立安裝,雖簡單易維護(hù),但存在資源浪費(fèi)、空間利用率低等問題。作為車輛核心,動力系統(tǒng)關(guān)乎整車物理架構(gòu)及轉(zhuǎn)矩密度,需在有限空間滿足大輸出轉(zhuǎn)矩、廣高效運(yùn)行范圍的作業(yè)需求,同時克服溫差大、電磁干擾多等問題以保障長期安全可靠。而集成化設(shè)計(jì)憑借能量傳輸效率高、空間利用率高、重量輕、散熱管理優(yōu)、系統(tǒng)可靠性高及支持智能化和網(wǎng)聯(lián)化等優(yōu)勢,逐漸成為主流,未來集成化將進(jìn)一步提升其效率與可靠性,多合一等集成類產(chǎn)品的市場份額和占有率也將持續(xù)提升。
(2)高效化成為行業(yè)重要演進(jìn)方向
工業(yè)車輛作業(yè)狀態(tài)復(fù)雜,新能源普及推動動力系統(tǒng)高效化成研究重點(diǎn)。其發(fā)展是“永磁化、高頻化、集成化、智能化”等技術(shù)協(xié)同的系統(tǒng)工程,通過材料、器件、結(jié)構(gòu)、算法升級及深度集成,攻克損耗瓶頸,拓寬高效區(qū)間并實(shí)現(xiàn)能量智能管理,電機(jī)、電控、減速器各部件也向高效等方向協(xié)同發(fā)展,隨著技術(shù)成熟和成本優(yōu)化,高效化動力系統(tǒng)將加速成為行業(yè)標(biāo)配。
(3)可靠性提升成為行業(yè)發(fā)展的必然要求
動力系統(tǒng)是工業(yè)車輛核心部件,其可靠性決定整車運(yùn)行穩(wěn)定性與全生命周期價值。因常于強(qiáng)振動、高低溫等惡劣環(huán)境長時間作業(yè),對環(huán)境適應(yīng)性、結(jié)構(gòu)耐久性等可靠性指標(biāo)要求更高。國家出臺如《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》等政策,指引提升電驅(qū)動系統(tǒng)等可靠性。行業(yè)需通過實(shí)際場景測試積累數(shù)據(jù)、貫徹全生命周期設(shè)計(jì)、嚴(yán)控供應(yīng)鏈與制造過程以提高可靠性,滿足客戶“零宕機(jī)”訴求,助力新能源工業(yè)車輛建立全球競爭優(yōu)勢。
(4)核心零部件穩(wěn)定供應(yīng)需求提升
我國工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展,初期很大程度上建立在引進(jìn)消化國外技術(shù)的基礎(chǔ)之上,尤其在電機(jī)控制器、高精度減速箱等核心部件領(lǐng)域長期依賴進(jìn)口。近年來,為應(yīng)對日趨激烈的市場競爭格局、國際貿(mào)易摩擦帶來的供應(yīng)鏈不確定性風(fēng)險以及關(guān)鍵技術(shù)短時間無法突破的隱憂,國內(nèi)工業(yè)車輛制造企業(yè)將構(gòu)建安全、韌性的本土供應(yīng)鏈提升至戰(zhàn)略高度,產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定供應(yīng)需求顯著提升。一批掌握關(guān)鍵技術(shù)的本土零部件企業(yè)迅速發(fā)展,不僅為新能源工業(yè)車輛提供了性能可靠、供應(yīng)穩(wěn)定、響應(yīng)迅捷的國產(chǎn)化解決方案,更成為工業(yè)車輛制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)主權(quán)和供應(yīng)鏈安全的重要支柱。
4、國內(nèi)工業(yè)車輛動力系統(tǒng)競爭格局
當(dāng)前國內(nèi)工業(yè)車輛動力系統(tǒng)行業(yè),工業(yè)車輛制造企業(yè)與獨(dú)立第三方動力系統(tǒng)供應(yīng)商并存發(fā)展。因行業(yè)屬資本、技術(shù)密集型,前期高投入需靠大批量產(chǎn)銷分?jǐn)?,?shí)力較強(qiáng)的車企對核心零部件,小批量時自研或與合作方同步研發(fā),大批量則通過參股、合資等與第三方合作,以利用規(guī)模效應(yīng)降本并減少研發(fā)風(fēng)險。而隨著車企競爭加劇和車型更新加快,其采購體系需兼顧向多供應(yīng)商采購獨(dú)立零部件及向第三方采購模塊化產(chǎn)品或解決方案,以縮短周期、提高零部件標(biāo)準(zhǔn)化與通用化水平及整車裝配效率。
獨(dú)立第三方動力系統(tǒng)供應(yīng)商憑借其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈地位,通過技術(shù)迭代和工藝積累,形成系列的平臺化解決方案,對不同車企車型進(jìn)行積極快速響應(yīng),具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢;同時,從研發(fā)分工、產(chǎn)能協(xié)同、技術(shù)縱深沉淀、質(zhì)量閉環(huán)等方面充分滿足工業(yè)車輛制造企業(yè)零部件供應(yīng)需求,為其提供一站式綜合解決方案,已經(jīng)成為工業(yè)車輛制造企業(yè)提升產(chǎn)品競爭力的重要支持力量。因此,隨著工業(yè)車輛行業(yè)專業(yè)分工持續(xù)深化和供應(yīng)鏈成熟度的逐步提升,工業(yè)車輛制造企業(yè)自研動力系統(tǒng)與第三方動力系統(tǒng)供應(yīng)商將長期共存。
5、工業(yè)車輛動力系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)
工業(yè)車輛動力系統(tǒng)是工業(yè)車輛的核心部件,決定了整車的行駛和作業(yè)性能,主要由驅(qū)動及液壓電機(jī)、電控、減速器以及動力電池等獨(dú)立的分體式部件組成。目前,國內(nèi)市場上提供工業(yè)車輛配套電機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)有ZAPIS.p.A(薩牌集團(tuán))、安徽皖新電機(jī)有限公司、寧波海天驅(qū)動有限公司等,提供工業(yè)車輛配套電控產(chǎn)品的企業(yè)有美國柯蒂斯儀器公司、嘉晨智能、凡己科技(蘇州)有限公司、天津市松正電動汽車技術(shù)股份有限公司等,提供工業(yè)車輛配套減速器產(chǎn)品的企業(yè)有浙江金道科技股份有限公司、中南傳動(泉州)機(jī)械制造有限責(zé)任公司、中傳科技(浙江)有限公司等,提供工業(yè)車輛配套鋰電池的企業(yè)有安徽益佳通電池有限公司、樂億等,提供新能源電驅(qū)動系統(tǒng)的企業(yè)有合普動力,提供工業(yè)車輛“三電系統(tǒng)”的企業(yè)有宏英智能等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年工業(yè)車輛動力系統(tǒng)行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)