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中國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況與趨勢分析

1、鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

鋰電池制造設(shè)備主要應(yīng)用于新能源鋰電池的生產(chǎn)，從鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，其上游為鋼材、電機、控制系統(tǒng)、氣缸、軸承、光纖器材等原材料和零部件制造企業(yè)，中游為公司所屬的各類鋰電設(shè)備制造企業(yè)，下游主要是動力領(lǐng)域、儲能領(lǐng)域和消費電子領(lǐng)域的鋰離子電池企業(yè)。

鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：普華有策

鋰電池的制造工藝較為復(fù)雜，從具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，鋰電池生產(chǎn)工藝包括電芯制造和模組PACK兩大階段，其中電芯制造包括前段（極片制作）、中段（電芯組裝）、后段（電芯激活檢測）三個階段。其中，前端包括制漿、涂布、輥壓、分切、制片及模切，是鋰離子電池制造的基礎(chǔ)，中段包括卷繞/疊片、電芯入殼、焊接、氦檢、烘烤、注液及電芯封裝，后端包括化成分容、電芯檢測及包藍膜等。鋰電池制造工藝流程較長，涉及的設(shè)備種類較多，多數(shù)企業(yè)只能專注于其中一個或幾個細分環(huán)節(jié)，行業(yè)集中度較低。據(jù)統(tǒng)計，2024年鋰電設(shè)備行業(yè)市場占有率前五名的公司所占市場份額為33.6%。

2020年至2022年，中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模經(jīng)歷快速增長，市場規(guī)模由2020年的287億元增長至2022年的1,000億元，年均復(fù)合增長率86.66%。隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)成熟度不斷提高，2023年以來下游鋰電池需求增速逐漸下降，國內(nèi)鋰電池企業(yè)新建產(chǎn)能擴張速度有所放緩，下游鋰電池行業(yè)周期性投資放緩對上游鋰電設(shè)備企業(yè)帶來一定沖擊。2024年中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模為660億元，相較2023年900億元下降26.67%。中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模在2025年后恢復(fù)增長態(tài)勢，預(yù)計在2029年將恢復(fù)至900億元。長遠來看，下游新能源及鋰電池行業(yè)持續(xù)增長空間廣闊，鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景較好。

2020-2028年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

2、鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）鋰電設(shè)備智能化、自動化程度不斷增強

自動化、智能化、高精度是未來鋰電設(shè)備技術(shù)的發(fā)展方向，其水平直接影響電池生產(chǎn)的性能、品質(zhì)與效率，也為下游工藝及產(chǎn)品性能提升奠定基礎(chǔ)；目前國產(chǎn)設(shè)備雖有成績，但在上述方面與日韓歐美存在差距，部分下游廠商仍需進口，不過隨著產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)積累及工藝進步，我國鋰電設(shè)備正逐步向該方向發(fā)展，以滿足下游提升效率、降低成本的需求升級。

（2）鋰電設(shè)備企業(yè)正從單一工序/單機交付向多設(shè)備和工段集成方案轉(zhuǎn)型

目前國內(nèi)傳統(tǒng)鋰電設(shè)備企業(yè)正在拓寬產(chǎn)品線，逐漸從單一工段、單一產(chǎn)品向多設(shè)備和工段集成發(fā)展。主要原因系：第一，由于鋰電設(shè)備市場需求整體擴張帶動各細分環(huán)節(jié)的市場規(guī)模擴大，吸引原本僅布局于部分高價值量核心環(huán)節(jié)的鋰電設(shè)備企業(yè)向其他細分領(lǐng)域擴張；其二，鋰電設(shè)備企業(yè)出于技術(shù)完善以及綜合競爭力考慮，逐漸向不同工段生產(chǎn)設(shè)備延伸；其三，下游動力電池領(lǐng)域市場集中度逐漸提升，導(dǎo)致鋰電設(shè)備市場的集中度同樣向核心企業(yè)集中，部分頭部電池廠商與設(shè)備企業(yè)定向合作開發(fā)單一設(shè)備，帶動設(shè)備企業(yè)在自身非核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破。

（3）國產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢明顯，加速出海

隨著國內(nèi)電池企業(yè)全球化布局加快，國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商加大技術(shù)研發(fā)投入，已具備前中后各段全工序設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)能力，國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平提升明顯，憑借產(chǎn)品性價比高、服務(wù)響應(yīng)速度快等優(yōu)勢已逐步具備與國際一流廠商在全球展開競爭的能力。且國內(nèi)鋰電池企業(yè)出海將首選其現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商，頭部鋰電設(shè)備企業(yè)出口規(guī)模亦隨之加快。中國鋰電設(shè)備企業(yè)的交付實力也逐漸獲得海外客戶認可，國際競爭力增強，海外市場將成為鋰電設(shè)備企業(yè)另一發(fā)展要地。

3、鋰電設(shè)備行業(yè)主要壁壘

（1）技術(shù)壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)屬技術(shù)密集型，涉及多領(lǐng)域且具高度復(fù)雜性和系統(tǒng)性，要求企業(yè)掌握多領(lǐng)域技術(shù)并能綜合應(yīng)用；因下游產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展快、更新頻率高，市場和客戶對設(shè)備要求不斷提高，需供應(yīng)商快速響應(yīng)并提供成熟可靠設(shè)備，同時下游對生產(chǎn)工藝的高要求也推高了設(shè)備廠商自身的技術(shù)標準，這些技術(shù)壁壘構(gòu)成行業(yè)進入壁壘之一。

（2）客戶壁壘

鋰電設(shè)備多為非標定制，鋰電池廠商個性化需求使其對設(shè)備供應(yīng)商粘性大；設(shè)備企業(yè)與下游長期合作積累獨特經(jīng)驗，而下游選擇供應(yīng)商時綜合考量嚴格，資質(zhì)獲取周期長，且合作后客戶通常不輕易更換，對新進入者形成客戶壁壘。

（3）人才壁壘

鋰電設(shè)備制造對精度、穩(wěn)定性要求高，涉及多環(huán)節(jié)，需優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員與復(fù)合型管理人員，且研發(fā)人員需具備多學科知識并理解下游工藝；而該行業(yè)專業(yè)人才緊缺，企業(yè)多內(nèi)部培養(yǎng)且周期長，新入企業(yè)難短期內(nèi)組建完整團隊。

（4）資金壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，共性技術(shù)的前瞻性研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、人才組織都需要投入高額資金。從業(yè)務(wù)模式上講，鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)大多采用預(yù)付款、發(fā)貨款、驗收款以及質(zhì)?？钕嘟Y(jié)合的收款模式，即客戶簽訂合同時支付部分預(yù)付款，發(fā)貨后支付部分款項，客戶安裝調(diào)試驗收后支付部分款項，質(zhì)保期（通常為一年）結(jié)束后支付剩余款項。由于涂布機等鋰電關(guān)鍵設(shè)備單臺價值量較高，且鋰電設(shè)備從投入生產(chǎn)到客戶驗收的周期較長，進行生產(chǎn)時需要鋰電設(shè)備企業(yè)墊付前期款項，對新進入企業(yè)形成了資金壁壘。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

鋰電設(shè)備行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、利元亨、譽辰智能、信宇人、納科諾爾等。

鋰電設(shè)備行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年鋰電設(shè)備行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）