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鈦白粉行業(yè)全景剖析:產(chǎn)能擴(kuò)張下的市場博弈與政策應(yīng)對
1、鈦白粉行業(yè)概況與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
鈦白粉(TiO)作為一種重要的無機(jī)化工顏料,廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、油墨、化纖等行業(yè),其市場需求與全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢密切相關(guān)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年中國鈦白粉出口量累計(jì)約190.17萬噸,同比增長15.84%,顯示出中國鈦白粉在國際市場上的競爭力。在國內(nèi),受房地產(chǎn)市場及下游需求波動(dòng)影響,鈦白粉行業(yè)也面臨一定的產(chǎn)能過剩壓力。
2、鈦白粉行業(yè)政策環(huán)境
(1)環(huán)保政策
環(huán)保政策的趨嚴(yán)促使鈦白粉行業(yè)向綠色、環(huán)保方向發(fā)展。氯化法工藝因其較高的生產(chǎn)效率和較低的環(huán)境污染,逐漸成為主流生產(chǎn)方式。政策鼓勵(lì)企業(yè)采用氯化法工藝,提升產(chǎn)品的環(huán)保性能和附加值。
(2)出口政策
面對歐盟等地區(qū)的反傾銷政策,中國鈦白粉企業(yè)需要積極應(yīng)對,拓展新興市場,加強(qiáng)國際合作,提升品牌影響力。2024年,中國鈦白粉出口市場向東南亞、非洲、南美洲等地區(qū)多元化發(fā)展,以應(yīng)對反傾銷政策帶來的挑戰(zhàn)。
(3)產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策
政策鼓勵(lì)鈦白粉行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級,提高產(chǎn)品的環(huán)保性能和附加值。通過出臺相關(guān)政策,支持企業(yè)研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,推動(dòng)行業(yè)向高端化、綠色化方向發(fā)展。
3、鈦白粉行業(yè)上下游情況分析
鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游聚焦原材料供應(yīng),以鈦鐵礦、鈦精礦、金紅石、釩鈦磁鐵礦為主,其中高端原料對外依存度較高;中游主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn),基于不同提煉工藝,分為環(huán)保高效、適用于高端市場的氯化法鈦白粉,以及技術(shù)成熟、成本較低但環(huán)保壓力較大的硫酸法鈦白粉;下游覆蓋多元應(yīng)用場景,憑借出色的遮蓋力與化學(xué)穩(wěn)定性,鈦白粉廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、油墨、橡膠等行業(yè),且在新能源、化妝品等新興領(lǐng)域的需求也在逐步攀升。
鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源:普華有策
鈦白粉行業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)與下游市場需求的雙重影響,一方面鈦精礦等原材料價(jià)格高位運(yùn)行、國內(nèi)鈦礦對外依存度高(尤其高端鈦精礦產(chǎn)量對外依存度超50%),企業(yè)需加強(qiáng)成本控制與原料替代技術(shù)研發(fā)以應(yīng)對供應(yīng)緊張;另一方面涂料、塑料、造紙等下游行業(yè)需求變化影響供求關(guān)系,雖建筑涂料和造紙行業(yè)需求增長乏力,但工業(yè)涂料、塑料、高分子材料等行業(yè)需求有望增長,且隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速,鈦白粉市場需求將持續(xù)增長。
4、鈦白粉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及總體供求趨勢
(1)產(chǎn)能與產(chǎn)量
2024年,全國鈦白粉總產(chǎn)能達(dá)到605萬噸,同比增長16.5%;總產(chǎn)量為476.6萬噸,同比增長14.57%。行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為78.78%,同比下降1.22個(gè)百分點(diǎn),顯示出一定的產(chǎn)能過剩壓力。
2020-2024年我國鈦白粉產(chǎn)能情況
資料來源:普華有策
2020-2024年我國鈦白粉產(chǎn)量情況
資料來源:普華有策
(2)市場供求
國內(nèi)鈦白粉市場面臨一定的產(chǎn)能過剩壓力,但出口市場的多元化和新興市場的需求增長為行業(yè)提供了一定的市場空間。特別是印度、巴西等發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,成為中國鈦白粉的主要出口市場。
(3)技術(shù)創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展
氯化法工藝逐漸成為主流生產(chǎn)方式,推動(dòng)行業(yè)向高端化、綠色化方向發(fā)展。2024年,全國氯化法鈦白粉產(chǎn)量為66.3萬噸,雖然同比下降2.9萬噸,但其在金紅石型產(chǎn)品中的占比仍然較高。未來,企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入,提升產(chǎn)品的質(zhì)量和性能,以滿足市場對高端產(chǎn)品的需求。
5、鈦白粉行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)中核鈦白
主營業(yè)務(wù)是金紅石型鈦白粉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是鈦白粉。2024年?duì)I業(yè)總收入68.75億元,其中鈦白粉營業(yè)收入58.37億元。
(2)金浦鈦業(yè)
主營業(yè)務(wù)是鈦白粉生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品是金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉。公司鈦白粉產(chǎn)品連續(xù)多年榮獲“南京市名牌產(chǎn)品”和“江蘇省名牌產(chǎn)品”稱號,子公司南京鈦白通過“江蘇省民營科技企業(yè)”認(rèn)定,徐州鈦白獲得省級專精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定。
(3)惠云鈦業(yè)
主營業(yè)務(wù)是鈦白粉產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉系列產(chǎn)品及相關(guān)副產(chǎn)品。2024年?duì)I業(yè)總收入16.6億元,其中鈦白粉營業(yè)收入15.31億元。
(4)釩鈦股份
主營業(yè)務(wù)是釩產(chǎn)品、鈦白粉、鈦渣的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用開發(fā)。公司的主要產(chǎn)品是氧化釩、釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金、釩電解液、鈦白粉、鈦渣、電、鋼材及鋼材制品。2024年?duì)I業(yè)總收入132.09億元,其中鈦白粉營業(yè)收入35.17億元。
(5)龍佰集團(tuán)
主營業(yè)務(wù)是鈦白粉、海綿鈦、鋯制品和硫酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是鈦白粉、海綿鈦、鋯制品及鋰電正負(fù)極材料。2024年?duì)I業(yè)總收入275.39億元,其中鈦白粉營業(yè)收入189.8億元。
《2025-2031年鈦白粉行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)