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CDMO行業(yè)發(fā)展全景:市場規(guī)模、競爭格局及趨勢洞察
1、全球CDMO行業(yè)發(fā)展概況
在全球醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)化分工的背景下,醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場規(guī)模實現了快速的增長。2017年至2021年,全球醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場規(guī)模從394億美元增長至632億美元,復合年增長率達到12.5%。全球醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場規(guī)模將迎來更大幅度的增長,預計2026年全球醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場規(guī)模將突破1400億美元。
從細分市場來看,CDMO行業(yè)分為小分子CDMO、生物藥CDMO、細胞與基因治療CDMO,其中主要以小分子CDMO為主。根據資料調查,全球小分子CDMO市場規(guī)模由2015年的235億美元增至2023年的519億美元,年復合增長率為10.4%,預期2028年將突破1,000億美元。
2015-2028E全球小分子CDMO市場規(guī)模
資料來源:普華有策
2、中國CDMO行業(yè)發(fā)展概況
近年來,全球醫(yī)藥外包服務市場逐步向新興市場轉移,受國際制藥企業(yè)降低研發(fā)生產成本和提高經濟效益的利益驅動、國內醫(yī)藥行業(yè)法規(guī)政策不斷完善及國內醫(yī)藥CDMO服務水平的顯著提升,中國CDMO市場規(guī)模呈現出更大幅度的增長,中國CDMO行業(yè)規(guī)模的增長率遠高于全球平均水平。
我國CMO/CDMO行業(yè)2022年市場規(guī)模達到682億元,2017年至2022年的復合增長率達41.8%。2023年市場規(guī)模為915億元,占醫(yī)藥制造外包市場的比重為69%。未來的增長率會較當前的快速擴張期放緩進入相對穩(wěn)定增長的階段,預計至2028年我國CMO/CDMO業(yè)務合計市場規(guī)??梢赃_1,650億元,主要以小分子化藥的定制研發(fā)生產為主,小分子化學藥CMO/CDMO市場規(guī)模將突破1,000億元。
2020-2028年中國CDMO/CMO行業(yè)市場規(guī)模及預測 單位:億元
資料來源:普華有策
3、CDMO行業(yè)發(fā)展趨勢分析
(1)服務升級
在市場競爭日益激烈的當下,CDMO企業(yè)正全力聚焦服務質量與技術水平的雙重提升,旨在精準契合客戶多樣化、個性化的定制需求。通過持續(xù)加大研發(fā)投入,積極探索前沿技術,企業(yè)不斷優(yōu)化生產工藝,以此實現生產成本的有效控制與生產效率的顯著提高,進而為客戶提供更具性價比、更優(yōu)質高效的服務方案。
(2)產業(yè)鏈延伸
CDMO企業(yè)不再局限于自身核心業(yè)務,而是積極向產業(yè)鏈上下游拓展,致力于構建一個覆蓋范圍更廣、功能更完善的產業(yè)生態(tài)體系。在這一過程中,企業(yè)通過對各類資源的深度整合,加強與產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的協同合作,實現優(yōu)勢互補、資源共享,從而全面提升整個產業(yè)鏈的綜合競爭力,增強產業(yè)生態(tài)的穩(wěn)定性與抗風險能力。
(3)國際化發(fā)展
面對全球經濟一體化的浪潮,CDMO企業(yè)主動投身國際競爭舞臺,積極開拓海外市場。通過開展廣泛的國際合作與交流,與國際領先企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關系,引入先進的管理經驗與技術,同時積極推廣自身品牌,不斷提升企業(yè)的國際化運營水平與品牌在全球市場的影響力,逐步在國際市場中占據一席之地。
(4)綠色可持續(xù)
隨著全球環(huán)保意識的不斷覺醒以及可持續(xù)發(fā)展理念的廣泛傳播,CDMO企業(yè)積極響應時代號召,將綠色生產與可持續(xù)發(fā)展納入企業(yè)核心戰(zhàn)略。企業(yè)大力研發(fā)和采用先進的環(huán)保技術與生產工藝,在生產的各個環(huán)節(jié)嚴格把控能耗與排放,致力于實現經濟效益與環(huán)境效益的雙贏,推動行業(yè)向綠色可持續(xù)方向發(fā)展。
綜上所述,CDMO行業(yè)憑借其獨特的優(yōu)勢與廣闊的發(fā)展空間,在政策扶持、市場需求增長以及技術創(chuàng)新的多重驅動下,展現出強勁的發(fā)展動力與巨大的市場潛力。未來,CDMO行業(yè)有望持續(xù)保持高速增長態(tài)勢,逐步發(fā)展成為全球醫(yī)藥制造外包市場的關鍵支柱力量,為全球醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展注入源源不斷的活力。
4、CDMO行業(yè)競爭格局
受制藥企業(yè)為保護專利、保證供應穩(wěn)定性、降低供應價格會選擇多個供應商等因素影響,全球CDMO市場格局較為分散,目前市場主要參與者為藥明康德、Lonza等綜合型跨國集團。據統計全球范圍內醫(yī)藥CDMO生產商主要包括Thermo Fisher Scientific、Lonza、藥明康德及藥明生物、Jubilant、Catalent、三星生物、Pfizer CentreOne、Delpharm、凱萊英、Fareva Group 等。
從全球區(qū)域范圍來看,醫(yī)藥CDMO企業(yè)的服務對象主要為歐美和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的制藥企業(yè)和生物技術企業(yè),目前全球CDMO市場仍主要集中在歐美及日本等發(fā)達國家市場,但CDMO市場已逐漸開始從西方成熟市場向亞洲等新興市場轉移。由于歐美擁有高度發(fā)達的醫(yī)藥市場和數量眾多的大型制藥企業(yè),歐美的CDMO企業(yè)發(fā)展時間長、技術先進、成熟度高。但由于上述市場的勞動力成本及環(huán)保成本日趨昂貴,CDMO行業(yè)增長相對較為緩慢。而以中國和印度為代表的新興市場國家憑借成本效益優(yōu)勢以及持續(xù)提升的科研和制造能力,正逐步成為全球最具活力的CDMO市場之一。
此外,隨著以中國為代表的亞洲藥品市場需求爆發(fā),以及國內藥品專利保護制度和新藥評審制度的建設逐步完善,國內已形成以藥明康德、凱萊英、康龍化成等為代表的具備國際競爭力的CDMO企業(yè)。在未來CDMO產業(yè)向亞洲地區(qū)轉移的趨勢中,中國企業(yè)有望取得更大的市場份額。
5、CDMO行業(yè)內主要企業(yè)
行業(yè)內主要企業(yè)有凱萊英、泓博醫(yī)藥、藥石科技、皓元醫(yī)藥、藥明康德、博騰股份等。
行業(yè)內主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年CDMO行業(yè)市場占有率分析及發(fā)展前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)