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全球與中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈分析及競爭格局研究

1、全球農(nóng)藥行業(yè)概況及發(fā)展趨勢

（1）全球農(nóng)藥行業(yè)概況

農(nóng)藥的需求與人類對糧食及其他農(nóng)作物的需求緊密相連，全球人口增長、耕地面積有限、氣候異常導(dǎo)致的病蟲草害增多，以及糧食安全需求，使得農(nóng)藥行業(yè)尤其是高效、低毒、安全、環(huán)境友好型品種的剛性需求持續(xù)存在。2012至2022年全球農(nóng)藥市場規(guī)模從559.21億美元增至781.93億美元，其中2022年作物用農(nóng)藥銷售額692.56億美元、非作物用89.37億美元；市場特征表現(xiàn)為：受人口增長、耕地約束、生物質(zhì)能源開發(fā)等因素影響，農(nóng)藥需求剛性凸顯；亞太地區(qū)（2022年銷售額218.85億美元，占全球作物保護市場31.59%）和拉丁美洲（191.37億美元，占27.62%）為主要銷售區(qū)域；除草劑、殺蟲劑、殺菌劑占作物保護市場97.13%，其中除草劑以371.50億美元、47.20%的占比居首，其應(yīng)用與農(nóng)業(yè)規(guī)?；⑥D(zhuǎn)基因作物推廣等緊密相關(guān)。

（2）全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢

農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)兩大發(fā)展態(tài)勢：一方面，因新成分發(fā)現(xiàn)難度大、研發(fā)周期長（10年以上，最高投入3.5億美元），目前僅先正達等少數(shù)跨國巨頭掌握專利農(nóng)藥研發(fā)技術(shù)，專利農(nóng)藥市場份額僅7%，而專利到期的次新農(nóng)藥因工藝成熟、成本低成為市場主導(dǎo)，2025-2029年將有45個品種（含除草劑7個、殺蟲劑21個等）專利到期，具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和快速產(chǎn)業(yè)化能力的企業(yè)將迎發(fā)展機遇；另一方面，經(jīng)濟全球化下跨國巨頭將產(chǎn)業(yè)鏈上游中間體和原藥生產(chǎn)向以中國、印度為代表的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國憑借長期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及自身創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢鞏固，具備研發(fā)、工程化及全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)在世界農(nóng)藥市場地位持續(xù)提升，前20強中中國企業(yè)數(shù)量不斷增加。

2、我國農(nóng)藥行業(yè)概況及發(fā)展趨勢

（1）我國農(nóng)藥行業(yè)概況

建國初期，我國農(nóng)藥品種少，產(chǎn)量低，處于短缺狀態(tài)；改革開放以來，國家出臺了多項鼓勵政策，推進科技攻關(guān)，我國農(nóng)藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。21世紀以來，隨著全球農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)分工、國內(nèi)化學(xué)工業(yè)體系逐漸完善和日漸成熟的技術(shù)優(yōu)勢，我國已逐步形成了包括產(chǎn)品研發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套完善的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系。隨著國內(nèi)對安全生產(chǎn)和環(huán)保領(lǐng)域管理目標的日益抬升，優(yōu)勢農(nóng)藥企業(yè)的競爭力將進一步增強。

我國農(nóng)藥行業(yè)體現(xiàn)以下幾個特征：

1）我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)配套完善，已是第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國

我國自2007年成為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國后形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，2024年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達883家創(chuàng)歷史新高；2016年產(chǎn)量達高峰后，受行業(yè)減量增質(zhì)要求（淘汰高毒低效、發(fā)展低毒高效農(nóng)藥）、供給側(cè)改革、安全環(huán)保督查及貿(mào)易戰(zhàn)等影響，原藥產(chǎn)量下降，后隨政策穩(wěn)定、經(jīng)濟波動負面影響減弱，行業(yè)完成提質(zhì)增效、技術(shù)進步和搬遷入園轉(zhuǎn)型，產(chǎn)量逐步回升，2024年化學(xué)農(nóng)藥原藥折百產(chǎn)量367.53萬噸，明顯回升。

中國化學(xué)農(nóng)藥原藥折百產(chǎn)量情況

資料來源：普華有策

2）中國農(nóng)藥出口強勢，國際競爭力逐步增強

2014年我國農(nóng)藥國際貿(mào)易由逆差轉(zhuǎn)順差，2018年出口實現(xiàn)從數(shù)量增長向效益增長的歷史性轉(zhuǎn)變，2019年起出口額破百億美元，2023年達1052億元、出口數(shù)量（折百）156萬噸，2024年全行業(yè)進出口貿(mào)易總額同比增8.3%、順差同比擴大15.1%，出口強勢助力創(chuàng)匯；我國農(nóng)藥產(chǎn)品出口至東南亞、南美等188個國家和地區(qū)，通過挖潛提質(zhì)、開拓國際市場，競爭力增強，2022年13家企業(yè)進入全球農(nóng)藥行業(yè)20強，綜合實力與國際競爭力逐步提升。

3）品種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，高效低毒農(nóng)藥成為主流

我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品中，除草劑產(chǎn)量占比高，2022年原藥產(chǎn)量達130.63萬噸，為最主要品種，殺蟲劑自2013年起產(chǎn)量微幅下降（2022年28.28萬噸），殺菌劑產(chǎn)量較低且基本穩(wěn)定（2022年26.97萬噸），同時滅鼠劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等品種同步增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善；近年農(nóng)藥登記產(chǎn)品中，微毒、低毒品種占比從2013年的78.3%升至2023年的86.2%，劑型向水基化、無塵化等高效安全方向發(fā)展，可分散油懸浮劑等登記占比上升；隨著《農(nóng)藥管理條例》及配套規(guī)章實施，國家加快高毒高風(fēng)險農(nóng)藥替代管理，新創(chuàng)制品種涌現(xiàn)，推動品種結(jié)構(gòu)改善與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，為生產(chǎn)低毒農(nóng)藥、工藝技術(shù)領(lǐng)先的規(guī)模廠家提供擴大市場份額的機會，助力行業(yè)產(chǎn)品升級和技術(shù)進步。

4）產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域性明顯

我國農(nóng)藥生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性特征，產(chǎn)業(yè)布局趨于集中。根據(jù)2023年度國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、浙江等省份，這三省的化學(xué)農(nóng)藥原藥（折百）產(chǎn)量占全國的49.28%，農(nóng)藥銷售收入超過10億元的農(nóng)藥企業(yè)大多集中在這一地區(qū)。

2023年全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)量區(qū)域分布

資料來源：普華有策

（2）我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢

1）行業(yè)整合加速，集約化、規(guī)?；髽I(yè)獲得發(fā)展良機

我國農(nóng)藥行業(yè)中小企業(yè)占比大，產(chǎn)業(yè)集中度低于國際水平，在提升創(chuàng)新能力、技術(shù)裝備水平，強化資源環(huán)境約束等方面，亟需政策驅(qū)動散、亂、弱、小產(chǎn)能退出；國家以產(chǎn)業(yè)政策鼓勵企業(yè)并購重組、做大做強，加之安全環(huán)保趨嚴和農(nóng)藥登記成本激增抬高行業(yè)門檻，促使農(nóng)藥企業(yè)兼并重組加速，訂單向優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)集中，推動行業(yè)朝著集約化、規(guī)?；I(yè)化、特色化方向轉(zhuǎn)變。

2）產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭企業(yè)具有廣闊的市場空間

近年來，部分中間體企業(yè)借助優(yōu)勢向下整合農(nóng)藥原藥企業(yè)，部分頭部制劑企業(yè)在渠道擴大、盈利提升后向上延伸至原藥領(lǐng)域，不少原藥企業(yè)為增強競爭力踏入制劑領(lǐng)域，技術(shù)或資金優(yōu)勢明顯的原藥企業(yè)也積極向上重組精細化工企業(yè)參與中間體生產(chǎn)；由于中間體生產(chǎn)與價格關(guān)系著農(nóng)藥原藥和制劑的原料供應(yīng)穩(wěn)定與制造成本，已成為龍頭原藥企業(yè)發(fā)展方向，具備“中間體+原藥+制劑”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的龍頭企業(yè)因供應(yīng)鏈穩(wěn)定、成本可控及產(chǎn)品供應(yīng)靈活，擁有廣闊市場空間。

3）行業(yè)的農(nóng)藥創(chuàng)制能力、裝備現(xiàn)代化、工藝清潔化水平不斷提升

近年來，我國農(nóng)藥行業(yè)通過產(chǎn)學(xué)研協(xié)同，在農(nóng)藥靶標發(fā)現(xiàn)、作用機制研究及新農(nóng)藥先導(dǎo)發(fā)現(xiàn)平臺等方面取得重大進展，創(chuàng)新了先導(dǎo)化合物發(fā)現(xiàn)理論、方法及平臺，成功創(chuàng)制70多個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新品種并獲國內(nèi)外專利，以揚農(nóng)化工、南開大學(xué)為代表的企業(yè)與高校推動中國農(nóng)藥研究在部分領(lǐng)域引領(lǐng)全球，同時分子設(shè)計與生物學(xué)技術(shù)提升了創(chuàng)制效率；此外，原藥與中間體綠色生產(chǎn)工藝、裝備集成大型化、自動化控制及水基劑型加工等共性技術(shù)已應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)，未來微通道反應(yīng)器等新工藝將推進安全清潔生產(chǎn)，隨著行業(yè)集中度提升，企業(yè)研發(fā)投入增加，助力自主創(chuàng)新體系完善與技術(shù)裝備升級，推動行業(yè)向新藥創(chuàng)制與綠色工藝轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品科技含量與附加值，縮小與國際頂尖企業(yè)差距。

3、農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國農(nóng)藥行業(yè)上游原料主要來自石油化工和煤化工產(chǎn)品，依托國內(nèi)完整化工工業(yè)體系與強大供給能力，原料穩(wěn)定供應(yīng)為我國農(nóng)藥鞏固世界龍頭地位奠定基礎(chǔ)；制劑以原藥加工復(fù)配為主，水基化推廣減少有機溶劑需求，其生產(chǎn)成本受石油化工產(chǎn)品價格波動影響較小且價格傳遞具滯后性。下游涵蓋農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性與戰(zhàn)略性領(lǐng)域，在世界人口增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級、耕作方式轉(zhuǎn)變及勞動力價格上升等驅(qū)動下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)藥有較強剛性需求，加之耕地面積有限背景下提高單產(chǎn)成主流，未來農(nóng)業(yè)發(fā)展依賴農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料投入及種植與育種技術(shù)進步，將持續(xù)拉動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

4、農(nóng)藥行業(yè)周期性及季節(jié)性特點

（1）周期性

農(nóng)藥的功能屬性和應(yīng)用領(lǐng)域決定了農(nóng)藥的剛需地位，需求彈性較小，農(nóng)藥行業(yè)不存在明顯的周期性特征，受宏觀經(jīng)濟波動影響甚微。在可預(yù)見的未來，化學(xué)農(nóng)藥因其固有的藥效穩(wěn)定性、防治確定性和可大規(guī)模標準化復(fù)制性等獨特優(yōu)勢，仍將是農(nóng)業(yè)植保無可替代的主力軍，不存在行業(yè)迭代衰亡隱患。長期來看，隨著人類社會的發(fā)展和農(nóng)藥性能、生產(chǎn)技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)的完善，農(nóng)藥在人類生活中的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，全球農(nóng)藥市場需求將長期保持較為穩(wěn)定的上升趨勢。

（2）季節(jié)性

受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性影響，我國農(nóng)藥制劑產(chǎn)品具有明顯的季節(jié)性。每年上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期。從全球市場看，南北半球季節(jié)、自然條件的差異使得不同市場的季節(jié)性影響能夠相互抵消，全球整體市場的季節(jié)性并不明顯。

5、行業(yè)競爭格局

（1）全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局

經(jīng)過多年的激烈競爭和并購重組，全球農(nóng)藥工業(yè)形成了以先正達、拜耳、巴斯夫等為代表的創(chuàng)新藥企業(yè)；以揚農(nóng)化工、利爾化學(xué)等為代表的仿制藥企業(yè)。

全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局

資料來源：普華有策

由于新農(nóng)藥單品的開發(fā)兼具高回報、高風(fēng)險、高投入和長周期的特點，盡管創(chuàng)新藥企業(yè)具有較為明顯的研發(fā)優(yōu)勢，但近年來，隨著對農(nóng)藥應(yīng)用要求的不斷提升，全球農(nóng)藥新成分發(fā)現(xiàn)難度大幅增加，農(nóng)藥研發(fā)效率緩慢下行。而專利到期農(nóng)藥憑借生產(chǎn)工藝成熟、投入少、成本低、市場易于推廣的特點，成為農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的市場主導(dǎo)，優(yōu)秀的仿制藥企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、先進的工藝流程與生產(chǎn)管理體系，能夠獲得可觀的利潤。隨著2025年多個主流產(chǎn)品的專利到期，未來仿制藥企業(yè)的份額將會繼續(xù)提升。

（2）我國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局

目前，我國農(nóng)藥企業(yè)大致可分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)和“中間體+原藥+制劑”產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)三大類，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)為這三類企業(yè)間的競爭。產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭企業(yè)，通過制劑發(fā)展拓展了盈利空間，通過中間體發(fā)展提高了供應(yīng)穩(wěn)定性，降低了生產(chǎn)成本，最終提高了企業(yè)的抗風(fēng)險能力和盈利機會，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度越高的企業(yè)競爭優(yōu)勢越強。

此外，在經(jīng)濟全球化和國際分工更加深化的背景下，我國作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，除了滿足國內(nèi)市場的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求外，面向國外市場進行出口已成為國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能、擴大銷售規(guī)模、實現(xiàn)進一步發(fā)展的重要市場選擇。在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)布局重塑的過程中，憑借我國完善的化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)成功接入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為跨國農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，成為企業(yè)主要的收入來源，而產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢以及穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)成為跨國公司篩選合作企業(yè)的重要標準。

《2025-2031年農(nóng)藥行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）