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工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析(附報告目錄)
1、普通工業(yè)氣體簡介
普通工業(yè)氣體指指純度在 99.99%純度以內(nèi)液態(tài)和氣態(tài)氧、氮、氬,以及普通純度的丙烷、二氧化碳、乙炔、丁烷、工業(yè)氨、液化石油氣、天然氣等。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國工業(yè)氣體細(xì)分市場調(diào)研及投資價值評估報告》
2、普通工業(yè)氣體市場情況
工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原料,市場規(guī)模與全球工業(yè)發(fā)展水平息息相關(guān)。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù), 2010-2018年間年均增速 2.90%,全球工業(yè)發(fā)展有所放緩,但總體仍穩(wěn)步增長,全球工業(yè)氣體的市場規(guī)模亦隨之穩(wěn)步增長。2018 年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模約為840億美元。
由于亞洲新興國家經(jīng)濟(jì)的快速增長,世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移,帶動了中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2010-2014 年中國的工業(yè)增加值以平均 10.41%的增速快速增長,中國工業(yè)氣體市場也保持快速增長,近年來,隨著中國逐步進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài),工業(yè)增長趨于平緩,中國工業(yè)氣體市場整體增速也由快速增長時期過渡至穩(wěn)步增長時期,2018 年中國的工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá) 1103 億元。
2014-2018年工業(yè)氣體市場規(guī)模分析
資料來源:普華有策市場研究中心
3、市場發(fā)展趨勢
整體而言,中國普通工業(yè)氣體市場存在企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)品單一的特點,且多為從事普通工業(yè)氣體零售、充裝的氣體公司,業(yè)務(wù)單一、區(qū)域限制明顯、行業(yè)競爭激烈,同時又受限于技術(shù)、資金、物流等方面因素,企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。隨著供給側(cè)改革的深入,部分領(lǐng)先企業(yè)將逐步實現(xiàn)行業(yè)整合,擴(kuò)大公司規(guī)模、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平、完善營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提高綜合競爭力。
4、行業(yè)競爭格局
中國普通工業(yè)氣體市場隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而迅速發(fā)展,較早發(fā)展起來的是現(xiàn)場制氣市場,而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各類中小型規(guī)模企業(yè)的用氣需求不斷增多,氣體零售市場得到迅速發(fā)展。由于現(xiàn)場制氣與零售制氣在市場參與者、核心競爭要素等方面均有所不同,亦分別體現(xiàn)出不同的競爭格局。
①現(xiàn)場制氣市場
現(xiàn)場制氣主要服務(wù)于鋼鐵、化工等大型化工企業(yè),其項目投資額大,供氣量大且穩(wěn)定,對企業(yè)的資金實力、運(yùn)營能力等均要求較高。目前國內(nèi)現(xiàn)場制氣市場主要參與者包括國際綜合性氣體公司、國內(nèi)氣體供應(yīng)商。其中,液化空氣集團(tuán)、林德集團(tuán)、普萊克斯集團(tuán)、空氣化工產(chǎn)品、梅塞爾集團(tuán)等國際綜合性氣體公司憑借強(qiáng)大的資金實力、成熟的運(yùn)營管理經(jīng)驗在現(xiàn)場制氣市場占有較大優(yōu)勢,而隨著國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級,盈德氣體、寶鋼氣體等國內(nèi)氣體供應(yīng)商憑借本土化優(yōu)勢也占據(jù)了一定份額且呈上升趨勢。
②零售氣市場
零售氣市場客戶行業(yè)覆蓋全面,且由于客戶數(shù)量眾多,分布區(qū)域廣泛,對供應(yīng)商的物流配送能力、服務(wù)能力等有較高要求,且普通工業(yè)氣體工藝較為簡單,具有大宗商品屬性,產(chǎn)品不存在明顯差別,穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)保障和高效的物流配送能力是核心競爭力。
目前普通工業(yè)氣體零售市場的主要參與者包括專門從事零售的氣體公司和將現(xiàn)場制氣生產(chǎn)的富余氣體對外零售的廠商兩類。其中,將現(xiàn)場制氣生產(chǎn)的富余氣體對外零售的廠商僅將零售部分作為主營業(yè)務(wù)的補(bǔ)充,產(chǎn)品較為單一,市場營銷、物流配送建設(shè)等方面投入較?。粚iT從事氣體零售的氣體公司則擁有豐富的產(chǎn)品線,并且通過不斷完善銷售網(wǎng)絡(luò)、物流配送能力和綜合服務(wù)能力,能及時響應(yīng)并滿足客戶需求。
目前國內(nèi)從事普通工業(yè)氣體充裝,面向零售市場的氣體企業(yè)達(dá)數(shù)千家家,普遍規(guī)模較小,競爭相對激烈,存在較大的市場整合空間。一方面隨著市場規(guī)范要求越加嚴(yán)格,大量不規(guī)范的小型企業(yè)將面臨整改或關(guān)停,整合空間較大;另一方面由于普通工業(yè)氣體存在運(yùn)輸半徑限制,區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大、綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的氣體公司將主動通過兼并收購的方式進(jìn)行渠道、網(wǎng)絡(luò)、客戶等行業(yè)整合,不斷完善區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布局同時拓展業(yè)務(wù)區(qū)域,逐步擴(kuò)大市場份額。