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集成電路產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)主要壁壘及主要企業(yè)調(diào)研

1、集成電路產(chǎn)業(yè)鏈概況

集成電路是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐,關(guān)系國(guó)家安全和中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程。集成電路被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、工控、醫(yī)療、消費(fèi)電子、汽車等行業(yè)，是絕大多數(shù)電子設(shè)備的核心部件,技術(shù)上涉及眾多專業(yè)領(lǐng)域,具有較高的產(chǎn)業(yè)門檻,其發(fā)展水平一定程度上體現(xiàn)了國(guó)家的綜合實(shí)力。

集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括材料和設(shè)備、EDA工具、IP研發(fā)、芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝和測(cè)試等環(huán)節(jié)。IP是芯片設(shè)計(jì)中的可重復(fù)使用的功能模塊，供應(yīng)商提供成熟的IP模塊以簡(jiǎn)化開發(fā)。部分公司采用核心IP自研模式，減少對(duì)外部IP依賴。EDA工具用于電路設(shè)計(jì)與驗(yàn)證，晶圓制造通過掩膜光罩和蝕刻工藝制作硅片，封裝后形成半成品，測(cè)試確保芯片功能和性能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用，以及與上下游之間關(guān)聯(lián)性

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)上游是EDA工具開發(fā)企業(yè)、晶圓代工企業(yè)和封裝測(cè)試企業(yè)，下游是工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)及手機(jī)周邊、汽車電子等眾多終端企業(yè)。集成電路設(shè)計(jì)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心，由集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)計(jì)和研發(fā)芯片，并通過委托加工方式由晶圓代工企業(yè)和封裝企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)測(cè)試企業(yè)檢驗(yàn)通過后，再由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)直接或通過經(jīng)銷商等銷售給下游的終端企業(yè)。

(1)與上游行業(yè)發(fā)展的關(guān)聯(lián)性

隨著集成電路行業(yè)的發(fā)展，芯片設(shè)計(jì)和制造工藝復(fù)雜度增加，依賴EDA工具進(jìn)行設(shè)計(jì)和驗(yàn)證。全球EDA市場(chǎng)主要由Synopsys、Cadence和SiemensEDA三家公司主導(dǎo)，占約80%市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)如華大九天在部分領(lǐng)域領(lǐng)先，位居第二梯隊(duì)。IP是集成電路設(shè)計(jì)中的可重復(fù)使用模塊，類似芯片設(shè)計(jì)的“原材料”。晶圓制造企業(yè)的工藝穩(wěn)定性影響芯片質(zhì)量和良率，產(chǎn)能緊張時(shí)會(huì)影響交貨周期。上游封裝測(cè)試廠商提供多樣化工藝，滿足芯片設(shè)計(jì)需求。

(2)與下游行業(yè)發(fā)展的關(guān)聯(lián)性

下游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了集成電路產(chǎn)品需求，并提升了對(duì)產(chǎn)品的要求。工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等領(lǐng)域的升級(jí)加速了產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展，推動(dòng)了設(shè)計(jì)行業(yè)需求增長(zhǎng)。下游企業(yè)可及時(shí)反饋市場(chǎng)需求，設(shè)計(jì)企業(yè)通過研發(fā)創(chuàng)新和工藝優(yōu)化，將這些需求轉(zhuǎn)化為高性價(jià)比的產(chǎn)品。新技術(shù)的推出也促進(jìn)了消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)前行。

3、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

(1)集成電路行業(yè)發(fā)展概況

2016年至2023年全球集成電路市場(chǎng)規(guī)模從2.767億美元提升至4,284億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.44%。2024年達(dá)到約5.345億美元，而到2025年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至6.001億美元。

2020-2025年全球集成電路市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：普華有策

我國(guó)集成電路行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，政府出臺(tái)政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。近十年集成電路產(chǎn)量由2015年的1.088億塊增長(zhǎng)至2024年的4.516億塊，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。受缺芯潮影響，2021年產(chǎn)量增長(zhǎng)近38%，2022年受去庫(kù)存周期影響產(chǎn)量下降，但2023年市場(chǎng)開始復(fù)蘇，2024年產(chǎn)量較2021年增長(zhǎng)超25%。

2020-2024年我國(guó)集成電路產(chǎn)量情況

資料來源：普華有策

國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)規(guī)模從2017年的5,411億元增長(zhǎng)至2023年的12,277億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.63%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，高于全球平均增速。

2020-2025年我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：普華有策

2023年中國(guó)大陸企業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈(按照企業(yè)營(yíng)收所在地統(tǒng)計(jì))的份額約為7%，來自美國(guó)(約50%)、韓國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)占據(jù)了全球絕大部分市場(chǎng)份額。

盡中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展迅速，但面臨需求旺盛、進(jìn)口依賴度高的問題。2021年，中國(guó)集成電路進(jìn)口金額為4329億美元，出口金額為1547億美元，進(jìn)出口逆差達(dá)2782億美元。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在高端芯片方面仍無法自給，進(jìn)口單價(jià)逐年提升。芯片自主化仍是緊迫需求，反映出結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

2021-2024年中國(guó)集成電路進(jìn)出口貿(mào)易逆差趨勢(shì)（億美元）

資料來源：普華有策

（2）集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展概況

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)密集、高附加值，直接影響芯片性能和成本。設(shè)計(jì)企業(yè)需與制造、封裝測(cè)試廠商緊密合作，確保芯片及時(shí)供給。全球市場(chǎng)規(guī)模從2017年的1011億美元增至2023年的2455億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.94%。隨著AI芯片、車用半導(dǎo)體等領(lǐng)域的推動(dòng)，集成電路設(shè)計(jì)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占據(jù)越來越重要的地位，并支持物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新興技術(shù)。

我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)近年來呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模為3,095億元，2023年迅速增至5,800億元，增長(zhǎng)87.4%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率17%。設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)值比重從2019年的40.93%提升至2023年的47.24%，顯示出我國(guó)在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)突破制造短板的戰(zhàn)略成效。

4、細(xì)分主要產(chǎn)品的市場(chǎng)概況

(1)藍(lán)牙接口芯片的市場(chǎng)規(guī)模

藍(lán)牙是一種用于短距離數(shù)據(jù)交換的無線技術(shù)，已更新十余次，藍(lán)牙4.0引入了低功耗標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著藍(lán)牙技術(shù)進(jìn)入低功耗階段。當(dāng)前主流標(biāo)準(zhǔn)是5.4版本，最新標(biāo)準(zhǔn)為2024年9月發(fā)布的藍(lán)牙6.0。藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（BluetoothSIG）成立于1998年，負(fù)責(zé)制定藍(lán)牙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)發(fā)展。全球藍(lán)牙設(shè)備年出貨量從2019年的41億臺(tái)增加到2023年的50億臺(tái)，未來幾年，市場(chǎng)對(duì)藍(lán)牙設(shè)備的需求預(yù)計(jì)將保持年復(fù)合增長(zhǎng)率8%，到2028年出貨量將達(dá)到75億臺(tái)。

（2）USB接口芯片的市場(chǎng)規(guī)模

USB橋接芯片是USB標(biāo)準(zhǔn)接口的重要組成部分，支持USB與PCIe、SPI、UART、I2C等接口的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，提升設(shè)計(jì)靈活性并縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。2024年全球市場(chǎng)銷售額達(dá)3.93億美元，預(yù)計(jì)2031年將增至6.96億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.49%。

2024-2031年全球USB橋接芯片市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：普華有策

(3)以太網(wǎng)接口芯片的市場(chǎng)規(guī)模

以太網(wǎng)是目前應(yīng)用最廣泛的計(jì)算機(jī)有線局域網(wǎng)技術(shù)。憑借其規(guī)范性、成熟性、可擴(kuò)展性、布置簡(jiǎn)單和成本低等特點(diǎn)，已成為主流技術(shù)。2022-2025年全球以太網(wǎng)PHY芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持25%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約230億元。全球以太網(wǎng)控制器市場(chǎng)銷售額約在2024年達(dá)到18.53億美元，并在2031年達(dá)到38.08億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.80%。網(wǎng)卡芯片市場(chǎng)約2024年銷售額為8,588萬美元，2031年將增至1.42億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.45%。

（4）MCU芯片的市場(chǎng)規(guī)模

MCU/SoC作為具有控制功能的芯片級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，主要用于實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理和控制，是部分智能控制系統(tǒng)的核心，市場(chǎng)空間廣闊。2022年由于供應(yīng)緊張，全球MCU銷售額達(dá)到282億美元的歷史記錄2023年受汽車、工業(yè)AIoT需求影響，全球MCU市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大至309億美金。2030年將達(dá)到582億美元，2022-2030年復(fù)合增速約9.5%。

2024-2030年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：普華有策

隨著下游需求的不斷增加，國(guó)內(nèi)MCU的市場(chǎng)規(guī)模也逐步提升。2019年國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)規(guī)模269億元，2023年增長(zhǎng)到575億元。受汽車工控等關(guān)鍵領(lǐng)域需求、RISC-V生態(tài)擴(kuò)容等因素驅(qū)動(dòng)，2029年國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到126.8億美元，未來幾年仍將保持較高增速。

5、進(jìn)入本行業(yè)主要壁壘

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，在技術(shù)、人才、供應(yīng)鏈、資金等方面形成了較高的行業(yè)壁壘。

(1)技術(shù)壁壘

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)密集，企業(yè)技術(shù)水平直接影響芯片的性能、功耗、穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素，也決定產(chǎn)品成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。摩爾定律要求企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，跟進(jìn)國(guó)際技術(shù)趨勢(shì)，才能在市場(chǎng)中占優(yōu)。因此，技術(shù)門檻高。發(fā)行人主營(yíng)微處理器內(nèi)核、USB、藍(lán)牙、以太網(wǎng)等技術(shù)，憑借多年經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，形成了強(qiáng)大的技術(shù)壁壘。

(2)人才壁壘

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)要求高，直接影響芯片性能、成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。摩爾定律要求企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，跟進(jìn)國(guó)際技術(shù)趨勢(shì)。行業(yè)人才密集，研發(fā)人員需具備多學(xué)科知識(shí)，當(dāng)前人才供不應(yīng)求，人工成本上漲。發(fā)行人依托多年底層研發(fā)和人才培養(yǎng)，形成了技術(shù)和人才壁壘。

(3)產(chǎn)業(yè)鏈壁壘

許多集成電路設(shè)計(jì)公司采用Fabless模式，生產(chǎn)、封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)外包，需要與代工廠和封測(cè)廠商緊密合作。由于上游產(chǎn)能有限，新進(jìn)入者在供應(yīng)短缺時(shí)優(yōu)先級(jí)較低，影響供應(yīng)和市場(chǎng)推廣。成熟企業(yè)已形成產(chǎn)業(yè)鏈壁壘，同時(shí)需要優(yōu)化銷售渠道，提升效率。

(4)資金壁壘

芯片設(shè)計(jì)企業(yè)需持續(xù)研發(fā)投入，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)面臨高研發(fā)成本、人員費(fèi)用、流片費(fèi)用和較長(zhǎng)周期，資本實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)更能應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。由于單顆芯片售價(jià)低，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模是盈利關(guān)鍵。新進(jìn)入者需資金支持應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、連續(xù)盈利、低負(fù)債有助于應(yīng)對(duì)行業(yè)波動(dòng)。

6、行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

資料來源：普華有策

7、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

（1）芯科科技(SLAB.O)

芯科科技主要從事高效能模擬與混合情號(hào)I℃研發(fā)創(chuàng)新，是一家嵌入式解決方案及物聯(lián)網(wǎng)方案的領(lǐng)導(dǎo)廠商，主要產(chǎn)品包括無線芯片、MCU、傳感器、USB芯片、PMIC等。

（2）FIDI

FTDI專業(yè)從事于USB橋接技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，主要產(chǎn)品包括USB橋接技術(shù)相關(guān)的芯片、模塊、電纜及配套的軟件。

（3）泰凌微

泰凌微主要從事無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。以低功耗藍(lán)牙類SoC產(chǎn)品為重心，拓展了兼容多種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用協(xié)議的多模類SoC產(chǎn)品,泰凌微產(chǎn)品的終端應(yīng)用包括智能零售、消費(fèi)電子、智能照明、智能家居、智慧醫(yī)療等。

（4）裕太微

裕太微專注于高速有線通信芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，是以太網(wǎng)物理層、交換機(jī)等芯片供應(yīng)商，產(chǎn)品主要為百兆、千兆的單口及多口以太網(wǎng)物理層芯片，可滿足信息通訊、車電子、消費(fèi)電子、監(jiān)控設(shè)備、工業(yè)控制等多個(gè)領(lǐng)域的需求。

（5）瑞昱半導(dǎo)體

瑞昱半導(dǎo)體(Realtek)是一家國(guó)際知名IC專業(yè)設(shè)計(jì)公司，主要產(chǎn)品有聯(lián)網(wǎng)多媒體芯片通訊網(wǎng)絡(luò)芯片、電腦周邊芯片、多媒體芯片與智慧互聯(lián)芯片等。

（6）聯(lián)杰國(guó)際

聯(lián)杰國(guó)際成立于1995年，總部位于中國(guó)臺(tái)灣省新竹市科學(xué)園區(qū)，是一家致力于嵌入式系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)芯片與軟件技術(shù)開發(fā)的專業(yè)IC設(shè)計(jì)公司。

（7）意法半導(dǎo)體(STMN)

意法半導(dǎo)體為市場(chǎng)提供了產(chǎn)品系列最為齊全的32位通用MCU產(chǎn)品,為用戶在產(chǎn)品選擇上提供了很大的靈活性。意法半導(dǎo)體的MCU業(yè)務(wù)全年?duì)I收超過30億美元，主要來自STM32系列及STM8系列產(chǎn)品。

（8）兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新是一家領(lǐng)先的采用Fabless模式的半導(dǎo)體公司，致力于開發(fā)先進(jìn)的存儲(chǔ)器技術(shù)和I℃解讀方案。公司的核心產(chǎn)品線為存儲(chǔ)器(Fla?h、利基型DRAM)、32位通用型MCU、智能人機(jī)交互傳感器、模擬產(chǎn)品及整體解決方案。

《2025-2031年集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》，涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）