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未來中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)依然具備較高發(fā)展?jié)摿?/span>
1、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品界定及分類情況
工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)化控制的、可重復(fù)編程的多功能機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)具有三個(gè)及以上的關(guān)節(jié)軸,能夠借助編制的程序處理各類工業(yè)自動(dòng)化任務(wù)。傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人具備速度快、精度高、負(fù)載范圍廣等特性,在設(shè)計(jì)中往往追求“剛度”(即外力作用下抵抗變形的能力);同時(shí),傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人往往慣量較大,且其根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定按照既定路線快速執(zhí)行指令,因此出于安全性考慮,傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人需要配置圍欄在特定空間內(nèi)使用,人與機(jī)器的工作空間需要保持相對(duì)獨(dú)立。
按照不同的分類維度,工業(yè)機(jī)器人包含多種類型:
(1)按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分,工業(yè)機(jī)器人可分為搬運(yùn)機(jī)器人、焊接機(jī)器人、裝配機(jī)器人、潔凈機(jī)器人、物料加工機(jī)器人等;2023 年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中,與搬運(yùn)、焊接及裝配工序相關(guān)的應(yīng)用占據(jù)約 77.6%的市場(chǎng)份額。
(2)按照結(jié)構(gòu)形式劃分,工業(yè)機(jī)器人可分為垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人等。其中,垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人是最為常見的一類工業(yè)機(jī)器人,主要包括傳統(tǒng)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作型多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人等。垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的占比均超過 60%,其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,且在汽車制造業(yè)的滲透程度較高。
2、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈剖析
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核心零部件、整機(jī)制造、系統(tǒng)集成及下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來源:普華有策
工業(yè)機(jī)器人的上游為核心零部件產(chǎn)業(yè),包括減速器、控制柜、伺服系統(tǒng)三大關(guān)鍵核心零部件及其它核心零部件:減速器是機(jī)器人最重要的傳動(dòng)零部件,構(gòu)成了機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的“關(guān)節(jié)”,傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人主要使用 RV 減速器以及部分的諧波減速器,其中,RV 減速器傳動(dòng)比范圍大、精度較為穩(wěn)定、疲勞強(qiáng)度較高,并具有更高的剛性和扭矩承載能力,在機(jī)器人大臂、機(jī)座等重負(fù)載部位具有應(yīng)用優(yōu)勢(shì),因而在傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域中較為常用。當(dāng)前全球 RV 減速器市場(chǎng)的主要供應(yīng)商為納博特斯克、雙環(huán)傳動(dòng)、日本住友、中大力德等??刂乒窨梢暈闄C(jī)器人的“大腦”,根據(jù)操作指令控制著機(jī)器人在工作空間中的運(yùn)動(dòng)速率、姿態(tài)、軌跡等。為快速響應(yīng)下游客戶需求,靈活適配一些需滿足特定條件的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景,工業(yè)機(jī)器人廠商通常需要自主掌握完整的機(jī)器人控制技術(shù)。經(jīng)過多年沉淀,目前國(guó)產(chǎn)控制柜產(chǎn)品在穩(wěn)定性和易用性方面有較大改善。
伺服系統(tǒng)是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過程的反饋控制系統(tǒng),由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器三部分組成,是工業(yè)機(jī)器人的主要?jiǎng)恿碓?。?guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)曾被外資品牌所壟斷,近年來,以匯川技術(shù)為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入,逐步在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì)地位。
工業(yè)機(jī)器人的下游為系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)。機(jī)器人系統(tǒng)集成商根據(jù)終端用戶不同的應(yīng)用場(chǎng)景及功能需求,圍繞工業(yè)機(jī)器人整機(jī)進(jìn)行二次應(yīng)用開發(fā)與自動(dòng)化配套設(shè)備集成,為終端用戶提供非標(biāo)準(zhǔn)化的成套工作站或生產(chǎn)線。工業(yè)機(jī)器人的下游客戶主要集中于市場(chǎng)規(guī)模較大、電子化程度較高的工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,2023 年全球工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)主要為3C 電子(占比約 23%)、汽車制造(占比約 25%)、金屬機(jī)械制品(占比約 14%)等。
3、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷量情況分析
(1)全球市場(chǎng)
2017 年至 2019 年,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,全球下游需求有所收縮,致使工業(yè)機(jī)器人銷量增速有所放緩。近年來,在工業(yè)自動(dòng)化需求日益高漲、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品穩(wěn)定性提升及成本優(yōu)化的催化作用下,全球工業(yè)機(jī)器人銷量以及銷售額持續(xù)高速增長(zhǎng)。2023年全球機(jī)器人市場(chǎng)銷量達(dá)54.1萬臺(tái)。隨著市場(chǎng)需求的穩(wěn)中有升及工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)張。
(2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度與制造業(yè)強(qiáng)國(guó)尚有很大差距。雖然中國(guó)是工業(yè)機(jī)器人銷量第一大國(guó),但是工業(yè)機(jī)器人的密度仍有相當(dāng)大提升空間。2024年中國(guó)制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度為470臺(tái)/萬人,但這與世界排名第一的韓國(guó)(1012臺(tái)/萬人)相比還有很大差距。未來中國(guó)市場(chǎng)依然具備較高發(fā)展?jié)摿Α?/span>
普華有策《2025-2031年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2023 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)規(guī)模為 42.9 萬套,2024 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量全年累計(jì)產(chǎn)量為55.6 萬臺(tái),同比增長(zhǎng) 14.2%。2024 年工業(yè)機(jī)器人全年市場(chǎng)銷量約為 30 萬臺(tái),同比略有下降,2024 年雖受制造業(yè)生產(chǎn)預(yù)期下降、市場(chǎng)需求收縮等因素影響,工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)終端需求增速放緩,但產(chǎn)能擴(kuò)張推動(dòng)行業(yè)規(guī)模持續(xù),2025 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量將超過 2024 年,預(yù)計(jì)達(dá)到 32.5 萬臺(tái)。
2020-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷量情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。